Credit Suisse ha ofrecido recomprar 3.000 millones de francos suizos (3.000 millones de dólares) de su deuda después de una dura semana en la que la salud financiera del prestamista suizo se ha enfrentado a un intenso escrutinio.
La decisión de recomprar anticipadamente los valores, que están denominados en dólares, euros y libras, se produce cuando Credit Suisse ha tratado de tranquilizar a los inversores sobre la solidez de su balance.
El presidente ejecutivo, Ulrich Körner, quien fue instalado por el presidente Axel Lehmann en julio, prometió establecer un plan para revisar el prestamista, desmantelar su banco de inversión y aumentar la rentabilidad.
La presión sobre Körner para que lo haga se intensificó esta semana después de que el costo de comprar un seguro contra el incumplimiento de pago de la deuda de Credit Suisse alcanzara un récord el lunes. Desde entonces, los swaps de incumplimiento crediticio a cinco años del banco se han reducido a menos de 300 puntos básicos después de haber superado los 350 pb a principios de semana.
Las acciones del banco subieron un 3 por ciento en las primeras operaciones del viernes, rebotando desde un mínimo histórico, pero las acciones siguen cayendo más del 50 por ciento este año.
En un comunicado sobre las recompras de bonos, Credit Suisse dijo que «estas ofertas son consistentes con nuestro enfoque proactivo para administrar nuestra composición general de pasivos y optimizar los gastos por intereses», y agregó que le permitieron «aprovechar las condiciones del mercado para recomprar deuda a un precio atractivo». precios».
Al recomprar la deuda, Credit Suisse está adoptando un libro de jugadas similar al de Deutsche Bank en 2016, cuando el prestamista alemán también recompró miles de millones de dólares en bonos senior en un esfuerzo por calmar las preocupaciones sobre su salud financiera.
El nuevo director financiero del banco suizo, Dixit Joshi, fue anteriormente tesorero de Deutsche Bank. Muchos analistas e inversores ya habían anticipado que Credit Suisse podría anunciar una recompra de bonos en un eco del movimiento del prestamista alemán.
Credit Suisse ofrece comprar ocho bonos senior denominados en libras esterlinas o en euros por un valor total de 1.000 millones de euros y 12 valores denominados en dólares por un valor de 2.000 millones de dólares.
La oferta de títulos de deuda denominados en euros o libras esterlinas vence el 3 de noviembre, mientras que la oferta denominada en dólares dura hasta el 10 de noviembre.