• Los grandes fondos de cobertura se suman a las posiciones cortas frente a los bancos europeos
• Los vendedores en corto ganan millones en cortos frente a Credit Suisse
• CS aún no se encuentra entre los cinco principales bancos europeos en corto con mayor frecuencia
Los grandes fondos de cobertura como Marshall Wace y Odey Asset Management se sumaron a sus posiciones cortas frente a los bancos europeos, informó la agencia de noticias Reuters la semana pasada, citando documentos regulatorios inspeccionados y datos de Breakout Point. Marshall Wace tenía el mayor número revelado de posiciones cortas a los bancos, según mostraron las presentaciones públicas analizadas por Breakout Point. Estos bancos incluían BAWAG, FinecoBank, Handelsbanken, CAIXABANK, NatWest Group y PKO Bank Polski.
Según S&P Global Market Intelligence, Handelsbanken, Mediobanca, BNP Paribas, Credit Suisse, Close Brothers y Deutsche Bank estuvieron entre las firmas financieras que terminaron el martes pasado con los puntajes más altos en la proporción de acciones prestadas a vendedores en corto, informó Reuters.
Los 113 prestamistas seguidos por los investigadores vieron un aumento promedio del cinco por ciento en las acciones prestadas entre el 10 y el 14 de marzo.
Credit Suisse: los vendedores en corto ganan millones
El Credit Suisse suizo, que había estado en problemas durante algún tiempo, también se vio sometido a más presiones tras la quiebra del Silicon Valley Bank en EE. UU. y se convirtió en un objetivo rentable para los vendedores en corto.
Como resultado, las ganancias no realizadas de los vendedores en corto que apostaron contra Credit Suisse durante el mes de marzo aumentaron en 238,6 millones de dólares al mediodía del miércoles pasado, informa CNBC, según S3 Partners. Como escribió S3 Partners en un informe publicado el jueves pasado, se dice que los vendedores en corto ganaron $ 111 millones apostando a la caída de los precios en Credit Suisse solo el miércoles pasado.
Pero Credit Suisse no fue la posición corta más rentable. Según los datos de S3 Partners, el banco suizo ni siquiera se ubicó entre los cinco principales bancos europeos en corto.
Los bancos europeos más cortos
En cambio, BNP Paribas encabezó la lista. El banco más grande de Francia obtuvo $ 357,6 millones en ganancias (no realizadas) para los vendedores en corto solo en marzo hasta el 15 del mes, según S3 Partners, y siguió siendo el objetivo principal para los vendedores en corto, con apuestas cortas por un total de $ 3.1 mil millones.
Según los datos de S3 Partners, los dos bancos italianos más grandes, UniCredit e Intesa Sanpaolo, ocuparon el segundo y tercer lugar entre los bancos europeos en corto con mayor frecuencia. Los dos tenían apuestas cortas de $1,400 millones y $1,100 millones, respectivamente, para un total combinado de alrededor de $2,500 millones. Solo frente a UniCredit, los vendedores en corto aumentaron sus apuestas en 1.300 millones de dólares en 30 días, según muestran los datos de S3 Partners. Completando los cinco bancos europeos con más posiciones cortas se encuentran el Banco Santander de España y HSBC Holdings, que cotiza en Hong Kong.
Crecen las apuestas contra el sector bancario europeo
Según S3 Partners, las apuestas contra el sector bancario europeo se han incrementado en 5.420 millones de dólares en los últimos 30 días. El proveedor, que recopila datos sobre vendedores en corto, escribió que apostar contra el sector bancario europeo no ha sido un negocio rentable en 2023, ya que ha visto pérdidas no realizadas hasta la fecha de $ 1 mil millones en intereses cortos promedio por un total de casi $ 20 mil millones EE. UU. dólares habría causado. Sin embargo, en marzo hubo «un cambio de suerte» ya que las posiciones cortas de los bancos europeos agregaron $ 1,89 mil millones en ganancias de valor de mercado hasta la fecha, un 8,04 por ciento más que un interés corto promedio de $ 23,52 mil millones «, se lee en el artículo.
Según Reuters, las acciones de los bancos europeos perdieron alrededor de 120.000 millones de euros o 126.000 millones de dólares estadounidenses en valor en la semana que finalizó el miércoles pasado. «Es una venta masiva de pánico sin pensar en los fundamentos», citó la agencia de noticias Jerome Legras, director de investigación de Axiom Alternative Investments.
Aunque el futuro del atribulado Credit Suisse ya se ha decidido con la adquisición por parte del importante banco suizo UBS y los bancos centrales están tomando algunas medidas para respaldar el suministro de liquidez del sistema financiero, el temor a una crisis bancaria persiste entre los inversores, y por lo que bien puede ser que los vendedores en corto sigan apostando contra los bancos.
Redacción finanzen.net
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El apalancamiento debe estar entre 2 y 20
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