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China está enviando más productos a Estados Unidos a través de México, eludiendo los elevados aranceles impuestos por la administración Trump y retenidos por la Casa Blanca de Joe Biden, según un análisis de datos comerciales del Financial Times.
Las cifras de Container Trades Statistics, analizadas por Xeneta, muestran que el número de contenedores de 20 pies enviados desde China a México alcanzó los 881.000 en los primeros tres trimestres de 2023, el período más reciente para el que hay datos disponibles, frente a 689.000 en el mismo período de 2022. .
El aumento se produjo cuando México superó a China como el mayor exportador de bienes a Estados Unidos el año pasado, y cuando los envíos de camiones a través de la frontera hacia Estados Unidos continuaron aumentando rápidamente.
Las cifras también apuntan a las dificultades que enfrenta la administración Biden, mientras actúa agresivamente para frenar la dependencia estadounidense de las cadenas de suministro globales dominadas por rivales geopolíticos como China, cuya capacidad de fabricación le ha otorgado un papel preeminente en el suministro de todo, desde electrodomésticos. a los vehículos eléctricos.
“Estados Unidos es el mayor consumidor de cosas del mundo; China es el mayor productor de bienes del mundo”, dijo Robin Brooks, ex economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales. “De una forma u otra, estas dos fuerzas tienen que encontrarse”.
Las medidas estadounidenses para reorientar las cadenas de suministro lejos de China y relocalizar la capacidad de fabricación comenzaron en serio en 2018, cuando el entonces presidente Donald Trump impuso fuertes aranceles al comercio con China. Su sucesor Biden los ha mantenido en medio de una persistente competencia comercial y geopolítica entre las dos potencias.
Como resultado de los aranceles, los envíos que llegan directamente desde China ahora representan menos del 15 por ciento de las importaciones estadounidenses, frente a más de una quinta parte en 2017.
Sin embargo, algunos productos chinos que se habrían enviado directamente a Estados Unidos todavía llegan al país a través de México, sin enfrentar los mismos impuestos.
“Reducir la dependencia de China es una frase fácil para los políticos, pero la realidad es muy diferente”, dijo Erik Devetak, director de productos y datos de Xeneta.
Una realineación genuina de la industria manufacturera global sería “una vasta tarea que requerirá muchos años y una cantidad colosal de inversión e intervención estatal para lograrse”, añadió Devetak.
México no es el único beneficiario de la decisión de China de exportar bienes que podrían terminar más tarde en Estados Unidos y primero en un tercer país.
Beijing también tiene superávits comerciales con países como Vietnam, Singapur y Filipinas, que a su vez tienen superávits cada vez mayores con Estados Unidos, lo que sugiere que los fabricantes chinos siguen beneficiándose de la demanda de sus productos por parte de los consumidores estadounidenses, dijo Brooks.
Los fabricantes de automóviles chinos parecen ser los beneficiarios particulares. Las cifras del INA, el organismo comercial mexicano para proveedores de repuestos para automóviles, muestran que 33 empresas de propiedad china con operaciones mexicanas enviaron repuestos por valor de 1.100 millones de dólares a EE. UU. en 2023, frente a 711 millones de dólares en 2021. México importó casi 9.000 millones de dólares en repuestos para vehículos de China el año pasado, dijo el INA.
Los automóviles importados a Estados Unidos desde México están sujetos a un impuesto estadounidense del 2,5 por ciento, mientras que las piezas ensambladas en México incurren en un arancel del 0 al 6 por ciento.
Por el contrario, los automóviles y autopartes importados directamente de China pagan un impuesto adicional del 25 por ciento bajo el régimen introducido por Trump y mantenido bajo Biden.
Gary Hufbauer, del grupo de expertos del Instituto Peterson, sugirió que las reglas escritas hace años para el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y China habían sido superadas por el ascenso de China como potencia de fabricación de automóviles, dando a las empresas chinas una forma de evitar los aranceles. Es probable que Estados Unidos “presione para lograr normas de origen nuevas y más estrictas”, dijo.
Las normas estadounidenses actuales impiden los transbordos directos, por lo que los bienes simplemente enviados a través de México sin ningún ensamblaje o insumo mexicano pagan los aranceles completos.
Pero Biden ha enfrentado presiones de los sindicatos y el Congreso para imponer un régimen aún más estricto, en medio de señales de que componentes chinos están llegando a Estados Unidos a través de México. Los planes de empresas chinas como el fabricante de vehículos eléctricos BYD de abrir fábricas en México también han generado preocupación en Estados Unidos.
Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, reconoció en una carta dirigida al Congreso en enero que las normas estadounidenses existentes dejaban oportunidades no deseadas para las empresas chinas y se comprometió a trabajar con los legisladores para abordar los “desafíos”.
México es consciente del problema y el año pasado anunció aranceles que van del 5 al 25 por ciento sobre productos de países como China, aunque no está claro qué tan bien se aplicará el nuevo régimen o afectará las importaciones.
También firmó un memorando de intención con Estados Unidos en diciembre para examinar las inversiones extranjeras -incluidas las nuevas plantas chinas de vehículos eléctricos previstas en México- para detectar riesgos para la seguridad nacional.
Sin embargo, los analistas comerciales se muestran escépticos de que los aranceles y las reglas comerciales sean suficientes para disuadir que los productos del mayor fabricante del mundo lleguen a su mayor consumidor.
“La historia de México resalta la verdadera paradoja”, dijo Ilaria Mazzocco, investigadora principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Estados Unidos quiere crear cadenas de suministro alternativas en los países socios. . . pero ¿qué sucede cuando son las empresas chinas las que construyen esas cadenas de suministro?
Información adicional de Valentina Romei y Alan Smith en Londres y Aime Williams en Washington