Jeremy Grantham es conocido como un inversor bastante pesimista. Pero aunque a menudo advierte sobre desastres inminentes en el mercado, también confía en las acciones con su sociedad de inversión Grantham, Mayo & van Otterloo (GMO). Estos valores estaban en el depósito de OGM en el tercer trimestre de 2023.
Jeremy Gratham cofundó la gestora de activos Grantham, Mayo & van Otterloo (GMO) en 1977. Actualmente sigue siendo miembro del consejo de supervisión de GMO y, a sus 85 años, no se cansa de comentar sobre la actualidad del mercado. El inversor estrella suele adoptar una postura bastante bajista y a menudo hace previsiones bastante pesimistas. Sin embargo, eso no significa que se alejaría por completo del mercado de valores.
La cartera de su sociedad de inversión GMO contenía recientemente títulos gestionados por un valor total de unos 21,17 mil millones de dólares. Dado que los activos gestionados superan significativamente el límite de 100 millones de dólares estadounidenses, la sociedad de inversión está obligada a informar trimestralmente sobre sus tenencias a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en el formulario 13F.
En el tercer trimestre, GMO trabajó principalmente en posiciones existentes: algunas participaciones se redujeron significativamente, mientras que la sociedad de inversiones de Jeremy Grantham aumentó significativamente otras. Al final, ninguna de las primeras posiciones de la cartera de OGM se mantuvo sin cambios. La siguiente clasificación muestra las 15 mayores inversiones en acciones de Jeremy Grantham a finales del tercer trimestre de 2023, clasificadas por porcentaje. El estado es 30 de septiembre de 2023, los datos se publicaron el 13 de noviembre de 2023.
Equipo editorial finanzen.net
15to lugar: TJX
Como en trimestres anteriores, el grupo minorista estadounidense TJX volvió a formar parte de la cartera de OGM en el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, el fondo de Grantham vendió 478.099 acciones en el último trimestre del año y, por lo tanto, sólo poseía 4.156.457 acciones de TJX por un valor aproximado de 369,4 millones de dólares en la fecha del informe. Así, la posición representó recientemente el 1,74 por ciento de la cartera total.
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14to lugar: Coca-Cola
Grantham, sin embargo, compró acciones de Coca-Cola en el tercer trimestre de 2023. Si en el trimestre anterior el fabricante de bebidas no se encontraba entre los 15 primeros lugares, ahora se encuentra en el puesto 14. En el tercer trimestre, GMO aumentó esta posición en nada menos que 1.056.424 acciones, es decir, un 18,02 por ciento, hasta 6.918.123 acciones. A la fecha del informe, el paquete de acciones de Coca-Cola valía alrededor de 387,3 millones de dólares y, por lo tanto, representaba el 1,83 por ciento de la cartera total.
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13° lugar: Elevance Salud
Al final del tercer trimestre, la aseguradora de salud Elevance Health estaba representada por 889.912 acciones en la cartera de la sociedad de inversiones de Jeremy Grantham; la posición se amplió en 59.071 acciones en comparación con el trimestre anterior. Al 30 de septiembre de 2023, las acciones de Elevance Health valían aproximadamente 387,5 millones de dólares. Esto correspondió a una participación del 1,83 por ciento de la cartera total y, por tanto, al puesto 13.
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12° lugar: Texas Instruments
El fabricante de semiconductores Texas Instruments ocupa el duodécimo lugar. Grantham añadió 346.264 acciones a esta posición en el tercer trimestre de 2023. El total de 2.543.188 acciones de TI tenía un valor de mercado de alrededor de 404,4 millones de dólares a la fecha del informe. El holding TI representó así el 1,91 por ciento de toda la cartera.
Fuente: sec.gov, Imagen: Texas Instruments
11º puesto: Merck & Co.
La empresa farmacéutica Merck & Co. vuelve a ocupar el undécimo lugar en el depósito de OGM en el tercer trimestre de 2023 con una cuota del 1,96 por ciento. Sin embargo, el gestor de activos aumentó la posición en 411.073 acciones durante el período del informe, lo que significa que GMO poseía 4.028.916 acciones de Merck & Co. con un valor total de aproximadamente 414,8 millones de dólares en la fecha del informe.
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10mo lugar: Investigación Lam
40.780 acciones del fabricante de semiconductores Lam Research fueron expulsadas del depósito de OGM en el tercer trimestre de 2023. Las 740.369 acciones restantes de Lam tenían un valor de mercado de alrededor de 464,0 millones de dólares en la fecha del informe. Esto es suficiente para ocupar el décimo lugar del ranking con una cuota del 2,19 por ciento de la cartera total de Jeremy Grantham.
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9no lugar: Oráculo
Grantham añadió 38.602 nuevas acciones de Oracle a su cartera en el último trimestre. Por lo tanto, el experto en bolsa y su sociedad de inversión poseían 4.440.231 acciones del grupo IT en la fecha del informe. Al final del trimestre estos valían alrededor de 470,3 millones de dólares, lo que correspondía al 2,22 por ciento del valor de toda la cartera de OGM.
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8vo lugar: Accenture
GMO posee acciones de la consultora de gestión Accenture desde 2007, y en el tercer trimestre de 2023 se añadieron otras 21.371 acciones de Accenture. El total de 1.545.804 acciones representaba un total del 2,24 por ciento de la cartera de Grantham a la fecha del informe. Con un valor de mercado de alrededor de 474,7 millones de dólares a finales de septiembre, ocupan el octavo lugar en la cartera de Jeremy Grantham.
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7mo lugar: Amazonas
Las acciones de la empresa de venta por correo Amazon cayeron dos puestos en el último trimestre. Grantham vendió 345.715 acciones de los grandes almacenes en línea, dejando 4.081.610 acciones restantes. En la fecha del informe, estos valores en bolsa valían alrededor de 518,9 millones de dólares. Esto significa que las acciones de Amazon en el depósito de OGM tenían recientemente una participación del 2,45 por ciento.
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6to lugar: manzana
El fabricante de iPhone Apple ocupa el sexto lugar. Con un valor de mercado de aproximadamente 528,3 millones de dólares, el total de 3.085.458 acciones representaban recientemente el 2,5 por ciento de la cartera de OGM. La sociedad de inversión compró en el tercer trimestre 60.076 acciones de la empresa, aumentando su posición anterior en un 1,99 por ciento.
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5to lugar: Metaplataformas
En lo que respecta a su inversión en Meta, matriz de Facebook, Jeremy Grantham canceló su inversión en el tercer trimestre de 2023 y eliminó 563.998 acciones de la cartera. La posición se redujo alrededor de un 23 por ciento, hasta 1.890.832 metaacciones. A la fecha del informe, estos valían alrededor de 567,6 millones de dólares y todavía representaban el 2,68 por ciento de la cartera total de OGM. La hasta entonces segunda mayor inversión de la sociedad de inversión acabó al final del tercer trimestre en el quinto lugar.
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4to lugar: Johnson & Johnson
Sin embargo, la inversión en el peso pesado farmacéutico estadounidense Johnson & Johnson logró ganar algunos puestos: en el sexto lugar en el trimestre anterior, la compañía ha pasado ahora al cuarto lugar en el ranking de OGM. Esto también se debe a que Grantham amplió su posición en 382.035 acciones en el último trimestre. El total de 3.744.857 acciones valía a finales de septiembre alrededor de 583,3 millones de dólares, lo que representa el 2,75 por ciento de la cartera.
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3er lugar: Alfabeto A
Las acciones A de Alphabet, matriz de Google, también subieron en la clasificación durante el período del informe. A diferencia de las acciones C, las acciones ordinarias tienen derecho a voto. Aunque Jeremy Grantham vendió 30.080 acciones A en el tercer trimestre de 2023, la participación de la posición en la cartera total aumentó del 2,51 por ciento al 2,78 por ciento debido a una evolución favorable de los precios. Después de ocupar el séptimo lugar en el trimestre anterior, las acciones de Alphabet ocupan ahora el tercer lugar. Las 4.503.029 acciones que pertenecieron más recientemente a GMO valían alrededor de 589,3 millones de dólares en la fecha del informe.
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2do lugar: UnitedHealth
La aseguradora estadounidense UnitedHealth subió un puesto. Con una compra adicional de 178,597 acciones, la compañía de inversión poseía la friolera de 1,534,720 acciones de UnitedHealth al 30 de septiembre de 2023. Al final del trimestre, éstos valían en bolsa unos 773,8 millones de dólares, lo que correspondía al 3,65 por ciento de toda la cartera de Grantham.
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1er lugar: Microsoft
De vuelta al primer lugar en el tercer trimestre de 2023: la participación de Grantham en Microsoft. La empresa poseía al final del trimestre un total de 2.910.130 acciones del desarrollador de Windows, 125.110 menos que a finales de junio. A pesar de las ventas, la mayor posición en la cartera de OGM valía hasta la fecha del informe alrededor de 918,9 millones de dólares, lo que corresponde al 4,34 por ciento del valor total de la cartera.
Fuente: sec.gov, Imagen: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com
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