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El grupo estadounidense de capital privado Carlyle se centra en recortar sus gastos recortando personal en medio de mediocres esfuerzos de recaudación de fondos, según el director ejecutivo Harvey Schwartz.
«Hay mucho trabajo por hacer», dijo Schwartz sobre sus planes de recortes a los costos de Carlyle, en una conferencia telefónica con analistas el martes. Sus comentarios se produjeron después de que el grupo de inversión con sede en Nueva York y Washington revelara los resultados financieros del tercer trimestre, incluidos los esfuerzos de recaudación de fondos que caracterizó como una «decepción».
En septiembre, Carlyle cerró su grupo de inversión minorista, de medios y de consumo y despidió a parte del personal de inversión, optando por centrarse en áreas con mejores oportunidades de inversión.
Carlyle ha recortado más puestos de trabajo en su equipo de inversión en adquisiciones en Estados Unidos, según fuentes familiarizadas con el asunto, incluidas algunas personas de su unidad de recaudación de fondos. Esos despidos han afectado al personal en Europa y Asia, aunque no se pudo conocer la magnitud de los recortes generales. Carlyle se negó a hacer comentarios.
La compañía informó una caída de 40 millones de dólares en gastos sobre una base anualizada durante el trimestre, de los cuales alrededor del 85 por ciento provinieron de salarios. Dijo que los recortes permitirían a la empresa invertir en áreas donde prevé un crecimiento futuro.
«Todos los gastos están sobre la mesa», dijo a los analistas el director financiero, John Redett. «No existe ningún gasto sagrado». Él y Schwartz caracterizaron la revisión de costos como en sus “primeras entradas”.
Sus comentarios se produjeron cuando las ganancias de Carlyle superaron las expectativas de los analistas, principalmente debido a la caída de los gastos. Las acciones de Carlyle tuvieron pocos cambios en las primeras operaciones.
Durante el año pasado, Carlyle ha tenido dificultades para recaudar dinero nuevo de los inversores para compras corporativas, después de que un fuerte aumento de las tasas de interés hiciera que los inversores dudaran más a la hora de asumir nuevos compromisos. Un período de agitación en el liderazgo también ha preocupado a muchos inversores.
“En general, no estamos satisfechos con la recaudación de fondos en 2023”, dijo Schwartz, un ex ejecutivo de Goldman Sachs que fue contratado en febrero para revivir al pionero de las adquisiciones que administra casi 400 mil millones de dólares en activos totales.
Durante el tercer trimestre, Carlyle cerró su fondo de adquisiciones insignia más reciente con 14.800 millones de dólares en activos totales, 20 por ciento menos que un fondo predecesor y mucho menor que los 27.000 millones de dólares que el ex director ejecutivo Kewsong Lee había pretendido antes de su repentina salida el año pasado.
El grupo recaudó 6.300 millones de dólares en el tercer trimestre a través de sus fondos, incluidos capital privado y fondos de inversión relacionados con el crédito, una disminución del 11 por ciento respecto al segundo trimestre.
Sin embargo, Schwartz expresó optimismo de que los esfuerzos de recaudación de fondos de Carlyle mejorarían en el cuarto trimestre, ya que apuntaba a adquisiciones en Japón y bienes raíces, entre otras estrategias.
Desde que asumió el mando de Carlyle a principios de este año, Schwartz se ha reunido extensamente con los principales ejecutivos de la empresa y se ha centrado en hacer crecer sus activos de inversión relacionados con créditos y seguros, operaciones de suscripción de deuda y capital, y fondos diseñados para personas adineradas. Dijo que la reducción de costos no se produciría a expensas del crecimiento a largo plazo del grupo.
También ha viajado por todo el mundo para reunirse con más de 200 grandes inversores institucionales, como fondos soberanos y de pensiones, incluso a Arabia Saudita el mes pasado para la Iniciativa de Inversión Futura organizada por Mohammed bin Salman.
Cuando un analista lo presionó para que describiera nuevos objetivos financieros para Carlyle, Schwartz objetó y afirmó que su revisión del grupo estaba en curso.