El inversionista canadiense Brookfield Asset Management y EIG Global Energy Partners, con sede en los EE. UU., se preparan para hacerse cargo de una de las compañías energéticas más grandes de Australia, en una oferta de 18.400 millones de dólares australianos (11.800 millones de dólares) por lo que llaman una oportunidad «única en una generación» para invertir en la transición energética mundial.
Origin Energy, una empresa de energía y desarrollador de gas natural licuado con 4,2 millones de clientes residenciales, dijo que recomendaría el acuerdo a sus accionistas si se realiza formalmente la oferta indicativa y no vinculante de 9 dólares australianos por acción. El precio de sus acciones subió un 36 por ciento a 7,90 dólares en las noticias del jueves.
Los precios del gas se han disparado desde que la invasión rusa de Ucrania provocó una crisis energética en Europa, lo que ha impulsado los ingresos y valores de los exportadores de GNL de Australia.
Sin embargo, Australia aún enfrenta una tarea difícil para reducir su dependencia energética interna de la energía a base de carbón. Las empresas de energía, incluidas Origin y AGL, se han visto presionadas por los accionistas para que brinden detalles sobre cómo acelerarán los planes para cambiar a fuentes de energía renovables, incluidas la solar y la eólica.
Tanto Brookfield como EIG se han centrado en Australia en el pasado en busca de oportunidades en la transición energética del país.
El Fondo de Transición Global de Brookfield, codirigido por el ex gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, hizo una oferta por AGL, junto con el multimillonario del software Mike Cannon-Brookes, este año. Brookfield también posee en parte el negocio de transmisión de electricidad AusNet, lo que significa que es probable que el acuerdo sea examinado por los reguladores de la competencia.
EIG, que formó una compañía de gas llamada MidOcean para buscar acuerdos, respaldó una oferta fallida por la compañía de petróleo y gas Santos en 2018 y compró participaciones en cuatro proyectos de gas australianos de Tokyo Gas por $ 2.1 mil millones el mes pasado.
La oferta por Origin fue la tercera del consorcio después de que se rechazaran las ofertas de agosto y septiembre. La oferta se presenta con una prima del 55 por ciento sobre el precio de las acciones de Origin el día antes de que se revelara la oferta. El valor de la oferta incluye la deuda neta de Origin de casi 3.000 millones de dólares australianos.
Origin, propietaria de la central eléctrica más grande del país, situada al norte de Sídney, se dividiría si se completa el trato.
MidOcean de EIG se haría cargo de las operaciones de gas de la empresa y de su participación en el proyecto Australia Pacific LNG, que es propiedad conjunta de ConocoPhillips y Sinopec.
Brookfield adquiriría los grandes negocios minoristas y de suministro de energía. El fondo dijo que ha acumulado A $ 20 mil millones de inversión para financiar la transición de Origin a fuentes de energía renovable para 2030.
Stewart Upson, director de la división Asia-Pacífico de Brookfield, dijo al Financial Times que Origin estaba en una posición única para contribuir a que Australia cumpliera con sus objetivos de «cero neto». “La transición energética global es una oportunidad de inversión única en la generación que requiere billones de dólares de inversión”, dijo.
Dijo que empresas como AGL y Origin habían perdido su estatus de «utilidad» como empresas públicas debido a la inversión necesaria para cambiar de combustibles fósiles a fuentes de energía renovables, y agregó que Australia requeriría al menos 80.000 millones de dólares australianos de inversión en su mercado energético. alcanzar sus objetivos de reducción climática para 2030.
Frank Calabria, director ejecutivo de Origin, dijo: «Creemos que Origin se encuentra en una posición sólida para liderar la transición energética, capturar oportunidades y crear valor para los accionistas».
El sector energético de Australia ha estado en una ola de consolidación en el último año. Woodside Petroleum completó una fusión con el negocio de petróleo y gas de BHP este año, mientras que Santos se fusionó con su rival Oil Search en un acuerdo de 21.000 millones de dólares australianos el año pasado.