Resumen del mercado del mediodía, compilado por Dow Jones Newswires:
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+++++ AVISO DE VACACIONES +++++
MIÉRCOLES: Las bolsas de valores permanecerán cerradas en Japón (festivo bancario) y Rusia (feriados de Año Nuevo).
JUEVES: En Rusia (feriados de Año Nuevo) las bolsas de valores permanecerán cerradas
+++++ MERCADOS DE VALORES Y BONOS (13.35 h) +++++
Nivel de ÍNDICE +- % +-% YtD
Futuro E-Mini S&P 500 4.768,25 -0,4% -1,1%
Futuro E-Mini Nasdaq-100 16.614,00 -0,6% -2,4%
Euro Stoxx 50 4.461,79 -1,1% -1,3%
Stoxx-50 4.071,86 -0,5% -0,5%
DAX 16.606,78 -1,0% -0,9%
FTSE 7.655,66 -0,9% -0,2%
CAC 7.418,22 -1,5% -1,7%
Nikkei-225 0,00 0% 0%
Estado EUREX +/- puntos +/- puntos YtD
Futuros bonos alemanes 136,91 +0,17 -0,26
+++++ MERCADOS DE MATERIAS PRIMAS +++++
ROHOEL más recientemente VT-Settlem. +/-% +/- USD% hasta la fecha
Brent/ICE 76,00 75,89 +0,1% +0,11 -1,4%
Liquidación GAS VT. +/- euros
TTF holandés 32,23 30,28 +6,5% +1,96 -5,7%
METALES último día anterior +/- % +/- USD % YTD
Oro (al contado) 2.044,73 2.058,83 -0,7% -14,10 -0,9%
Plata (al contado) 23,29 23,73 -1,8% -0,44 -2,1%
Platino (al contado) 974,12 986,00 -1,2% -11,88 -1,8%
YTD basado en el nivel de cierre del día anterior
Los precios del petróleo están cayendo junto con otras inversiones riesgosas como las acciones. La caída de los precios sorprende un poco a los minoristas, ya que las tensiones geopolíticas aumentan debido a la escalada de la guerra en Oriente Medio y a la precaria situación en el Mar Rojo debido a los ataques a buques de carga civiles por parte de las milicias hutíes controladas por Irán. Los precios están cayendo debido a un alejamiento general de los activos de riesgo, mientras que el dólar subió significativamente la víspera, opina ING. Sin embargo, las tensiones están aumentando con el envío de un buque de guerra iraní al Mar Rojo y el asesinato de un líder de Hamás en Beirut. «Aunque la situación geopolítica preocupa al mercado petrolero, un equilibrio bastante cómodo en el mercado petrolero en el primer semestre de 2024 ayuda a aliviar en cierta medida estas preocupaciones», dijeron los analistas.
+++++ PERSPECTIVAS PARA LAS ACCIONES EE.UU. +++++
Es probable que Wall Street comience a cotizar el miércoles con ligeras pérdidas. Según ellos, las expectativas de recortes de los tipos de interés parecen haber ido demasiado lejos. A esto se suman los recientes datos económicos débiles de China y los conflictos en curso en Ucrania y Medio Oriente, donde aún no ha surgido ninguna solución. «Dado el fuerte repunte que han experimentado las acciones estadounidenses desde su punto más bajo desde el 27 de octubre, no debería sorprender que los inversores aprovechen la oportunidad para evaluar la evolución desde el punto más bajo de octubre hasta el viernes pasado», dijeron los estrategas en torno a John Stoltzfus, jefe estratega de inversiones y director general de Oppenheimer. Es probable que el mercado de valores siga «dependiente de los datos» hasta que nuevos catalizadores provoquen movimiento. Este podría ser, entre otras cosas, el comienzo de la temporada de informes a finales de la próxima semana, cuando JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup presenten sus cifras trimestrales. La agenda de datos económicos de Estados Unidos queda clara a mitad de semana. El índice ISM para el sector manufacturero se publicará en diciembre. Además, están los empleos recién creados en el sector privado estadounidense. A esto le siguen las actas de la reunión de la Reserva Federal de EE.UU. de diciembre, que deberían examinarse detenidamente en busca de indicaciones sobre el futuro rumbo de los tipos de interés de la Reserva Federal.
+++++ PERSPECTIVAS ECONÓMICAS ++++++- EE.UU.
16:00 Índice manufacturero ISM diciembre
PRONÓSTICO: 47,2 puntos
anteriormente: 46,7 puntos
20:00 Fed, acta de la reunión del FOMC del 12/13 de diciembre de 2023
+++++ MERCADOS FINANCIEROS EUROPA +++++
Más débil – Las bolsas europeas prolongaron sus pérdidas hasta el mediodía del miércoles. La preocupación de que la especulación en el mercado sobre los recortes de las tasas de interés haya ido demasiado lejos continúa causando malestar. Esto se desprende claramente del reciente aumento de los rendimientos en los mercados de bonos, una tendencia que tiende a continuar el miércoles. Mientras tanto, la revisión de la fantasía de recortar los tipos de interés ya ha comenzado. Habrá uno en los mercados. Recorte de la tasa de interés Según el Deutsche Bank, en EE.UU. para marzo la probabilidad ahora es sólo del 85 por ciento. A finales de año, esta estimación todavía era del 100 por ciento. Después de las ganancias iniciales, Atos ahora ha perdido más de un 6 por ciento. La noticia de que Airbus (-2,1%) está negociando la adquisición de la división de big data y ciberseguridad (BDS) de Atos está causando revuelo. Se dice que la oferta tiene un volumen de entre 1.500 y 1.800 millones de euros, lo que parece demasiado bajo para los inversores de Atos. Sin embargo, los accionistas de Airbus también están descontentos: como señala Citigroup, primero hay que convencer al mercado de que es una buena idea hacerse cargo del área en lugar de simplemente comprar los servicios correspondientes. Con el inicio del programa de recompra de acciones en 2024, las acciones de Deutsche Telekom contrarrestarán la tendencia en un 1,6 por ciento. El sector tecnológico, sensible a los tipos de interés, ha bajado un 1,5 por ciento, y las acciones de materias primas han caído más bruscamente (-2,1%). Auto1 pierde un 3,2 por ciento; según los comerciantes, Morgan Stanley habría calificado la acción como «infraponderada».
+++++ FOREX +++++
FOREX último +/- % miércoles, 8:25 am martes, 5:30 pm % hasta la fecha
EUR/USD 1,0926 -0,1% 1,0957 1,0957 -1,1%
EUR/JPY 156,20 +0,5% 156,01 155,36 +0,4%
EUR/CHF 0,9324 +0,2% 0,9327 0,9290 +0,5%
EUR/GBP 0,8654 -0,2% 0,8669 0,8681 -0,2%
USD/JPY 142,93 +0,6% 142,38 141,80 +1,5%
GBP/USD 1,2626 +0,0% 1,2630 1,2623 -0,8%
USD/CNH (extraterritorial) 7,1580 +0,1% 7,1490 7,1483 +0,5%
bitcóin
BTC/USD 42.403,81 -5,8% 45.297,81 45.222,66 -2,6%
El dólar continúa su tendencia alcista del día anterior. El índice del dólar gana x,x por ciento. El dólar está ganando valor a medida que los mercados cuestionan las recientes apuestas sobre drásticos recortes de las tasas de interés en Estados Unidos en 2024, dicen. Según ING, es probable que los próximos datos estadounidenses sean buenos y apoyen al dólar.
+++++ MERCADOS FINANCIEROS DE ASIA ORIENTAL +++++
Los mercados bursátiles de Asia Oriental siguieron el débil ejemplo de Wall Street el miércoles. Después del repunte de las últimas semanas, se produjo una recogida de beneficios, especialmente en las acciones del sector tecnológico y en las empresas del segmento de crecimiento, que se consideran especialmente sensibles a los tipos de interés. Al mismo tiempo, el trasfondo fue el aumento de los rendimientos en el mercado de bonos, también provocado por la toma de ganancias, pero también por la preocupación de que las especulaciones sobre el alcance de los recortes de las tasas de interés descontados por el mercado en 2024 hubieran ido demasiado lejos. Los participantes del mercado ahora estaban esperando el informe mensual del mercado laboral de EE.UU. del viernes y esperaban que proporcionara información sobre el estado de la economía de EE.UU. y, por tanto, sobre las perspectivas para el curso de los tipos de interés de la Reserva Federal de EE.UU., se dijo. Los primeros indicios ya podrían proporcionarse con los datos sobre las vacantes de empleo que se publicarán más tarde en el día y con el informe del mercado laboral de ADP sobre los nuevos empleos creados en el sector privado estadounidense el jueves. Entre las acciones individuales, BYD (-0,1%) en Hong Kong se mantuvo mejor que el mercado en general. Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos se beneficiaron de que BYD superara a Tesla como el vendedor de vehículos con mayor volumen por primera vez trimestralmente, dijeron los distribuidores.
+++++ CRÉDITO +++++
Las primas de riesgo en el mercado crediticio europeo aumentarán considerablemente el miércoles. Esto significa que la cuestión del aumento de los rendimientos en los mercados de bonos se ha convertido ahora también en un factor gravoso para el crédito. En consecuencia, el anuncio del índice ISM de EE.UU. para el sector manufacturero en diciembre también podría provocar movimientos aquí por la tarde. Sin embargo, las actas de la reunión de mercado abierto de la Reserva Federal a mediados de diciembre por la noche serán aún más importantes: los inversores esperan más información sobre el futuro. la política monetaria en los EE.UU.
+++++ NOTICIAS DE LA COMPAÑÍA DESDE LAS 7.30 AM +++++
FERROCARRILES ALEMANES
ha acusado al sindicato de maquinistas GDL de tener graves conflictos de intereses en medio de la actual negociación colectiva con respecto a la cooperativa de trabajadores temporales Fair Train que fundó. La GDL actúa «al mismo tiempo como empleador y como sindicato», explicó el director de recursos humanos de Deutsche Bahn, Martin Seiler.
AEROBÚS
está negociando con Atos la adquisición de su división de big data y ciberseguridad BDS y ha valorado el segmento en hasta 1.800 millones de euros en una oferta indicativa. El proveedor francés de servicios informáticos Atos abre ahora la fase de due diligence de Airbus para la posible venta de la división.
ALROSA
Como parte de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, los estados de la UE han impuesto sanciones al mayor productor ruso de diamantes, PJSC Alrosa. La empresa estatal y su director general Pavel Alexevich Marinychev se encuentran ahora en la lista de sanciones de la UE como consecuencia del ataque ruso a Ucrania.
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03 de enero de 2024 07:38 ET (12:38 GMT)