Según un estudio publicado en 2020, el 96% de los bancos africanos perciben la transformación digital como uno de los factores clave en su política de crecimiento. » Esta tendencia se ha acelerado con la crisis del Covid-19«, dice Léonce Yacé, Director General de NSIA Banque Côte d’Ivoire, para FinancieroAfrik. Al mismo tiempo, la transformación digital también se afirma como una palanca para la banca y la inclusión, que los bancos africanos están capitalizando cada vez más.
Digitalizar para fortalecer la banca
El 68% de los bancos africanos planean aumentar su gasto en transformación digital en los próximos años. según los hallazgos de un estudio banquero africano publicado en 2020. Una elección estratégica que generalmente sigue las tendencias globales de una digitalización a marcha forzada de las instituciones bancarias. En África, lo que está en juego es aún más importante ya que la digitalización parece ser una herramienta valiosa para mejorar la tasa de bancarización, ciertamente muy heterogénea en el continente, pero en general muy por debajo de los estándares internacionales.
Según datos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el 35 % de los hogares tenía una cuenta bancaria en 2017 en África Occidental, en comparación con el 40 % en África del Norte y el 45 % en África Oriental. Solo el sur de África lo está haciendo bien con más del 50% de su población bancarizada. Todavía lejos, sin embargo, del promedio mundial, donde esta tasa es del 60%. Para fines de 2022, se espera que el promedio del continente se ubique en 48% y continúe creciendo. Pero los márgenes de avance son todavía considerables y estas cifras pueden mejorarse mucho, siempre que «accesibilidad multicanal a productos y servicios bancarios para gran parte de la población“dice Léonce Yacé. Una necesidad también para los estados africanos, que sufren las consecuencias nefastas de la economía informal -que puede alcanzar hasta el 90% del PIB- sobre sus ingresos públicos.
Otra ventaja comprobada de la digitalización de los servicios bancarios: la inclusión financiera de las poblaciones, que se benefician de una mayor conectividad en el continente y un acceso más fluido a Internet. Una tendencia especialmente visible entre los grupos de edad más jóvenes, que son también los servicios bancarios tradicionalmente más desvinculados. Esto explica por qué las Naciones Unidas recomiendan enfáticamente que los bancos africanos implementen una estrategia para digitalizar sus servicios. En su informe económico de 2020, la Comisión Económica para África señala que «la digitalización y la innovación son esenciales para llegar a nuevos clientes«. En 2020, por ejemplo, solo el 17% de los africanos había solicitado un préstamo de consumo. Una parte mínima de la población que fácilmente podría crecer si todos tuvieran un simple teléfono móvil vinculado a una cuenta, cuyo banco ofrecería una digitalización de su oferta de servicios. «Cuando se les da la oportunidad, los consumidores prefieren usar los servicios de transferencia de dinero digital y móvil“, subrayan además los expertos de la ONU. En definitiva, un enfoque bancario más rápido, sencillo y, próximamente, más personalizado gracias a los avances en inteligencia artificial y aprendizaje automático.
La competencia de las telcos y el efecto catalizador de la crisis sanitaria
Si este movimiento de digitalización ya está en marcha, las instituciones bancarias africanas estuvieron muy cerca de ser superadas a partir de mediados de la década de 2010. Un período marcado por la llegada al mercado de los operadores de telecomunicaciones y sus billeteras electrónicas, como Orange Money o MTN Mobile Money, y sus soluciones totalmente digitalizadas para transferir fondos o abrir cuentas remuneradas. Pero en este punto, el ecosistema bancario africano pudo contar con un aliado inesperado con la crisis del COVID-19, que barajó en gran medida las cartas del sector y resultó ser un catalizador de la innovación.
En primer lugar porque ha permitido culturizar y familiarizar masivamente a los clientes, sujetos al cierre de agencias físicas y sucesivos confinamientos, a las prácticas digitales. Un proceso que tiene según James Mwangi, director gerente del Kenyan Equity Bank Grouphecho a una velocidad «asombroso«. Las interacciones digitales de Ecobank aumentaron un 56 % durante la primera mitad de 2020. El banco marroquí BCP experimentó un aumento del 20 % en el tráfico de sus aplicaciones digitales. En el Equity Bank de Kenia, las transacciones digitales constituyeron entre el 60 y el 70 % del volumen total en algunas categorías durante la crisis sanitaria. En segundo lugar, los bancos pudieron aprovechar rápidamente el potencial transformador de la crisis sanitaria. El 90 % dijo que la pandemia aceleró su transformación interna y el 70 % señaló que la crisis sanitaria les permitió ampliar su gama de servicios digitales ofrecidos al cliente.
Sistematización de ofertas digitales
En el sector bancario, Ecobank es uno de los pioneros de la digitalización con, en junio de 2016, el anuncio del lanzamiento de una plataforma digital para sus clientes. Del lado de NSIA, otro gigante bancario africano establecido en cinco países, “hemos sistematizado nuestra oferta digital» afirma, a África joven, Jean Kacou Diagou, director general del grupo. Las distintas filiales del grupo en los países han puesto en marcha planes de digitalización más o menos avanzados. «Próximamente lanzaremos una nueva aplicación móvil para particulares, que aspira a reinventar la experiencia del cliente en torno al móvil», explica Léonce Yacé, Director General de NSIA Banque Côte d’Ivoire. «Ya implementamos una nueva plataforma de banca electrónica que nos permitirá ofrecer nuevos servicios y productos desde nuestras ventanillas, tales como pago de facturas, retiros sin tarjeta, recargas de tarjetas prepago, transferencias de cuenta a cuenta, depósitos en efectivo y depósitos en cheques.“, continúa Léonce Yacé. Al mismo tiempo, los actores fintech europeos se están posicionando en el mercado africano, ofreciendo plataformas llave en mano paraBanca como serviciopara facilitar la digitalización de los bancos africanos.
A partir de ahora, la apertura de sucursales físicas ya no es la única prueba de éxito de las entidades bancarias africanas, donde la oferta digital se afirma cada vez más como factor diferenciador y vector de crecimiento. Con, a largo plazo, la posible perspectiva de reducción de establecimientos físicos, como están haciendo los grandes bancos occidentales.