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El MDAX, que ha incluido 50 empresas en lugar de 60 desde el otoño de 2021, generalmente recibe mucha menos atención que el barómetro de la bolsa de valores alemana DAX. Pero especialmente en la temporada de dividendos, puede resultar útil ampliar sus horizontes y analizar más de cerca las corporaciones alemanas más pequeñas. En promedio, los mejores pagadores de dividendos de MDAX ofrecen un rendimiento de dividendos más alto que los de DAX.
¿Quién ganará el título de MDAX Dividend King?
El título de mejor pagador de dividendos de MDAX es para RTL este año (rendimiento de dividendos esperado del 9,91 por ciento). La empresa de medios con sede en Luxemburgo y Colonia, que opera 68 canales de televisión y 31 de radio, está aumentando su dividendo de EUR 3,00 por acción en el año anterior a EUR 5,00 por acción. Aunque RTL es extremadamente generoso con sus pagos de dividendos, no debe olvidarse que el rendimiento de los precios de la empresa ha sido decepcionante en los últimos años.
Telefónica, ProSiebenSat.1, freenet y WACKER CHEMIE completan el top cinco
Con ProSiebenSat.1 Media (6,89 por ciento), un rival de RTL también termina entre los cinco primeros de los mejores pagadores de dividendos de MDAX. La empresa de telecomunicaciones Telefónica Deutschland (7,16 por ciento) también mima a sus accionistas con altos dividendos año tras año. Sin embargo, los precios de las acciones de la madre O2 se han desarrollado tan débilmente en los últimos años que es probable que los altos rendimientos de los dividendos sean un pequeño consuelo para los accionistas orientados a largo plazo. El rival de la industria, freenet (6,44 por ciento) también atrae inversores con una alta distribución de ganancias y, por lo tanto, ocupa el cuarto lugar entre los mejores pagadores de dividendos. El competidor United Internet (1,61 por ciento), la empresa matriz de proveedores como 1&1, GMX y Web.de, actúa con mucha más moderación en la temporada de dividendos. Los cinco primeros en la lista de clasificación de dividendos de MDAX los completa la empresa de Múnich WACKER CHEMIE (5,07 por ciento), cuyo precio por acción ha aumentado considerablemente en los últimos años.
Empresas inmobiliarias siempre con altas rentabilidades
Además de las empresas de telecomunicaciones y medios de comunicación, los grupos inmobiliarios también disfrutan de una reputación como sólidos pagadores de dividendos. Las altas distribuciones de las inmobiliarias MDAX Grand City Properties (4,54 %), TAG Immobilien (4,48 %), Aroundtown (4,41 %) y LEG Immobilien (3,96 %) también reforzarán esta reputación en 2022. Sin embargo, según «Börse Online», los accionistas de la empresa inmobiliaria Deutsche Wohnen, que Vonovia adquirió en otoño de 2021, tendrán que renunciar a un dividendo esta vez.
Las empresas químicas son tradicionalmente pagadores de dividendos fiables
Las empresas químicas vuelven a ofrecer altos rendimientos de dividendos en la temporada de dividendos MDAX: Evonik (4,65 por ciento), FUCHS PETROLUB (3,15 por ciento) y LANXESS (2,63 por ciento) tienen rendimientos muy por encima del dos por ciento. Los accionistas del fabricante de fertilizantes K+S (0,71 por ciento), por otro lado, deben estar satisfechos con un rendimiento significativamente más bajo, pero en vista del impresionante desempeño del precio de las acciones de K+S, esto es seguro para los accionistas que buscan una estrategia de comprar y mantener para superarlo.
La compañía de seguros Talanx (3,96 por ciento), el proveedor de servicios de publicidad exterior Ströer (3,60 por ciento) y la empresa de alquiler de automóviles Sixt (2,98 por ciento) también se encuentran en el grupo de mayor rentabilidad por dividendo del MDAX. Las tres empresas han obtenido buenos resultados en las bolsas de valores alemanas en los últimos años, y Talanx y Ströer, en particular, han aumentado constantemente sus dividendos.
El sector industrial paga principalmente rendimientos de dividendos promedio
Las empresas industriales MDAX de las medianas empresas alemanas pagan en su mayoría rendimientos de dividendos medios. El fabricante de sistemas de cocción RATIONAL (1,59 por ciento), la empresa de eliminación de residuos Befesa (1,75 por ciento), el productor de cobre Aurubis (1,54 por ciento), las empresas de ingeniería mecánica AIXTRON (1,50 por ciento) y Dürr (1,86 por ciento), la empresa de embalaje Gerresheimer ( 1,89 por ciento) y el operador de torres celulares Vantage Towers (1,91 por ciento). La empresa de defensa Rheinmetall (1,71 por ciento) también ofrece una rentabilidad por dividendo comparativamente baja. Pero: el bajo porcentaje está relacionado con el reciente repunte de precios como resultado del rearme de la Bundeswehr. De hecho, Rheinmetall aumentó significativamente sus pagos en comparación con el año anterior.
GEA, KION GROUP y Knorr-Bremse pagan una rentabilidad por dividendo superior al dos por ciento
Algunas empresas del sector industrial, por otro lado, aún pueden obtener al menos un dos por ciento de rendimiento de dividendos. Estos incluyen el grupo industrial diversificado GEA (2,37 por ciento), las dos empresas de ingeniería mecánica Jungheinrich (2,71 por ciento) y KION GROUP (2,52 por ciento) y el fabricante de sistemas de frenos Knorr-Bremse (2,67 por ciento). Por otro lado, el grupo de bienes de consumo Beiersdorf (0,73 por ciento) paga un dividendo bajo, que en marzo fue relegado del DAX a la segunda liga del índice por segunda vez en solo unos meses. El fabricante de textiles de lujo HUGO BOSS (1,33 por ciento), que está en alza, incrementó su dividendo significativamente en comparación con el año pasado, el nuevo director ejecutivo Daniel Grieder trae un aire fresco muy necesario a la empresa tradicional de Metzingen.
Sin dividendos: estas empresas MDAX no pagan dividendos
Como es bien sabido, las excepciones confirman la regla: Incluso en el MDAX, que tiene una alta rentabilidad por dividendo, hay algunas empresas que no pagan dividendos. Mientras que en Lufthansa y Fraport esto probablemente esté relacionado principalmente con el volumen de pasajeros significativamente reducido en el tráfico aéreo debido a la crisis de Corona, las empresas orientadas al crecimiento TeamViewer, Hypoport, EVOTEC o CTS Eventim prefieren reinvertir las ganancias para un mayor crecimiento. Los motivos de la renuncia a los dividendos por parte de Commerzbank y Thyssenkrupp, por otro lado, son de naturaleza diferente: esto no está relacionado con las inversiones en innovaciones de crecimiento, sino que puede explicarse principalmente por la problemática situación financiera de estas empresas tradicionales en declive.
Algunas empresas MDAX bastante tacañas
Siemens Energy (0,71 por ciento), la empresa de tecnología médica Carl Zeiss Meditec (0,67 por ciento) y la casa de sistemas de TI Bechtle (1,09 por ciento) también son bastante tacaños en lo que respecta a sus pagos de dividendos. El muy exitoso fabricante de software de construcción Nemetschek (0,44 por ciento) paga un dividendo muy bajo, pero ha sido capaz de inspirar a los accionistas con enormes aumentos de precios en los últimos años. El precio de las acciones, que ha sido fuerte recientemente, está empujando a la baja la rentabilidad por dividendo, mientras que en términos absolutos ha aumentado constantemente recientemente. La empresa energética Uniper (0,30 por ciento), que está sufriendo de manera significativa las sanciones occidentales contra Rusia, ha perdido mucho valor en las últimas semanas. Por lo tanto, el bajo dividendo es solo una gota en el océano.
Algunas acciones de crecimiento pagan grandes dividendos
Sin embargo, la empresa de semiconductores Siltronic (3,26 por ciento), el fabricante de baterías Varta (2,76 por ciento), el proveedor de infraestructura de TI Software AG (2,43 por ciento), el mercado en línea Scout24 (1,61 por ciento) y la empresa de servicios de TI CANCOM (1,79 por ciento) con sus rendimientos de dividendos relativamente altos, que la orientación al crecimiento y la distribución de beneficios no son necesariamente contradictorias.
Una nota al margen importante: los montos de dividendos mencionados aquí son solo valores esperados; sin embargo, el pago real se decidirá en las respectivas juntas generales de las empresas.
Por cierto, la temporada de dividendos de MDAX ya está en pleno apogeo. La mayoría de las juntas generales de empresas tienen lugar en abril y mayo. La última junta general será la de Vantage Towers el 28 de julio de 2022.
Redacción finanzen.net
El apalancamiento debe estar entre 2 y 20
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