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La multimillonaria familia Pinault de Francia acordó comprar una participación mayoritaria en la agencia de talentos de Hollywood Creative Artists Agency a la firma de capital privado TPG en la transacción más grande jamás realizada para el holding de la familia, Artémis.
Los detalles de la transacción no fueron revelados, pero Artémis, que tiene activos por valor de más de 40 mil millones de dólares en su cartera, incluida una participación de control en el grupo de lujo Kering, adquirirá aproximadamente el 53 por ciento de CAA de manos de TPG, según dos personas con conocimiento. de la situación.
La agencia de talentos tiene un valor empresarial de 7 mil millones de dólares, incluida la deuda, dijeron las personas, y tuvo ventas, en gran parte a través de comisiones ganadas por los agentes sobre sus artistas y estrellas del deporte, de alrededor de 1,7 mil millones de dólares en 2022. Artémis pagaría un múltiplo de 13 veces las ganancias. antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de su participación, dijo una de las personas, y la adquisición se financiaría utilizando una combinación de efectivo y deuda.
El acuerdo une a CAA y su lista de estrellas de primer nivel con algunos de los nombres más importantes del lujo.
La agencia representa a la realeza de Hollywood, incluidos Scarlett Johansson, Brad Pitt, Margot Robbie y Steven Spielberg. Las agencias de talentos dependen de relaciones personales sólidas entre los agentes y sus clientes, y el equipo de liderazgo de CAA asumió “compromisos a largo plazo para continuar liderando” la agencia, dijeron las compañías en un comunicado.
Bryan Lourd, un superagente que representa a Pitt, George Clooney y Johansson, será nombrado director ejecutivo del grupo cuando se cierre el trato. Lourd, Kevin Huvane y Richard Lovett continuarían al frente de la agencia y seguirían siendo copresidentes, dijeron las empresas.
Sin embargo, no hubo ningún bloqueo para los agentes incluidos en el acuerdo, dijo una de las personas, aunque la mayoría tiene cláusulas de no competencia en sus contratos.
“El conocimiento, las relaciones y el acceso excepcionales de CAA en sectores clave, combinados con su ampliamente reconocido. . . La colaboración y la innovación otorgan a la empresa un papel formidable a la hora de impulsar oportunidades globales para sus clientes diversos y que definen la cultura”, afirmó François-Henri Pinault, director ejecutivo de Artémis.
El fondo soberano de Singapur Temasek, que también es accionista de la agencia de talentos, renovaría acciones y potencialmente aumentaría su posición, añadió una de las personas.
“El interés de Artémis en CAA tiene que ver con la diversificación geográfica. . . para una cartera que ha sido mayoritariamente europea. CAA también está descorrelacionada con los ciclos del lujo, aunque sigue siendo un negocio que entienden que se centra en las personas y los servicios”, dijo una de las personas.
La transacción es un nuevo capítulo para los holdings de la familia Pinault, que se han centrado en gran medida en la industria del lujo durante la última década. La familia controla Kering, uno de los grupos de lujo más grandes del mundo con marcas como Yves Saint Laurent y Gucci, a través de Artémis.
TPG invirtió por primera vez en CAA en 2010, consiguiendo una participación del 35 por ciento en la agencia con una inversión de alrededor de 1.100 millones de dólares. Cuatro años más tarde, aumentó la inversión, comprando más acciones por 225 millones de dólares para aumentar su propiedad a una posición controladora del 53 por ciento.
En 2021, consideró hacer pública a CAA, pero en su lugar creó un fondo de continuación que le permitió sacar la inversión de un fondo antiguo recaudado en 2008 y conservarla por más tiempo.
El nuevo fondo, que incluía a los inversores Goldman Sachs Asset Management, ICG y Neuberger Berman, también recaudó efectivo nuevo para que CAA comprara la agencia ICM Partners.
La compra de Pinault supondrá una gran ganancia inesperada para TPG y el fondo de continuación. TPG vende íntegramente su participación de control.
TPG había estado dispuesto a mantener CAA por más tiempo y no había contratado asesores para liderar un proceso de venta, según personas familiarizadas con los detalles. Fue asesorado por el bufete de abogados Ropes & Gray, mientras que Artémis fue asesorado por Rothschild.