Sebastian Siemiatkowski, director ejecutivo y cofundador de Klarna, se mostró sorprendentemente optimista después de que Apple anunciara que entraría en el campo de comprar ahora y pagar después, donde su compañía ha sido dominante.
“Es una gran victoria para los consumidores de todo el mundo que Apple ahora esté adoptando una mejor forma de crédito al consumo”, escribió en Twitter el martes por la mañana.
“El plagio también es la forma más alta de adulación”, agregó Siemiatkowski con un emoji de guiño.
Pero la realidad, dicen los analistas, es que la llegada de un jugador de Big Tech con una infraestructura de pagos preexistente solo puede significar más competencia para un sector que ya enfrenta la amenaza de una recesión, la probabilidad de mayores incumplimientos y la promesa de una regulación más estricta. .
“No es que borre lo existente [BNPL] empresas, pero. . . compre ahora, pague después es más poderoso cuando tiene un ecosistema completo a su alrededor”, dijo Gwera Kiwana, gerente de producto de la consultora fintech 11:FS, argumentando que la escala de Apple podría ayudarlo a tener éxito.
Apple anunció el lanzamiento de Apple Pay Later como parte de una serie de actualizaciones de productos en su conferencia anual de desarrolladores el lunes. El producto, que funcionará utilizando la red de Mastercard, permitirá a los usuarios de iPhone y Mac en los EE. UU. pagar sus compras en cuatro cuotas durante seis semanas sin que se les cobren intereses u otras tarifas.
Apple Pay Later se integrará en Apple Wallet y se puede usar en cualquier ubicación que admita Apple Pay, tanto en línea como en tiendas físicas.
Es otra expansión más de Apple en productos financieros, ya que ha ofrecido planes de pago a plazos para dispositivos de alta gama como iPhones y Mac durante siete años. En 2019, se asoció con Goldman Sachs y Mastercard para lanzar Apple Card, una tarjeta de crédito para clientes estadounidenses sin cuotas anuales.
El anuncio se produce solo unos meses después de que Apple adquiriera la empresa fintech Credit Kudos, con sede en el Reino Unido, que utiliza el aprendizaje automático para crear una alternativa a los puntajes crediticios tradicionales.
“La banca abierta es increíblemente importante para comprar ahora y pagar después”, dijo Kiwana, refiriéndose a los estándares que utiliza Credit Kudos para acceder a los datos financieros de los consumidores que dan su consentimiento. «Evaluar la asequibilidad es realmente difícil de hacer si no tienes una visión general de las cuentas bancarias de las personas».
Apple está incursionando en comprar ahora, pagar después, ya que el sector se ve sometido a presiones de gran alcance que podrían socavar su modelo de negocio: la inflación está aumentando y golpeando las billeteras de los consumidores, la perspectiva de tasas de interés marcadamente más altas podría aumentar los costos operativos y el auge del comercio electrónico provocado por la pandemia de coronavirus está empezando a decaer.
Las ventas minoristas del Reino Unido registraron su primera caída en 15 meses en mayo, mientras que es probable que la tasa de incumplimiento también aumente como resultado.
Los esquemas Compre ahora, pague después permiten a los consumidores retrasar o dividir el costo de las compras sin intereses, a menos que se salten los pagos. Algunos proveedores, incluido Klarna, incluso han eliminado los pagos atrasados o los cargos por intereses.
Klarna ha dicho que puede recaudar depósitos minoristas utilizando su licencia bancaria europea para protegerse contra tasas de interés más altas, pero la fintech sueca, que fue rentable hasta 2019, ha enfrentado pérdidas crediticias crecientes a medida que se expandía a nuevos mercados, con una pérdida operativa de casi $ 750. millones en 2021.
La compañía le dijo al Financial Times el mes pasado que sus pérdidas crediticias eran inferiores al 1 por ciento.
Klarna, que se convirtió en la fintech privada más valiosa de Europa el año pasado, recortó el 10 por ciento de su fuerza laboral el mes pasado. También está en proceso de recaudar capital fresco con un inversor que espera una caída del 20-50 por ciento en la valoración en comparación con los 46.000 millones de dólares que logró en junio pasado.
Las empresas que cotizan en bolsa también han sufrido. Las acciones de Affirm, con sede en San Francisco, cayeron un 5,5 por ciento el lunes y bajaron otro 1 por ciento el martes. Han caído más del 85 por ciento desde su máximo de $176,65 en noviembre.
Es probable que los usuarios de Apple Pay tengan mayores ingresos y más alternativas de crédito que aquellos que tradicionalmente han utilizado los servicios de compra ahora, pague más tarde, según analistas de Morgan Stanley en una nota reciente a los clientes, pero todo el sector se está preparando para posibles incumplimientos a medida que se acumulan nubes de tormenta económica.
Una encuesta realizada por la Reserva Federal de EE. UU. encontró que la mitad de los que dijeron que solían comprar ahora y pagar más tarde que el año anterior dijeron que era la única forma en que podían pagar su compra.
La compañía de tecnología también tendrá que lidiar con la misma presión regulatoria que enfrentan todos los grupos de compra ahora y pago posterior para garantizar que el crédito se proporcione de manera responsable y que los clientes entiendan que se están endeudando.
Apple dijo que el producto fue diseñado con «la salud financiera de los usuarios en mente».
“No importa quién esté proporcionando comprar ahora, pagar después, es un producto de crédito y necesita ser regulado”, dijo Theodora Hadjimichael, directora ejecutiva de Finanzas Responsables. «La regulación adecuada para el mercado de BNPL hace mucho tiempo que debería aumentar la transparencia, garantizar la asequibilidad y evitar que las personas acumulen una deuda insostenible».
Información adicional de Imani Moise