El prestamista australiano ANZ ha llegado a un acuerdo de 4.900 millones de dólares australianos (3.300 millones de dólares estadounidenses) para adquirir la rama bancaria de la aseguradora Suncorp en un intento por aumentar el tamaño de su cartera hipotecaria a medida que se enfría el mercado inmobiliario del país.
ANZ es uno de los «Cuatro Grandes» bancos de Australia junto con Commonwealth Bank, Westpac y National Australia Bank, pero se ha quedado atrás de algunos de sus rivales durante la última década, ya que capitalizaron el auge inmobiliario del país.
El acuerdo de Suncorp es el mayor en el sector bancario de Australia desde 2008, cuando Westpac compró St George y Commonwealth compró Bankwest en un período de consolidación del sector. El acuerdo ampliará la huella del prestamista en el mercado de alto crecimiento de Queensland.
La adquisición de Suncorp por parte de ANZ podría anunciar nuevos acuerdos con prestamistas regionales más pequeños, incluidos Bendigo Bank, Adelaide Bank y Bank of Queensland, dijeron los analistas. NAB completó el mes pasado una adquisición de 1.200 millones de dólares australianos del negocio de consumo de Citigroup en Australia.
Shayne Elliott, directora ejecutiva de ANZ, dijo: «La adquisición de Suncorp Bank será una inversión fundamental para ANZ y un voto de confianza en el futuro de Queensland».
ANZ, que absorberá 47.000 millones de dólares australianos en hipotecas como parte de la adquisición, ha adquirido una serie de compromisos con Queensland como parte de un acuerdo que incluye 15.000 millones de dólares australianos de inversión vinculada a energías renovables y los Juegos Olímpicos de 2032 en Brisbane. ANZ recaudará 3.500 millones de dólares australianos a través de una colocación de acciones con descuento para financiar el acuerdo.
El banco con sede en Melbourne también dijo que no cerraría ninguna sucursal de Suncorp en Queensland durante los tres años posteriores a la finalización del acuerdo y que mantendría la marca en el estado durante al menos cinco años.
Se espera que el acuerdo sea objeto de un minucioso escrutinio por parte de los reguladores, incluida la Comisión Australiana del Consumidor y la Competencia. La comisión ha advertido que tomaría una línea dura en la consolidación bancaria en respuesta al poder de los cuatro principales bancos en el mercado residencial de Australia. También necesita la aprobación de Jim Chalmers, el tesorero del país.
La venta del brazo bancario de Suncorp pone fin a la presión sobre la empresa para que se reestructure después de que los inversionistas solicitaran que se dividiera en un intento por mejorar la rentabilidad.
Steve Johnston, director ejecutivo de Suncorp, dijo que la venta llega en un momento en que “el valor de los seguros nunca ha sido mayor”.
Agregó que “eventos de peligros naturales más frecuentes y severos”, como las inundaciones recientes en Australia, habían aumentado los costos y creado desafíos de asequibilidad para los clientes y la industria.
ANZ dijo la semana pasada que había mantenido conversaciones sobre una adquisición de 4.000 millones de dólares australianos del desarrollador de software de contabilidad MYOB, propiedad de la firma de capital privado KKR, pero el banco se retractó del acuerdo después de aceptar la adquisición de Suncorp.