El grupo de artículos deportivos Amer Sports lanzó el lunes su IPO, anunciada a principios de mes.
La empresa matriz con sede en las Islas Caimán, Amer Sports Inc., ofrecerá un total de 100 millones de acciones a un precio de 16,00 a 18,00 dólares cada una como parte de su IPO, dijo la compañía en un comunicado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Esto significa que la salida a bolsa inicial podría recaudar hasta 1.800 millones de dólares (1.700 millones de euros). Si se alcanza el extremo superior del rango de oferta, el valor total del grupo, que incluye marcas como Arc’teryx, Salomon, Wilson y Peak Performance, se estimaría en 8.700 millones de dólares.
Según la compañía, los accionistas existentes Anta Sports, Anamered y Tencent ya acordaron comprar acciones por un valor total de hasta 510 millones de dólares a través de subsidiarias. Los inversores involucrados en la IPO también reciben una opción de 30 días para comprar un total de hasta 15 millones de acciones adicionales.
Amer Sports Corporation se fundó en 1950 en Helsinki, la capital de Finlandia. En 2019, un consorcio liderado por el proveedor chino de artículos deportivos Anta Sports se hizo cargo del grupo de empresas. En esto también participan el proveedor de servicios TI Tencent y los inversores financieros FountainVest Partners y Anamered Investments.