Las empresas del magnate indio Gautam Adani buscan emitir acciones por primera vez desde que un vendedor en corto acusó al grupo del multimillonario de fraude contable y manipulación del precio de las acciones este año.
Dos empresas del Grupo Adani emitirán acciones en un intento por recaudar hasta 2.500 millones de dólares, dijeron en presentaciones bursátiles el sábado, en una señal de que la empresa, que antes tenía hambre de crecimiento, está tratando de volver a la normalidad a raíz de las acusaciones. por Hindenburg Research, con sede en Nueva York, en enero.
Adani negó las acusaciones de Hindenburg en una refutación de 413 páginas.
La agitación del mercado que desencadenó obligó al grupo a cancelar una oferta de acciones de 2.400 millones de dólares de la empresa insignia Adani Enterprises cuando el precio de sus acciones se desplomó. En el peor momento de la caída del mercado, las acciones combinadas de Adani perdieron alrededor de 150.000 millones de dólares en valor.
Desde entonces, el precio de sus acciones ha subido un poco, aunque permanece muy por debajo de su nivel anterior a la venta masiva.
El directorio de Adani Enterprises, que incluye los negocios aeroportuarios y de comercialización de carbón de Adani, aprobó el sábado un plan para recaudar 125.000 millones de rupias (1.500 millones de dólares) mediante la venta de acciones. El directorio de Adani Transmission, una unidad de electricidad, aprobó un aumento de 85.000 millones de rupias (1.000 millones de dólares).
Los anuncios se realizaron en presentaciones separadas de la bolsa de valores después de las reuniones de la junta.
Las dos compañías dijeron que las acciones pueden venderse mediante «colocación institucional calificada», una ruta menos regulada que una oferta de mercado para que las empresas recauden dinero de instituciones como bancos o fondos, u otros métodos. No indicaron quiénes podrían ser los compradores ni para qué se utilizarían los fondos.
Desde que Hindenburg publicó su informe, Adani ha tratado de tranquilizar a los inversores reduciendo la deuda, incluido el pago de $ 2.65 mil millones de préstamos respaldados por acciones y retrasando las inversiones no esenciales.
Esta semana, Adani Group dijo que el gasto de capital “en nuevas áreas de inversión, fuera del núcleo, se está reevaluando a corto plazo”.
Una venta de acciones secundarias de 1.900 millones de dólares a la firma de inversión estadounidense GQG Partners a principios de marzo ayudó a impulsar el precio de sus acciones. En las ganancias trimestrales de este mes, Adani Enterprises informó que las ganancias después de impuestos se duplicaron con creces a 7.800 millones de rupias (95 millones de dólares) en comparación con el mismo período del año pasado.
Pero esta semana, el proveedor de índices globales MSCI eliminó a Adani Transmission y Adani Total Gas, el negocio de gas urbano de Adani en asociación con Total Energies de Francia, de su índice de referencia de acciones de India.
MSCI redujo su evaluación de cuánto de las acciones de las dos compañías están disponibles para negociar después del informe de Hindenberg, y el viernes dijo que las acciones ya no cumplían con sus requisitos mínimos para el tamaño de flotación libre.
Una tercera empresa que cotiza en bolsa, Adani Green Energy, debía decidir sobre una recaudación de fondos el sábado. Pero la compañía de energías renovables dijo que la reunión se había reprogramado para el 24 de mayo, citando «ciertas exigencias».