EQS-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG: The Grounds anuncia medidas de capital y una posible asociación estratégica con HIG Capital

The Grounds anuncia medidas de capital y una posible asociación estratégica con HIG Capital

• HIG Capital invierte en un bono de 10 millones de euros emitido por The Grounds.
• Se estudia como otra opción la inversión de capital por parte de HIG Capital mediante una ampliación de capital
• El Motivo pretende reestructurar el bono convertible 2021/2024

Berlín, 13 de octubre de 2023 – The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) anuncia hoy varias medidas de capital para asegurar su financiación para los próximos años. HIG Capital (“HIG”) invertirá inicialmente 10 millones de euros en The Grounds a través de un bono garantizado. La entrada de fondos resultante se utilizará para financiar inversiones en los proyectos en curso de The Grounds.

Además, el consejo de administración y el consejo de supervisión de The Grounds están considerando proponer a la junta general de la empresa un aumento de capital de al menos aproximadamente 40 millones de euros y hasta 75 millones de euros. En este caso, los principales accionistas actuales de The Grounds, que en conjunto poseen el 73 por ciento del capital social de la empresa, ya se han comprometido a transferir sus derechos de suscripción a HIG y a aceptar la ampliación de capital. Si HIG decide ejercer su opción, los ingresos de la emisión de derechos se utilizarán para una mayor expansión de The Grounds.

Como tercer pilar de su futura estructura de financiación, The Grounds pretende ampliar el plazo del bono convertible 2021/2024 en condiciones modificadas. A tal efecto, The Grounds convocará una junta de bonistas y propondrá a los bonistas ampliar el plazo del bono convertible, ajustar el tipo de interés, suspender el cambio de control para la entrada de HIG y suprimir el derecho de conversión existente. Desde la perspectiva de HIG, estos son requisitos previos importantes para ejercer la opción mencionada. The Grounds iniciará conversaciones con los tenedores de bonos de inmediato y anunciará más detalles en breve.

Contacto de la empresa:

The Grounds Desarrollo Inmobiliario AG
Jacopo Mingazzini, miembro de la junta directiva
Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlín
T. +49 (0) 30 2021 6866
+49 (0) 30 2021 6849
Correo electrónico: [email protected]
Web: www.thegroundsag.com

– Fin del anuncio ad hoc –