El fabricante de coches eléctricos Rivian ha anunciado la emisión de un bono verde convertible por un volumen de 1.500 millones de dólares. Los inversores reaccionan con frustración y hacen que las acciones de Rivian se desplomen en las operaciones extrabursátiles.
• Rivian quiere emitir bonos verdes convertibles
• La conversión en acciones diluye la participación de los inversores existentes
• El experto sigue considerando positivo el paso
El fabricante de coches eléctricos Rivian quiere recaudar dinero fresco a través de un bono convertible verde. Como informa “Bloomberg”, el competidor de Tesla presentó el miércoles el documento correspondiente, según el cual se emitirán bonos verdes convertibles por un volumen de 1,5 mil millones de dólares a “compradores institucionales calificados” en el marco de una colocación privada. Según el sitio de noticias, también tienen la opción de comprar bonos adicionales por un valor total de 225 millones de dólares. El Cautiverio, que son obligaciones senior no garantizadas, vencen en octubre de 2030. Como informa Reuters, los inversores pueden elegir si quieren convertir los bonos en acciones de Rivian o recibir un pago en efectivo.
Recursos financieros adicionales para la introducción de la plataforma R2
Como dijo un portavoz de Rivian a Reuters, la oferta actual tiene como objetivo “reducir el riesgo de introducir el R2 en Georgia”. Con el mismo fin, el fabricante de coches eléctricos ya había emitido en marzo bonos similares por valor de 1.300 millones de dólares. “Nuestro principal objetivo es mantener un balance conservador”, continuó el portavoz de la empresa. Actualmente, Rivian está gastando mucho dinero para aumentar las cifras de producción, pero con un éxito visible. Según Reuters, Rivian entregó 15.564 coches eléctricos en el tercer trimestre, superando las expectativas de los analistas de 14.740 vehículos. A principios de 2026, Rivian también quiere ampliar su gama y, además de la pick-up eléctrica R1T y el SUV eléctrico R1S, ya disponibles, lanzar los primeros vehículos basados en la plataforma R2.
El hecho de que la empresa dependa de los bonos verdes para asegurarse financieramente para el lanzamiento de la familia de vehículos R2 probablemente no se deba sólo a su imagen como fabricante de coches eléctricos. Según Reuters, los bonos verdes también permiten a las empresas recaudar dinero en condiciones más favorables, ya que los inversores aceptan rendimientos más bajos a cambio de apoyar proyectos verdes. Como informa el “Investor’s Business Daily”, los nuevos bonos verdes convertibles se utilizarán ahora para “financiar total o parcialmente, refinanciar o realizar inversiones directas en” uno o más proyectos verdes elegibles nuevos o recientemente finalizados.
Los accionistas responden a los planes de financiación de Rivian con ventas
Sin embargo, los accionistas existentes suelen considerar negativamente la emisión de bonos convertibles, ya que al convertirlos en acciones provocan una dilución de su participación en la empresa. Los inversores de Rivian no estaban nada contentos y temporalmente hicieron caer las acciones del jueves un 21,13 por ciento a 18,68 dólares en el Nasdaq.
Sin embargo, a pesar del esperado impacto negativo en el precio de las acciones de Rivian, los expertos también ven algo beneficioso en esta medida. Ivana Delevska, CIO de Spear Invest, calificó la medida a “Reuters” como “sensata”. El experto en el mercado, cuya sociedad de inversión posee acciones de Rivian en uno de sus ETF, consideró positivo que prefieran “ir a lo seguro”, porque el mercado podría volverse muy ajustado.
Equipo editorial finanzen.net
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