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Cisco acordó su mayor adquisición hasta la fecha con un acuerdo de 28 mil millones de dólares para comprar el fabricante de software estadounidense Splunk, mientras el grupo tecnológico estadounidense busca desarrollar su oferta de seguridad cibernética y aprovechar el auge de la inteligencia artificial.
La compañía con sede en San José, California, pagará 157 dólares en efectivo por cada acción de Splunk, lo que representa una prima del 31 por ciento sobre el precio de cierre de sus acciones el miércoles y creará uno de los grupos de software más grandes del mundo.
La transacción es el mayor acuerdo tecnológico del año en un mercado de fusiones y adquisiciones por lo demás tranquilo, ya que el costo de los acuerdos de financiación ha aumentado debido a tasas de interés más altas y un entorno antimonopolio más restrictivo.
El acuerdo ayudará a Cisco a reforzar su negocio de software, que depende en gran medida de la inteligencia artificial y proporciona una variedad de servicios de seguridad cibernética, como la creación de herramientas para proteger a los usuarios y las empresas digitales de las filtraciones de datos.
El presidente y director ejecutivo de Splunk, Gary Steele, se unirá al equipo de liderazgo ejecutivo de Cisco una vez que se haya completado la adquisición, dijo Cisco en un comunicado el jueves.
Steele dijo que el acuerdo aceleraría la “misión” de la compañía con sede en San Francisco de ayudar a las organizaciones de todo el mundo a ser más resilientes, al tiempo que ofrece valor inmediato y convincente a nuestros accionistas.
Fundada en 2003, las empresas utilizan Splunk para examinar grandes cantidades de datos y encontrar amenazas a la seguridad que podrían afectar sus negocios. El acuerdo es una gran hazaña para la compañía, que hizo su debut en los mercados públicos en 2012 con una valoración de casi 1.600 millones de dólares. El precio de sus acciones se disparó más del 20 por ciento en las operaciones previas a la comercialización el jueves después de que se anunció el acuerdo.
En el trimestre finalizado el 31 de julio, los ingresos recurrentes anuales de Splunk fueron de 3.900 millones de dólares, un 16 por ciento más que en el mismo período del año pasado. Sus ingresos para el trimestre fueron de 910 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas.
En los últimos años, grandes inversores estadounidenses se han centrado en Splunk, apostando por un cambio de rumbo de la empresa en medio de su transición de la venta de licencias a suscripciones recurrentes y la creciente demanda de sus productos de ciberseguridad.
El inversionista activista Starboard reveló el año pasado que había adquirido una participación del 5 por ciento en Splunk, afirmando en una presentación en ese momento que la compañía había estado “plagada de mala ejecución” pero que podría ver un aumento en la valoración si el desempeño operativo mejoraba.
El grupo de capital privado estadounidense Silver Lake realizó una inversión de deuda convertible de mil millones de dólares en Splunk en junio de 2021 y ocupó un puesto en la junta directiva. Diez meses después, Hellman & Friedman, otro gran grupo de capital privado, invirtió 1.380 millones de dólares para construir una inversión de capital del 7,5 por ciento en la empresa y también obtuvo un puesto en la junta directiva.
Cisco dijo que la combinación sería positiva para el flujo de caja e impulsaría el margen bruto de la compañía en el primer año fiscal después de que se cierre el acuerdo. Espera cerrar el acuerdo a finales del tercer trimestre de 2024.
Es probable que la transacción capte la atención de los reguladores antimonopolio en Washington, que han criticado los grandes acuerdos, particularmente en el sector tecnológico. Cualquier escrutinio en profundidad por parte de los organismos de control de la competencia podría ralentizar el proceso de finalización de la transacción.
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