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La alarma de los inversores de que China pueda estar tomando medidas enérgicas contra el uso del iPhone por parte de los funcionarios ha reducido el valor de mercado de Apple en 200.000 millones de dólares, ensombreciendo el lanzamiento de su último teléfono inteligente la próxima semana.
Las restricciones anunciadas por Beijing a los iPhone gubernamentales, junto con el resurgimiento de Huawei, amenazan con descarrilar lo que debería haber sido un momento de triunfo para Apple: desbancar a Samsung de la cima del mercado de teléfonos inteligentes.
Antes de la agitación en China, los analistas habían predicho que el lanzamiento del iPhone 15 pondría a Apple a punto de convertirse por primera vez en el mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo por volumen.
Sin embargo, las acciones de Apple han caído alrededor de un 6 por ciento en el transcurso de los últimos dos días, mientras los inversores se preocupan por su destino en China, que representa aproximadamente una quinta parte de sus ingresos.
«Hace una década parecía inconcebible que Apple pudiera arrebatarle el primer puesto a Samsung, pero podría ser que estemos en la cúspide de ese hito», dijo Ben Wood, analista de CCS Insight. «Estarán tentadoramente cerca, pero el mercado chino desempeñará un papel fundamental».
Esta semana surgieron varios informes que sugieren que Beijing ha ordenado a los funcionarios públicos de ciertos departamentos gubernamentales que no utilicen iPhones u otros dispositivos extranjeros para trabajar.
Bank of America ha estimado que China representa hasta 50 millones de ventas anuales de iPhone y que tal prohibición podría costarle a Apple entre 5 y 10 millones de unidades al año.
No ha habido ninguna palabra oficial del gobierno chino sobre el tema. Apple se negó a comentar sobre cualquier prohibición, como informó por primera vez The Wall Street Journal.
Al mismo tiempo, Apple se enfrenta al inesperado regreso de su más duro rival en China: Huawei.
La semana pasada, el “campeón nacional” de China lanzó un nuevo teléfono insignia, el Mate 60 Pro, que parece capaz de ofrecer velocidades 5G a pesar de los esfuerzos liderados por Washington para obstaculizar la capacidad de Huawei de obtener chips avanzados.
La imposición de sanciones por parte de Washington contra el grupo de telecomunicaciones chino desde 2019 resultó devastadora. La participación de mercado de teléfonos inteligentes de Huawei en China cayó del 29 por ciento a mediados de 2020 a solo el 7 por ciento dos años después.
Sin embargo, el Mate 60 Pro, que comienza en Rmb 6,999, alrededor de $ 970, ha estado volando de los estantes la semana pasada. El analista Ming-Chi Kuo de TF International Securities estimó que Huawei podría enviar hasta 6 millones de unidades de su último modelo para fin de año, elevando sus envíos totales de 2023 en un 65 por ciento a 38 millones.
Se prevé que el mercado general de teléfonos inteligentes disminuya en 2023 por segundo año consecutivo, a 1.145 millones de unidades, el nivel más bajo en una década. A medida que la competencia de Huawei disminuyó, la participación de mercado global de Apple aumentó del 15 al 20 por ciento durante la última década.
Apple lanzará cuatro nuevos modelos de iPhone 15 el martes. Se espera que las mejoras al nuevo modelo sean incrementales, con un cambio a puertos de carga estándar de la industria (un cambio impuesto por las nuevas reglas de Bruselas sobre los fabricantes de dispositivos) entre las actualizaciones esperadas.
No obstante, los analistas de Wall Street predicen que hay suficientes propietarios de iPhone entre su fuerte base de 1.200 millones de clientes que buscan actualizarse para que Apple venda más de 78 millones de dispositivos en el ajetreado trimestre de diciembre. Eso marcaría un aumento del 8 por ciento respecto a hace un año, cuando las protestas por el Covid-19 en China interrumpieron la producción del iPhone.
Los analistas de Counterpoint Research proyectan que esto podría ser suficiente para que Apple supere en ventas a Samsung este año, por volumen de unidades. Eso le otorgaría a Apple la corona mundial de ventas de teléfonos inteligentes por primera vez, 16 años después de que el iPhone saliera a la venta. Se espera que ambos fabricantes de teléfonos inteligentes vendan poco menos de 230 millones de unidades en 2023, estima Counterpoint, lo que hace que la carrera sea demasiado reñida para decidir antes de la presentación del nuevo iPhone.