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El diseñador de chips Arm apunta a un rango de valoración de entre 50.000 y 55.000 millones de dólares en su oferta pública inicial, por debajo de los 64.000 millones de dólares aportados por su propietario SoftBank en una transacción hace menos de un mes, según personas familiarizadas con los planes.
Arm planea comenzar su gira de oferta pública inicial la próxima semana, y varios de sus clientes más importantes en el sector tecnológico aceptaron participar en la cotización, incluidos Apple, Samsung, Intel y Nvidia, según una de las personas. También ha discutido posibles inversiones con algunos de sus clientes en la industria del automóvil, según una segunda persona cercana al asunto.
El mes pasado, SoftBank acordó pagar 16 mil millones de dólares por la participación del 25 por ciento en Arm que no controlaba directamente desde Vision Fund, un fondo de inversión que administra. El conglomerado japonés ha intentado anteriormente convencer a los inversores de que Arm debería valorarse más cerca de los 80.000 millones de dólares.
Sin embargo, una persona familiarizada con los planes de Arm enfatizó que SoftBank todavía era optimista de que la valoración final sería superior al rango inicial. El último rango de valoración objetivo fue informado por primera vez por The Wall Street Journal.
Una persona involucrada en el acuerdo dijo que las reuniones preliminares para “probar el terreno” con los inversores habían ido bien, y dijo que era una táctica común entre los negociadores de las grandes cotizaciones tecnológicas iniciar presentaciones itinerantes con un rango de precios conservador para ayudar a generar impulso.
Nvidia se negó a hacer comentarios. Apple, Intel y Samsung no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
SoftBank planea vender alrededor del 10 por ciento de Arm en la IPO, y los inversores estratégicos aportarán una porción relativamente pequeña de los más de 5 mil millones de dólares que se recaudarán.
Se prevé que Arm sea la OPI estadounidense más valiosa desde noviembre de 2021, cuando el fabricante de automóviles Rivian cotizó con una valoración inicial de 70.000 millones de dólares.
El acuerdo está siendo observado de cerca como una prueba del apetito de los inversores por grandes cotizaciones después de una de las crisis más graves en décadas.