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El segundo banco más grande de Suiza, Julius Baer, dijo que obtuvo más de 9.200 millones de francos suizos (10.600 millones de dólares) en dinero nuevo de los clientes tras el casi colapso de su rival Credit Suisse y su adquisición por parte de UBS en marzo, una tendencia que espera que continúe en los próximos meses.
A pesar de los mercados turbulentos y de que los clientes redujeron los préstamos en sus carteras, las entradas ayudaron a impulsar los activos totales bajo administración del banco en 17.000 millones de francos suizos a 441.000 millones de francos suizos a fines de junio.
“No hay ninguna razón por la que deba reducir la velocidad, [notwithstanding] inesperados eventos adversos del mercado”, dijo el director ejecutivo Philipp Rickenbacher. “De lo contrario.”
Los efectos colaterales de la crisis de Credit Suisse acaban de comenzar a sentirse, dijo, señalando las nuevas contrataciones que ha realizado Julius Baer, muchas de sus rivales, que habían producido algunas “victorias tempranas”, pero que en realidad solo se traducirían en ganancias más sustanciales en los mandatos de los clientes a finales de este año y el próximo.
El banco ha contratado a 57 gerentes de relaciones en los últimos meses.
“Es muy importante tener en cuenta el lapso de tiempo”, dijo Rickenbacher. “Sí, estamos viendo la incorporación de nuevos colegas, pero la forma en que eso se traduce en rendimiento se verá en los próximos tres años”.
Muchas nuevas contrataciones en el banco abandonaron Credit Suisse y UBS, donde los ejecutivos se están preparando para instigar fuertes recortes de personal tras la fusión de los dos bancos, incluso mientras intentan aferrarse a clientes nerviosos.
Hasta ahora, Credit Suisse ha visto partir al menos a 120 banqueros de inversión sénior.
Rickenbacher dijo que Julius Baer se centró en el crecimiento orgánico, minimizando las posibilidades de que el banco realice adquisiciones en el futuro cercano a pesar de su sólida posición financiera. “Las cosas tendrían que ser del tamaño y la calidad relevantes y simplemente no veo nada en el horizonte moviéndose hacia nosotros”, agregó.
Las ganancias netas del primer semestre del banco aumentaron un 18 por ciento a 532 millones de francos suizos, impulsadas por el aumento de los activos y las tasas de interés más altas. Los ingresos por intereses sobre préstamos a clientes aumentaron más de un 146 por ciento en los últimos seis meses a 841 millones de francos suizos.
Julius Baer informó un índice de capital básico de nivel uno, una medida clave de la solidez del balance, del 15,5 por ciento, frente al 14 por ciento a fines de 2022.
El prestamista de 133 años es el banco privado de “juego puro” más grande de Suiza: solo atiende las necesidades de inversión y cuentas de personas adineradas y no especula con su propio capital ni administra su propio negocio interno de gestión de activos, un modelo conservador que lo ha ayudado durante el reciente nerviosismo del mercado.
Los analistas dieron la bienvenida a los resultados como una señal de que el banco estaba bien posicionado en comparación con sus rivales.
“Esperamos que aumente la contratación de gerentes de relaciones, impulsando nuevos ingresos netos por encima del promedio histórico de [the second half] en adelante”, dijo el analista de Deutsche Bank, Benjamin Goy, en una nota a los clientes.
Los analistas de Jefferies dijeron que los resultados eran un “presagio positivo” para los próximos meses.
Rickenbacher dijo que dio la bienvenida a una próxima investigación política suiza sobre la crisis en Credit Suisse y la adquisición del banco por parte de UBS respaldada por el gobierno.
Una investigación y revisión exhaustiva del gobierno proporcionaría la “base correcta” para modificar las regulaciones bancarias. “Estoy muy feliz de que se esté dedicando mucha energía a recopilar los hechos”, dijo.
“Hubo llamados tempranos para controlar la compensación y aumentar el capital y puedo decir con cierta confianza que ninguno de los dos temas estaba en el centro de los problemas con Credit Suisse”.
Agregó: “Los cambios en la regulación deben hacerse para que sean efectivos, en lugar de hacernos sentir bien”.
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