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El brazo de gestión de activos de Goldman Sachs y General Atlantic están listos para hacerse con un grupo de tecnología educativa noruego en un acuerdo de capital privado en efectivo por un valor de cerca de $ 2 mil millones, poniendo fin a un giro accidentado en el mercado de valores.
La junta directiva de Kahoot recomendó la oferta de NKr35 por acción, lo que valora a la compañía en NKr17,2 mil millones ($ 1,7 mil millones), dijo un comunicado el viernes. Las acciones de la empresa se dispararon alrededor de un 12 por ciento a NKr34,8 tras el anuncio.
Las acciones de la empresa con sede en Oslo, con sus cuestionarios en línea, aumentaron durante la pandemia de Covid-19 cuando las restricciones obligaron a las escuelas y universidades a estar en línea. Sin embargo, desde septiembre de 2021, ese entusiasmo ha disminuido y el precio de sus acciones se ha reducido a la mitad.
Goldman Sachs Asset Management planea invertir en la expansión de la empresa y aprovechar el creciente mercado de herramientas de aprendizaje digital, incluso en áreas como la capacitación en cumplimiento.
General Atlantic ha tenido una participación del 15 por ciento en Kahoot desde septiembre, cuando la firma estadounidense de capital privado compró la participación a SB Northstar, un fondo de cobertura ahora desaparecido propiedad del conglomerado japonés SoftBank, que sufrió grandes pérdidas por la inversión.
La apuesta de SB Northstar por Kahoot, el grupo de software sueco Sinch y THG resultó desastrosa. El fondo se cerró después de acumular cerca de 6.000 millones de dólares en pérdidas. Nordea Bank estimó que SoftBank invirtió un “precio promedio de 63 coronas noruegas” por acción en Kahoot, lo que implica una pérdida superior al 70 por ciento.
Kirkbi, un vehículo de inversión dirigido por la familia fundadora de Lego, y los miembros de la gerencia de Kahoot, incluido el director ejecutivo Eilert Hanoa, también están invirtiendo conjuntamente.
Alrededor de un tercio de las acciones de Kahoot se comprometieron con la oferta y se espera que Hanoa permanezca al frente del grupo.
En marzo de 2021, la compañía lanzó una “re-IPO” para pasar a cotizar en el mercado principal lejos del mercado junior de Oslo. Sin embargo, desde entonces las acciones de Kahoot han languidecido.
La oferta de adquisición de Kahoot representa una prima del 53 por ciento sobre el precio de cierre en la Bolsa de Valores de Oslo el 22 de mayo, antes de divulgaciones clave relacionadas con las posiciones de acciones de los coinversores.
Las ganancias ajustadas del segundo trimestre antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización aumentaron un 60 por ciento a unos 11 millones de dólares con respecto al año anterior.
Los inversores de capital privado se han sentido atraídos por las adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa este año debido a la caída de las valoraciones en los mercados públicos, en medio de una escasez más amplia de acuerdos, incluso entre empresas de compra.
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