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JPMorgan Chase dijo que las ganancias de su negocio de préstamos continuarían aumentando este año gracias a las tasas de interés más altas, ya que el banco más grande de EE. UU. reportó un aumento en las ganancias en el segundo trimestre.
El grupo dijo el viernes que los ingresos netos habían aumentado un 67 por ciento interanual a 14.470 millones de dólares, por encima de las estimaciones de los analistas de 11.900 millones de dólares, según datos de consenso compilados por Bloomberg.
Gran parte del aumento fue impulsado por mayores ingresos netos por intereses, un 44 por ciento interanual hasta los 21.900 millones de dólares, el quinto trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos y por encima de las estimaciones de casi 21.000 millones de dólares. Los ingresos netos por intereses son la diferencia entre lo que los bancos pagan por los depósitos y lo que ganan con los préstamos y otros activos.
JPMorgan también aumentó su objetivo de ingresos netos por intereses para 2023, excluyendo su división comercial, a alrededor de $ 87 mil millones desde alrededor de $ 84 mil millones. La Reserva Federal detuvo el aumento de las tasas de interés en su reunión más reciente, pero los funcionarios indicaron que aún planean más aumentos.
El viernes, Wells Fargo aumentó su propio objetivo de ingresos netos por intereses para el año, ya que los bancos más grandes del país continúan beneficiándose de tasas de interés más altas, incluso cuando aumentan las preocupaciones sobre la morosidad de los préstamos, especialmente en bienes raíces comerciales.
Las acciones de JPMorgan subieron un 2,5 por ciento en las operaciones previas a la comercialización en Nueva York, mientras que las de Wells subieron casi un 3 por ciento.
Los grandes bancos como JPMorgan y Wells han podido cobrar más por los préstamos desde el año pasado cuando la Fed comenzó a subir las tasas; no han subido tanto las tasas de los depósitos. Los bancos más pequeños se han visto sometidos a una mayor presión para aumentar las tasas de depósito para retener los depósitos, lo que perjudica sus márgenes de beneficio.
En los cinco trimestres desde marzo de 2022, cuando la Fed comenzó a aumentar las tasas, JPMorgan ganó $95,300 millones en ingresos netos por intereses, frente a los $66,100 millones de los cinco trimestres anteriores.
Por lo general, hay un retraso entre el aumento de las tasas de interés y el aumento de las tasas de ahorro, y la pregunta para bancos como JPMorgan es cuándo se desvanecerán los beneficios de las tasas más altas. Los depósitos de JPMorgan aumentaron un 1 por ciento durante el trimestre a apenas 2,4 billones de dólares.
El negocio de préstamos de JPMorgan recibió un nuevo impulso en mayo cuando adquirió First Republic, un banco con sede en California especializado en gestión de patrimonio que perdió decenas de miles de millones de dólares en depósitos tras el colapso de Silicon Valley Bank en marzo. JPMorgan también se benefició de una ganancia de 1.800 millones de dólares relacionada con el acuerdo de First Republic.
“La economía de los Estados Unidos sigue siendo resistente. Los balances de los consumidores se mantienen saludables y los consumidores están gastando, aunque un poco más lentamente”, dijo el director ejecutivo Jamie Dimon en un comunicado.
Las excelentes ganancias crediticias de JPMorgan compensaron una caída en las tarifas de banca de inversión, que bajaron un 6 por ciento a $ 1.560 millones, aún por encima de las estimaciones de los analistas de $ 1.400 millones.
Los ingresos por operaciones de renta fija y renta variable cayeron un 10 % a 7.000 millones de dólares en medio de mercados financieros más tranquilos, pero todavía están por encima de los niveles previos a la pandemia. Los analistas habían pronosticado ingresos comerciales de 6.800 millones de dólares.