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Nikola se dirige a un enfrentamiento esta semana con su fundador, Trevor Milton, quien fue condenado por fraude de valores el año pasado, luego de que instó a otros accionistas a rechazar el último esfuerzo del fabricante de camiones eléctricos para recaudar efectivo.
Milton, que posee alrededor del 7 por ciento de la empresa, lo que lo convierte en el mayor accionista de Nikola, dijo en Instagram el mes pasado que votó en contra de la propuesta de la empresa de duplicar la cantidad de acciones que puede emitir. Animó a otros accionistas a hacer lo mismo. Nikola fijó el 5 de julio como fecha límite para que los accionistas voten sobre las nuevas acciones.
“La empresa no necesita nuevas acciones, necesita un nuevo liderazgo”, dijo Milton en su publicación del 15 de junio.
La pelea estalló después de que la compañía no logró obtener el apoyo de los accionistas para la emisión de acciones en su reunión anual en junio. Nikola ha dicho que si la mayoría no vota por las nuevas acciones, su posición de liquidez podría verse afectada.
El precio de las acciones de Nikola cerró en 1,38 dólares el 30 de junio, por debajo de los 4,72 dólares de hace un año. En 2020, la empresa alardeó brevemente de una valoración más alta que Ford antes de caer en picado después de que un informe del vendedor en corto Hindenburg Research calificara a la empresa de “un fraude complejo”.
El año pasado, Nikola se vio obligada a extender la votación después de su reunión anual para obtener el apoyo de los inversores para emitir más acciones. Ahora, “[shareholders] podrían estar molestos porque han tenido que enfrentar varias rondas de dilución y pisar fuerte colectivamente”, dijo Michael Shlisky, director gerente de DA Davidson.
Nikola se negó a comentar, pero dijo el mes pasado que Milton había violado su acuerdo de separación al instar a los accionistas a votar en contra de las intenciones de la empresa.
Marc Mukasey, el abogado de Milton, dijo que su cliente se negó a comentar. Milton, quien está programado para ser sentenciado el 22 de septiembre, no pudo ser contactado de forma independiente para obtener una respuesta.
El quinto mayor accionista de Nikola, el fondo petrolero noruego de 1,3 billones de dólares, dijo en un comunicado al Financial Times que votó a favor de las acciones adicionales.
La empresa tiene más de 700.000 accionistas individuales, lo que le dificulta obtener los votos necesarios. Aunque es el mayor accionista de Nikola, Milton no puede bloquear el esfuerzo de la empresa de emitir acciones por su cuenta.
Si los accionistas no aprueban las nuevas acciones antes del 5 de julio, la compañía podría intentar extender la votación nuevamente, dijo Shlisky. “Eventualmente van a necesitar nuevo capital”, dijo. “Es justo decir que el efectivo continúa ardiendo”.
Las nuevas empresas de vehículos eléctricos, incluida Nikola, atrajeron una inversión significativa hace varios años cuando muchas se hicieron públicas a través de vehículos de adquisición con fines especiales. Desde entonces, muchos han luchado con las realidades de la fabricación a escala. Rivian, que cuenta con la mayor capitalización de mercado de los nuevos jugadores de EV, planea producir 50.000 camiones este año después de recortar los objetivos de producción el año pasado. Lordstown Motors se declaró en bancarrota el martes.
Nikola ha tenido un viaje particularmente salvaje. Tras el informe del vendedor en corto, los fiscales federales iniciaron una investigación de Milton. En octubre pasado, un jurado lo condenó por engañar a los inversionistas sobre la tecnología de la compañía para hacer subir el precio de las acciones.
La compañía comenzó a fabricar su camión Tre a batería el año pasado, envió 131 a los clientes y otros 31 en el primer trimestre. Informó una pérdida neta de $ 169mn y $ 132mn en efectivo a fines de marzo.
La empresa ha estado recortando costos. Dijo el mes pasado que despediría a unas 270 personas, divididas aproximadamente entre Estados Unidos y Europa, en un intento por ahorrar 50 millones de dólares anuales. En mayo, el fabricante de camiones Iveco compró a Nikola de la empresa conjunta de las empresas por 35 millones de dólares.
Nikola planea comenzar la producción comercial en julio de un camión propulsado por celdas de combustible de hidrógeno. Suspendió la producción de su camión a batería en mayo para preparar su fábrica de Arizona para fabricar el nuevo producto.
El drama entre Milton y Nikola “es como una película. Es tan extraño”, dijo Shivaram Rajgopal, profesor de contabilidad en la Universidad de Columbia. “Destruyes el valor y ahora la nueva gerencia está tratando de arreglar esto y te interpones en el camino”, dijo, refiriéndose a Milton.