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El brazo de gestión de inversiones de BNY Mellon está recurriendo a fondos que donan parte de sus ingresos a organizaciones benéficas de diversidad, incluso cuando los grupos financieros de EE. UU. son atacados por políticos “anti-despertar”.
El fondo de administración de efectivo del gobierno Dreyfus del banco de custodia presentó recientemente ante la Comisión de Bolsa y Valores el lanzamiento de una clase de acciones que permita a los clientes donar parte de los ingresos netos a una organización benéfica de su elección.
Esto se basa en la clase de acciones Bold existente que aporta el 10 por ciento de los ingresos netos a un fondo de becas en la Universidad de Howard, una universidad históricamente negra. Un fondo cotizado en bolsa con la marca BNY Mellon lanzado el mes pasado invierte en empresas que promueven “oportunidades para mujeres” y dona el 10 por ciento de la tarifa de gestión a una organización benéfica con objetivos similares.
Los nuevos fondos llegan cuando republicanos y demócratas trazan líneas de batalla sobre el uso de factores ambientales, sociales y de gobernanza en la inversión. Mientras que los políticos de los estados rojos apuntan a lo que llaman inversión “despertada”, los estados azules exigen que los administradores de activos aborden los problemas del cambio climático.
“Tenemos ciertos clientes a los que realmente les gusta la idea de que les puede ir bien financieramente y al mismo tiempo”, dijo Hanneke Smits, directora ejecutiva de BNY Mellon Investment Management. “No es para todos los clientes, por lo que tenemos una amplia gama de capacidades.”
BNY Mellon dirige su brazo de inversión como un grupo de boutiques separadas, cada una con un enfoque distinto para administrar el dinero e incluso su propia decoración de oficina. Smits y el nuevo director ejecutivo del banco, Robin Vince, han estado buscando formas de trabajar juntos sin sacrificar sus distintas marcas.
“Históricamente hemos estado bastante aislados. Es muy importante para nosotros y para nuestros clientes que sigamos dando la [individual] independencia de las empresas sobre sus procesos de inversión. Nuestras firmas son bastante diferentes”, dijo Smits.
Varias marcas de BNY, incluidas Newton e Insight, enfatizan sus credenciales ESG y se han unido a la iniciativa Net Zero Asset Managers, pero las demás no.
“No estamos configurados en este momento de manera que estemos dictando las cosas, al menos a través de la lente de gestión de inversiones, lo que debe hacer cada una de las empresas.,” dijo Smits.
Eso no ha protegido a BNY Mellon de ser incluida entre las instituciones financieras que han sido atacadas por críticos “anti-despertar”. El contralor de Texas incluyó fondos de 30 BNY Mellon y Dreyfus en un lista de productos de inversión que el Estado considera que están “boicoteando” los combustibles fósiles.
Al igual que muchos administradores, BNY Mellon está bajo presión para reducir costos porque sus activos bajo administración cayeron drásticamente junto con los mercados en 2022 y porque el crecimiento de los fondos pasivos ha reducido las tarifas en general. “Los clientes quieren hacer las cosas más baratas. . . Existe presión sobre las tarifas, también existe la presión sobre la entrega de resultados”, dijo.
En el primer trimestre, los activos bajo administración del grupo aumentaron un 4 por ciento a $ 1,9 billones, ya que las fuertes entradas a sus estrategias de inversión de renta fija e impulsadas por pasivos fueron parcialmente compensadas por salidas en acciones y otras áreas.
Smits fue nombrada recientemente directora global del club del 30 por ciento, que ha presionado para que haya más mujeres en los directorios de empresas públicas. Ella dijo que planea ampliar su enfoque: “Muchas empresas están avanzando en términos de diversidad de su fuerza laboral, pero aún no está llegando al nivel superior”.
“No hay suficientes mujeres en los puestos de CEO, CFO o presidentes. Así que creo que debemos centrarnos en el 30 por ciento de los roles ejecutivos y, como parte de eso, en los roles de la oficina principal. También hay una pieza de interseccionalidad, y eso es diferente para las mujeres de color y las mujeres de la comunidad LGBTQ”, agregó.