UBS ha reducido su lista restringida a cuatro consultores de gestión para asesorar sobre la integración de su rival Credit Suisse, en lo que se espera sea uno de los contratos de asesoramiento de servicios financieros más lucrativos de los últimos años.
El banco suizo UBS decidirá si adjudica el contrato a Bain & Company, Boston Consulting Group, McKinsey u Oliver Wyman en los próximos días, según personas involucradas en el proceso. Se podrían adjudicar contratos más pequeños en fechas posteriores para trabajos más especializados, dijeron las mismas personas que advirtieron que UBS podría decidir reabrir el proceso.
Los ejecutivos de UBS invitaron a presentar ofertas de consultores de gestión en los días posteriores a su acuerdo para rescatar a Credit Suisse en un acuerdo histórico de 3250 millones de dólares orquestado por las autoridades suizas.
Se prevé que la tarea de reunir por primera vez a dos instituciones financieras de importancia sistémica mundial lleve varios años y sea diabólicamente complicada.
El grupo combinado tendrá 120.000 empleados en todo el mundo, pero se esperan decenas de miles de recortes de puestos de trabajo.
Esta semana, el presidente de UBS, Colm Kelleher, reemplazó al director ejecutivo Ralph Hamers con su predecesor, Sergio Ermotti, en reconocimiento de la magnitud del desafío de hacer que la transacción sea un éxito.
“Esta es la transacción financiera individual más grande desde 2008”, dijo Kelleher a los periodistas. “Eso trae consigo un riesgo de ejecución significativo”.
Se espera que Ermotti, quien comienza oficialmente el miércoles, tenga voz sobre qué consultor se elige, aunque el proceso de integración está siendo dirigido por el director de información y digital Mike Dargan.
Reclamar el contrato será una bendición para el postor ganador, en un momento en que los bancos generalmente están recortando sus gastos en consultores externos.
El año pasado, UBS apuntó a reducir su gasto en asesores externos como parte de una campaña previa a la adquisición para reducir $ 1 mil millones de costos para fines de este año.
En los últimos años, UBS ha contratado a McKinsey para ayudar a Hamers a desarrollar su estrategia para el banco, que se dio a conocer el año pasado, y para implementar una estrategia de trabajo ágil, cuyo objetivo es acelerar la toma de decisiones. Algunos banqueros de alto nivel han expresado su preocupación por el desarrollo de una dependencia excesiva de UBS en la empresa.
De manera similar, el banco utilizó consultores de Oliver Wyman para asesorar sobre sus operaciones de gestión de riesgos y BCG para algunos proyectos más pequeños, según personas familiarizadas con el funcionamiento interno.
Credit Suisse también había estado intentando reducir el uso de asesores externos, lo que incluía un plan para reducir a la mitad el gasto en consultores el año pasado. Redujo su plantilla de consultores externos en una quinta parte en el último trimestre de 2022. Se basó en el asesoramiento de McKinsey para sus dos planes de reestructuración recientes, uno bajo la dirección del expresidente António Horta-Osório y el otro del año pasado que tenía como objetivo reformar radicalmente el negocio. .
Como parte de los planes de reducción de costos que lo acompañaron, Credit Suisse buscó el asesoramiento de Oliver Wyman y BCG, mientras que Deloitte brindó información sobre la política de pago del banco, según personas con conocimiento de su participación.
UBS, Bain, BCG, McKinsey y Oliver Wyman se negaron a comentar.
Información adicional de Michael O’Dwyer
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