Fue un «día histórico, triste y desafiante». Con estas palabras, el presidente del Consejo de Administración de Credit Suisse, Axel Lehmann, describió el final de la dramática lucha por el futuro del banco suizo muy golpeado. Después de varios días de maratonianas negociaciones, se encontró la solución, que el presidente suizo Alain Berset celebró con alivio como «sólida» el domingo por la noche: UBS adquiere Credit Suisse por tres mil millones de francos (unos buenos tres mil millones de euros). El rescate fue recibido con alivio por los bancos centrales de todo el mundo.
«Este es un rescate de emergencia», dijo el presidente del Grupo UBS, Colm Kelleher. La ministra de Finanzas suiza, Karin Keller-Sutter, estaba convencida de que la crisis de confianza que fue fatal para Credit Suisse se habría extendido internacionalmente si el banco hubiera quebrado. «Eso casi seguro habría desencadenado una crisis financiera», dijo el ministro.
La adquisición de Credit Suisse por parte de UBS es la fusión bancaria más importante en Europa desde la crisis financiera de hace 15 años. Con el acuerdo, UBS se convertirá en una institución gigantesca que será más grande que Deutsche Bank. El Banco Nacional Suizo (SNB) está apoyando la adquisición con asistencia de liquidez de CHF 100 mil millones (alrededor de EUR 101 mil millones) para ambos bancos. Para reducir los riesgos de UBS, el gobierno federal también está emitiendo una garantía de CHF 9 mil millones para cubrir posibles pérdidas. Las medidas garantizarán que el SNB pueda proporcionar a Credit Suisse liquidez integral si es necesario.
El presidente del Banco Central Europeo, cristina lagarde, subrayó que las medidas son «cruciales para restaurar las condiciones ordenadas del mercado y garantizar la estabilidad financiera». El sector bancario de la zona del euro es resistente y cuenta con sólidas posiciones de capital y liquidez. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, y secretario del Tesoro de EE. UU. janet yellen habló de un paso para apoyar la estabilidad financiera. El Banco de Inglaterra también acogió con satisfacción el «paquete integral de medidas presentado por las autoridades suizas para apoyar la estabilidad financiera». El sistema bancario del Reino Unido está bien capitalizado y financiado y se mantiene sano y salvo.
El gobierno suizo en Berna estaba bajo una presión considerable para estabilizar la situación y apoyar a Credit Suisse. Porque Credit Suisse es uno de los administradores de activos más grandes del mundo y es uno de los 30 bancos de importancia sistémica mundial cuya quiebra sacudiría el sistema financiero internacional.
El presidente federal Berset dijo que «el Consejo Federal está convencido de que la toma de posesión es la mejor solución para restaurar la confianza». Credit Suisse ha perdido la confianza de los clientes y había que garantizar la liquidez. Es por eso que el SNB puso a disposición un préstamo. La transacción es importante para la estabilidad del centro financiero suizo. Una solución estabilizadora rápida era esencial. El presidente del SNB, Thomas Jordan, enfatizó que la reputación es fundamental para la economía suiza. Según la Autoridad del Mercado Financiero (Finma), la OPA no fracasará por las disposiciones de la ley de competencia.
El ministro de Finanzas, Keller-Suter, dijo que el gobierno federal había otorgado una garantía de CHF 9 mil millones para absorber los riesgos de Credit Suisse. «Los contribuyentes tienen poco riesgo» -cualquier otro escenario habría incurrido en más costos. Tienes un socio privado y un banco sólido que se está haciendo cargo de Credit Suisse. El ministro enfatizó que no se trata de un rescate estatal. El gobierno federal sólo dio una garantía.
Credit Suisse había sufrido recientemente una pérdida significativa de confianza de los inversores. El precio de las acciones había caído a un mínimo histórico después de que el mayor inversionista del banco descartó proporcionar más capital y la institución siguió luchando con las salidas de efectivo.
Según UBS, la fusión creará una empresa con más de 5 billones de dólares en activos bajo gestión. El CEO de UBS, Kelleher, dijo que la adquisición era atractiva para los accionistas de UBS. «Pero en lo que respecta a Credit Suisse, es una solución de emergencia». UBS pagará el precio de compra en sus propias acciones, que corresponde a un precio de CHF 0,76 por certificado de acciones de Credit Suisse.
El balance total de UBS con más de 72.000 empleados ascendió al equivalente de 1.030 millones de euros en 2022, y el de Credit Suisse con unos buenos 50.000 empleados al equivalente de 535.440 millones de euros. UBS obtuvo una ganancia de $ 7.6 mil millones en 2022 (actualmente $ 7.07 mil millones). Credit Suisse, por otro lado, reportó una pérdida de CHF 7,3 mil millones (EUR 7,4 mil millones).
Deutsche Bank – Exposición a los bonos AT1 de Credit Suisse «próxima a cero»
Deutsche Bank tiene poco dinero en llamas cuando se trata de bonos Credit Suisse AT1.
La exposición es «cercana a cero», dijo el banco más grande de Alemania el lunes. Tras la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS el domingo por la noche, se anunció que los inversores en ciertos bonos similares a acciones (AT-1) estaban perdiendo sus participaciones. Los papeles con un valor nominal de 16 mil millones de francos suizos se reducen a cero. Los bonos AT-1 se inventaron después de la crisis financiera de 2007/08 para actuar como un amortiguador en una crisis y evitar que los bancos colapsen rápidamente.
Los inversores abandonan Credit Suisse tras la adquisición
Los inversores se están deshaciendo de las acciones de Credit Suisse de sus carteras después de que su rival UBS se hiciera cargo de ellas.
Los títulos del principal banco suizo el lunes se indexaron hasta un 62 por ciento más débiles en las operaciones previas al mercado. Las acciones de UBS se indexaron recientemente un 4,7 por ciento a la baja.
En una operación de rescate, UBS se hace cargo del Credit Suisse gravemente golpeado por tres mil millones de francos suizos. Esto corresponde a CHF 0,76 por acción de Credit Suisse después de que las acciones cerraran a CHF 1,86 el viernes. Además, UBS es responsable de pérdidas de hasta cinco mil millones de francos. El Banco Nacional Suizo (SNB) y el gobierno están apoyando el acuerdo con ayuda de liquidez por cientos de miles de millones.
ZÚRICH/BERNA/FRANKFURT (dpa-AFX/Reuters)
El apalancamiento debe estar entre 2 y 20
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