Tikehau Capital de Francia ha obtenido 400 millones de euros en el respaldo de dos de las familias fundadoras secretas del gigante cervecero Anheuser-Busch InBev para ayudar a impulsar la próxima etapa de la expansión internacional del administrador de alternativas de 38 mil millones de euros.
Las familias Van Damme y Van der Straten Ponthoz invertirán los 400 millones de euros en acciones de Tikehau Capital Advisors, el principal accionista de una empresa que cotiza en bolsa que abarca estrategias de deuda privada, activos reales, capital privado y mercados de capital.
El financiamiento provendrá de SFI, una subsidiaria de Patrinvest, un vehículo de inversión a largo plazo que representa a las dos familias de AB InBev, que también se ha combinado en acuerdos con la brasileña 3G Capital y el conglomerado alemán JAB Holdings.
Tras la transacción, las familias Van Damme y Van der Straten Ponthoz poseerán indirectamente el 9,3% de Tikehau Capital, que cotiza en Euronext.
Alexandre Van Damme, el multimillonario presidente de Patrinvest y arquitecto clave del crecimiento impulsado por adquisiciones de AB InBev, y otro representante de la compañía de inversión, Gregory d’Ursel, se unirán al directorio de Tikehau Capital Advisors.
“Construimos esta empresa asociándonos con instituciones y familias”, dijo en una entrevista Antoine Flamarion, cofundador de Tikehau. “Nuestro objetivo es construir un campeón mundial en el espacio de inversión alternativa. . . Tener el socio adecuado nos ayudará a crecer de manera exitosa”.
Tikehau, con sede en París, se fundó en 2004 con 4 millones de euros en activos y se ha convertido en uno de los gestores de activos de más rápido crecimiento de Europa en los últimos años. Sus dos fundadores, Mathieu Chabran y Flamarion, antes de Merrill Lynch y Goldman Sachs, tenían solo 28 y 31 años cuando lo establecieron, con ambiciones vocales de construir un «Blackstone de Europa».
Tikehau, que lleva el nombre de un atolón de coral del Pacífico en la Polinesia Francesa, cotizó en Euronext Paris en 2017 a través de una fusión inversa. Sus activos han crecido de 10.000 millones de euros en su cotización a alrededor de 38.000 millones de euros en la actualidad, con 740 empleados en 14 oficinas.
El grupo ha recaudado fondos para invertir en tecnología cibernética, activos aeroespaciales y de defensa y empresas de transición energética, entre otras áreas. Tiene como objetivo 65.000 millones de euros en activos bajo gestión para 2026 a través del crecimiento orgánico.
“Estamos en un momento crítico en el desarrollo del grupo”, dijo Chabran. Señaló posibles oportunidades de adquisición en EE. UU. y Asia, donde Tikehau ve oportunidades tanto para recaudar dinero de los grandes fondos de ahorro como para realizar inversiones.
El acuerdo se produce cuando los administradores alternativos están lidiando con tasas de interés más altas, un acceso más estricto a los préstamos y valoraciones decrecientes, lo que, según los fundadores de Tikehau, era una razón más para pasar a la ofensiva.
“El ciclo ha cambiado”, dijo Flamarion. “La gente comenzará a darse cuenta de que la fiesta ha terminado”.
Tikehau Capital Advisors posee poco más de la mitad de Tikehau Capital. Una vez que se complete la transacción, Tikehau Capital Advisors será propiedad de dos tercios de su administración y el resto estará en manos de inversores, incluidos SFI, el fondo soberano de riqueza de Singapur Temasek y Morgan Stanley Investment Management.
La firma tiene 3.100 millones de euros de capital en su balance y lo utiliza para invertir junto con los clientes en cada una de sus estrategias.
Sujeto a la aprobación de los accionistas, Maximilien de Limburg Stirum, presidente ejecutivo de SFI, se unirá al consejo de supervisión de Tikehau Capital
La dirección de Tikehau y Financière Agache, un holding controlado por la familia francesa Arnault, también comprarán la participación del 6 por ciento de la familia Peugeot en Tikehau Capital Advisors.
Los Peugeot, conocidos principalmente por sus vínculos con la marca automovilística del mismo nombre, fueron anunciados esta semana como uno de los principales nuevos inversores en un acuerdo para privatizar el banco de inversión franco-británico Rothschild & Co.
SFI tiene la intención de apoyar a Tikehau “para reforzar su posición como líder mundial en su sector”, dijo Van Damme en un comunicado.