Vitol, el comerciante de energía independiente más grande del mundo, obtuvo ganancias récord el año pasado gracias a la creciente demanda de energía a medida que se relajaron las restricciones de cierre.
El grupo de propiedad privada generó más de 4.000 millones de dólares de ganancias netas, ya que los ingresos casi se duplicaron a 279.000 millones de dólares gracias a los precios más altos del petróleo y el gas, según personas que han visto una copia de sus resultados. La ganancia bruta aumentó $ 1 mil millones a $ 6 mil millones, dijeron.
Las cifras superaron el récord anterior de ingresos netos de Vitol de alrededor de 3.000 millones de dólares en 2020 cuando la compañía aprovechó las ventas de pánico en el mercado petrolero para hacerse con barriles de crudo baratos y venderlos para obtener ganancias en el mercado de futuros.
Vitol, propiedad de aproximadamente 400 socios principales repartidos por los centros de comercio de energía de Londres, Ginebra, Singapur y Houston, no es el único comerciante que ha disfrutado de ganancias extraordinarias en 2021.
Mercuria, con sede en Ginebra, reportó ingresos netos récord el viernes de $1,250 millones en el año hasta diciembre, mientras que Trafigura generó una ganancia neta de $3,100 millones en su año fiscal 2021 y entregó casi $1,000 millones a su personal senior.
Vitol se negó a comentar sobre las cifras.
Los comerciantes de productos básicos son los intermediarios de la economía global, vinculando a los proveedores de materias primas, a menudo en los países en desarrollo, con los consumidores en las naciones ricas y de rápido crecimiento.
Vitol, que todavía está registrada en los Países Bajos pero cuyos altos ejecutivos se encuentran principalmente en Londres, está lejos de ser un nombre familiar en el Reino Unido, pero ha crecido rápidamente en las últimas dos décadas.
Eso le ha permitido a la compañía devolver grandes cantidades de efectivo a sus ejecutivos senior y comerciantes, incluido un pago de $ 2.9 mil millones en 2020.
La semana pasada, la compañía dijo que negoció 7,6 millones de barriles por día de petróleo y productos derivados del petróleo en 2021, frente a los 7,1 millones de b/d, ya que la demanda se recuperó y todos sus principales mercados experimentaron un fuerte crecimiento, excepto el combustible para aviones. No reveló una cifra de ganancias netas.
Crudo Brent aumentó en más del 50 por ciento en 2021, mientras que precios de la gasolina se recuperó considerablemente en la segunda mitad del año en medio de una crisis energética en Europa.
Los banqueros creen que 2022 podría ser otro año excelente para los comerciantes de productos básicos que tienen acceso a grandes líneas de crédito y pueden manejar los movimientos extremos de precios causados por la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia.
El crudo Brent alcanzó un máximo de 14 años de casi $ 140 por barril a principios de este mes antes de retroceder, mientras que los precios mayoristas de gas en Europa subieron brevemente a un máximo de € 335 por megavatio hora. El precio ahora ronda los 105 € MWh.
En este entorno, los comerciantes han necesitado más efectivo para financiar su negocio diario, ya que el aumento de los precios de las materias primas ha hecho que sea más caro llenar un buque cisterna con petróleo crudo.
Al mismo tiempo, se han enfrentado a enormes llamadas de margen, o demandas de efectivo, para cubrir las coberturas contratadas para la futura venta de materias primas. Como resultado, muchos comerciantes se han visto obligados a retirar líneas de crédito de los banqueros y establecer instalaciones de respaldo.
Enfrentados a una crisis de efectivo, algunos jugadores pequeños y medianos se han retirado del mercado, dejando a compañías como Vitol y Trafigura con pocos competidores en las licitaciones de petróleo crudo dirigidas por las refinerías.
“La volatilidad de los precios está preocupando a todos”, dijo Russell Hardy, director ejecutivo de Vitol, a los delegados la semana pasada en la Cumbre Global de FT Commodities en Lausana. “La gente no puede predecir fácilmente lo que sucederá en el futuro y la participación en el mercado se está reduciendo debido a ese nivel de incertidumbre”.
La cifra de ingresos netos de Vitol para 2021 fue reportada por primera vez por Reuters.