El principal supervisor financiero de Europa dijo que estaba presionando a los bancos de la eurozona para que reduzcan sus exposiciones a Rusia incluso cuando la ventana para vender estos activos se estaba reduciendo después de que el Kremlin se volviera «más hostil» a tales movimientos.
Andrea Enria, presidente de supervisión del Banco Central Europeo, dijo que “muchos bancos han tomado medidas” para reducir su exposición a Rusia desde que sus tropas invadieron Ucrania hace casi un año, pero agregó que agradecería “cualquier oportunidad para que los bancos salgan”. .
Muchos de los 45 bancos occidentales con filiales en Rusia han tratado de abandonar el país, pero solo unos pocos lo han hecho, a menudo a un costo elevado. Los dos que quedan con las mayores exposiciones están bajo la supervisión del BCE: Raiffeisen Bank International de Austria y UniCredit de Italia.
“Por supuesto que estamos presionando a los bancos para que gestionen activamente los riesgos [of their Russian exposures]”, dijo Enria en una conferencia de prensa en Frankfurt el miércoles. “Cualquier oportunidad para que los bancos salgan de este negocio sería algo que veríamos de manera atractiva desde el punto de vista de la supervisión”.
Los planes de los bancos occidentales para salir rápidamente de Rusia sufrieron un duro golpe el año pasado cuando el presidente Vladimir Putin dijo que los propietarios extranjeros de países «enemigos» no podían cerrar tratos sin su aprobación. “La ventana para vender se ha estado cerrando un poco”, dijo Enria.
La Société Générale de Francia es uno de los pocos bancos occidentales que completó la venta de su filial rusa. Pero recibió un golpe de 3.100 millones de euros en el acuerdo que acordó con el multimillonario ruso Vladimir Potanin, un aliado cercano del Kremlin. Tanto Raiffeisen como UniCredit han dicho que están buscando formas de salir de Rusia.
Enria dijo que varios bancos de la eurozona habían reducido sus negocios transfronterizos con Rusia, tomado provisiones para pérdidas potenciales en esta exposición o separados sus operaciones rusas del resto del grupo.
Otra preocupación para el BCE son las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania, que disparó el precio de la energía y otras materias primas y provocó un aumento sin precedentes en las tasas de interés por parte del banco central.
Enria dijo a los periodistas que si bien las ganancias y los niveles de capital de los bancos se habían visto impulsados por tasas de interés más altas, el BCE estaba preocupado por las señales de que los costos de endeudamiento más altos y la desaceleración del crecimiento podrían conducir a una nueva acumulación de deudas incobrables.
“Para carteras y líneas de negocios específicas, los costos asociados con un deterioro en la calidad de los activos pueden superar los beneficios de los ingresos a medida que las tasas de interés siguen aumentando”, dijo, y agregó que hubo un aumento en los préstamos de bajo rendimiento, conocidos como préstamos de “etapa 2”. .
SocGen dijo el miércoles que había reservado 413 millones de euros para préstamos incobrables, un aumento de cinco veces, lo que llevó a una caída del 35 por ciento en las ganancias del cuarto trimestre.
Al BCE también le preocupa que algunos bancos no estén tomando suficientes provisiones para dar cuenta de las posibles pérdidas en sus préstamos morosos existentes. Enria dijo que aumentó los requisitos de capital para 24 de estos bancos el año pasado.
Enria agregó que «las preocupaciones persistentes sobre la gobernanza de los bancos y los controles internos de riesgo» se han vuelto más apremiantes debido a la crisis energética y la recesión económica que enfrenta Europa.
Dijo que en un «número limitado de casos, los bancos han reducido los montos de distribución» al reducir los planes de dividendos o recompra de acciones después de discutir con sus supervisores. El Financial Times informó el año pasado que había tensión entre el BCE y UniCredit por sus planes de devolver 16.000 millones de euros en efectivo a los accionistas para 2024 y por no abandonar Rusia.
En general, los bancos de la eurozona tenían «sólidas posiciones de capital y liquidez» con su índice promedio de capital común de nivel uno, un punto de referencia clave de la solidez del balance, cayendo solo ligeramente el año pasado a poco menos del 15 por ciento, dijo Enria.
Solo un banco de la eurozona había caído por debajo de los niveles mínimos de capital estipulados por la orientación del BCE a septiembre de 2022, frente a los seis de 2021. Pero este prestamista, que se entiende que es el italiano Monte dei Paschi, ha superado el umbral mínimo gracias a un € Ampliación de capital de 2.500 millones, incluidos 1.600 millones de euros del estado italiano.