MERCADOS EE. UU./Débil – Inicio de la temporada de ganancias de EE. UU. en el punto de mira

NUEVA YORK (Dow Jones) — Es probable que Wall Street comience el último día de operaciones de la semana con gravámenes. El futuro del S&P 500 está perdiendo actualmente un 0,9 por ciento. Los mercados de acciones y bonos en los EE. UU. estarán cerrados el lunes por el feriado del Día de Martin Luther King. La atención se centra en el comienzo de la temporada de informes de EE. UU. Los resultados premercado de los cuatro mayores bancos estadounidenses dieron el pistoletazo de salida.

Por ejemplo, JP Morgan se benefició del aumento de las tasas de interés en el cuarto trimestre, compensando factores negativos como mayores provisiones para préstamos deteriorados, costos crecientes y una banca de inversión más débil. El banco superó las expectativas de los analistas. El instituto estadounidense espera ahora una “recesión leve”. La acción cayó un 2,2 por ciento antes de la comercialización.

Bank of America (-2,6%) ganó más en el cuarto trimestre a pesar de mayores provisiones para préstamos deteriorados y un débil negocio de banca de inversión. Las ganancias fueron más altas de lo que esperaban los analistas. Por el lado de los ingresos, el banco se benefició de las tasas de interés más altas. Una multa de mil millones de dólares le supuso al banco estadounidense Wells Fargo (-3,8%) una caída masiva de beneficios en el cuarto trimestre. No obstante, el resultado del banco fue mejor de lo esperado por los analistas.

Los mayores costos de endeudamiento causaron a Citigroup (+0.1%) una fuerte caída en las ganancias en el cuarto trimestre. Sin embargo, la desventaja no fue tan alta como temían los analistas. Mientras tanto, las ganancias aumentaron debido a las tasas de interés más altas, lo que compensó un negocio de banca de inversión más débil.

Contrariamente a las expectativas, los precios de importación de EE. UU., que se publicaron antes que el mercado, subieron en diciembre. La evolución de los precios de importación es un indicio de la inflación estadounidense. Los precios de exportación cayeron un 2,6 por ciento en diciembre después de caer un 0,4 por ciento en noviembre. Después de la campana de inicio viene el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para enero.

Dólar levemente más firme a medida que los precios del petróleo continúan aumentando

Luego del revés de ayer, el dólar muestra una leve recuperación. El índice del dólar mejora un 0,2 por ciento. Según el analista de Commerzbank You-Na Park-Heger, el dólar se debilitó luego de que los datos de precios fallaron como se esperaba, porque el mercado vio la confirmación de que la Reserva Federal de EE. la mitad del año. El experto sospecha que el mercado continuará ignorando los comentarios agresivos de los miembros de la Fed si no cambian su postura. Esto significa que apenas hay nada que se interponga en el camino de un nuevo movimiento alcista del euro frente al dólar. Sin embargo, como suele ser el caso, surge la pregunta de si una gran parte de las expectativas de recorte de tipos de interés no se han descontado ya.

Los precios del petróleo están aumentando ligeramente. Los precios del WTI y Brent subieron hasta un 0,2 por ciento. Las señales de un retorno de la demanda china han impulsado los precios del petróleo esta semana, según Fitch Solutions. Pero es probable que las economías débiles y la inflación todavía alta planteen riesgos a corto plazo.

Los rendimientos del mercado de bonos de EE. UU. se están recuperando ligeramente de la caída reciente. El rendimiento a 10 años subió 3,8 puntos básicos a 3,48 por ciento. Los precios del oro mantienen las ganancias recientes y muestran pocos cambios.

Las acciones de Tesla bajo presión con los recortes de precios

En términos de valores individuales, la acción de Tesla está bajo presión ante el mercado y pierde un 6,2 por ciento. El fabricante de automóviles eléctricos ha reducido los precios de algunos de sus vehículos vendidos en los EE. UU. en casi un 20 por ciento para atraer nuevos compradores. Los recortes de precios se producen una semana después de que el grupo redujera los precios en China en alrededor de un 13 por ciento. En el período previo a diciembre, las entregas de vehículos producidos en Shanghái colapsaron. Los analistas temen que el apetito por los vehículos del fabricante de automóviles eléctricos esté disminuyendo.

La aseguradora de salud de EE. UU. Unitedhealth (-0,7%) se desempeñó significativamente mejor de lo esperado en el último trimestre del año pasado. Para el año en curso, el grupo confirmó el pronóstico que emitió en noviembre.

BlackRock (-0,1 %) ganó un 23 % menos en el cuarto trimestre que en el mismo período de 2021. Finalizando un año de mercado turbulento, el administrador de patrimonio más grande del mundo reportó ingresos netos de $1260 millones en comparación con $1640 millones en el mismo período del año pasado. Las ganancias por acción fueron de $8.29. Eso superó la expectativa de $ 8,13 de los analistas encuestados por Factset. Los activos bajo gestión fueron de aproximadamente 8,6 billones de dólares, frente a los 8 billones de dólares del tercer trimestre. Fue el primer aumento después de tres trimestres de salidas de efectivo.

Goldman Sachs redujo en un 1,6 por ciento. El banco estadounidense cometió un costoso fracaso en sus ambiciones de préstamos al consumo. El banco ha perdido más de $ 3 mil millones desde 2020 en gran parte de su negocio de préstamos al consumidor.

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Bonos estadounidenses

Término Rendimiento Bp a VT Rendimiento VT +/-Bp YTD

2 años 4,16 +3,7 4,13 -25,5

5 años 3,57 +3,4 3,54 -42,9

7 años 3,52 +3,2 3,49 -44,6

10 años 3,48 +3,8 3,44 -39,8

30 años 3,61 +3,1 3,58 -36,1

FOREX último +/- % Vie 8:00 am Jue 5:04 pm % YTD

EUR/USD 1,0803 -0,4 % 1,0846 1,0805 +0,9 %

EUR/JPY 138,67 -1,1 % 139,43 140,36 -1,2 %

EUR/CHF 1,0045 -0,2 % 1,0082 1,0041 +1,5 %

EUR/GBP 0,8877 -0,0 % 0,8888 0,8888 +0,3 %

USD/JPY 128,36 -0,7 % 128,85 129,87 -2,1 %

GBP/USD 1,2169 -0,4 % 1,2199 1,2159 +0,6 %

USD/CNH (Offshore) 6.7331 +0.1% 6.7413 6.7423 -2.8%

Bitcoin

BTC/USD 18.885,20 -0,1% 18.854,17 18.070,97 +13,8%

CRUDO última liquidación VT. +/- % +/- USD % hasta la fecha

WTI/Nymex 78,58 78,39 +0,2% +0,19 -2,1%

Brent/ICE 84,07 84,03 +0,0% +0,04 -2,2%

Liquidación GAS VT. +/- euros

TTF holandés 64,33 66,81 -3,7% -2,48 -6,5%

METALES último día antes +/- % +/- USD % YTD

Oro (al contado) 1.899,26 1.896,90 +0,1% +2,36 +4,1%

Plata (Spot) 23,62 23,78 -0,6% -0,15 -1,4%

Platino (Spot) 1.053,65 1.069,00 -1,4% -15,35 -1,3%

Futuro Cobre 4.15 4.20 -1.0% -0.04 +9.0%

YTD relativo al cierre del día anterior

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(FIN) Dow Jones Newswires

13 de enero de 2023 08:58 ET (13:58 GMT)