El seguro contra daños a edificios debido a las condiciones climáticas será más caro en todo el mundo este año y, en algunos casos, incluso difícil de obtener. Este es el resultado de las turbulencias en el mercado de reaseguros en los últimos meses, sobre las cuales se publicaron dos informes el martes.
Los reaseguradores son los aseguradores de los aseguradores. Si una empresa o consumidor contrata un seguro, una aseguradora ordinaria asume el riesgo de, por ejemplo, daños causados por una tormenta o daños en el automóvil a cambio de una prima. Estos aseguradores ‘ordinarios’ pueden, a su vez, ‘transmitir’ ese elemento de pérdida: contratando ellos mismos un seguro con un reasegurador o un grupo de reaseguradores. De esta manera, los riesgos de grandes siniestros repentinos se vuelven soportables para el asegurador. Y como resultado, los riesgos son asegurables en absoluto, o asegurables a un precio asequible.
De los informes de las reaseguradoras Howden y Gallagher Re parece que las primas a partir del 1 de enero -fecha importante en el sector porque hay que renovar muchos contratos de doce meses- han subido considerablemente. Incluso se ha vuelto difícil reasegurar, y por lo tanto asegurar, los daños climáticos y los daños causados por la guerra. Algunas reaseguradoras han eliminado por completo la cobertura en Rusia, Bielorrusia y partes de Ucrania.
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Duración año
2022 fue un año muy caro para las reaseguradoras, señala el corredor de seguros Howden en un análisis de mercado. El mes pasado, la segunda reaseguradora más grande del mundo, Swiss Re, habló al respecto. un costo del daño climático en 2022 por un total de $ 115 mil millones (109 mil millones de euros) en todo el mundo. En los últimos años, ha promediado 81.000 millones de dólares. El huracán Ian en América del Norte en particular causó muchos ‘daños asegurados’: los daños ascendieron a entre 50 y 65 mil millones de dólares. En Europa, los daños por granizo en Francia causaron daños por valor de 5.000 millones de euros; en los Países Bajos, tres tormentas de febrero supusieron un coste elevado para las aseguradoras y, por tanto, para las reaseguradoras: más de 500 millones de euros.
Debido al gran daño causado por Ian, ahora se ha vuelto entre un 45 y un 100 por ciento más caro para el mercado estadounidense contratar un seguro contra daños climáticos para edificios. En algunas regiones, como Florida, donde aterrizó Ian, el reaseguro ya no es posible, señala Gallagher Re.
El mayor aumento en las primas, señala Gallagher Re en su informe, es para el seguro de aeronaves. Los costos de reaseguro allí aumentaron en un 200 por ciento, porque se recibieron muchas reclamaciones el año pasado debido a los muchos aviones varados en Rusia después de la invasión rusa de Ucrania.
Según Howden, el mercado de reaseguros actual es “frustrante”. Las reaseguradoras solo han hecho ofertas de última hora a las aseguradoras en los últimos meses y, según la reaseguradora, las negociaciones continúan.
Hans Mentink, director de Achmea Reinsurance, está de acuerdo en que el mercado de reaseguros que opera internacionalmente es actualmente “extremadamente difícil”. Dentro de Achmea, su departamento es responsable de encontrar reaseguradoras dispuestas a asumir los riesgos de la aseguradora holandesa. El ambiente “ha cambiado por completo en muy poco tiempo”, dice. Él espera que, en última instancia, sea posible que el mercado holandés coloque todas las pólizas de seguro con reaseguro. “Pero a un precio más alto”.
Mentink señala que no solo se exigen primas más altas, sino que los términos y condiciones del reaseguro también se están volviendo más estrictos. “Existe una definición más precisa de lo que se entiende exactamente por daño. También ves que las reaseguradoras están aumentando el ‘exceso’ para las aseguradoras: el daño solo se reasegura si el daño supera una cierta cantidad”.
Menos capital
Según Mentink, el clima más duro no se debe solo a la alta carga de siniestros de los últimos años, como resultado de lo cual las reaseguradoras han estado registrando pérdidas desde hace algunos años. La guerra en Ucrania también está jugando un papel. “La guerra genera incertidumbre. Y eso es exactamente lo que no les gusta a las aseguradoras. Y la guerra hace subir la inflación y, por lo tanto, los precios para reparar los daños”.
Los analistas de Howden y Gallagher Re también señalan que hay menos capital disponible en el mercado de reaseguros. Los inversores, que se enfrentan a pérdidas en sus inversiones en el mercado de reaseguros durante varios años seguidos, dudan en volver a invertir dinero en la industria. El aumento de las tasas de interés también significa que hay menos capital disponible para inversiones. Como resultado, la cantidad de proveedores y productos está disminuyendo, Mentink de Achmea también ve esto. “Y menos oferta significa un precio más alto”.
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El resultado del encarecimiento del mercado de reaseguros será, en última instancia, que las primas para los asegurados, propietarios de locales comerciales o viviendas residenciales, aumentarán. Todavía no está claro cuáles serán los efectos exactos. Mentink: “Pero las primas más altas las tendrá que pagar alguien”.
Según Mentink, los precios más altos no son aislados. “La mayor parte de eso se debe a los desastres naturales. Hay sequía extrema y precipitación extrema. Como sociedad, tenemos que pagar por este mayor daño, y las aseguradoras juegan un papel importante en esto”.