¿Haces semiconductores? Harshadeep Kamble, veterano de 25 años en el servicio civil de la India, quiere hacerle una oferta que no podrá rechazar.
El principal secretario de industria del estado más rico de la India, Maharashtra, Kamble dice que está persiguiendo a tres o cuatro empresas extranjeras de semiconductores, no todas taiwanesas, con jugosos paquetes de incentivos: “Les estamos diciendo a estas empresas, esto es lo que ya tenemos preparado para a ellos. ¿Qué más les gustaría tener?”
Los semiconductores son la industria más ambiciosa que Maharashtra busca atraer, ya que los estados de la India pretenden posicionarse como un “más uno” viable para las empresas que diversifican las cadenas de suministro fuera de China.
Kamble está planeando un roadshow en Taiwán para generar confianza en la industria. Quiere demostrar que su estado ha eliminado la burocracia, ha acelerado las autorizaciones y está ofreciendo incentivos desde subsidios de capital hasta incentivos fiscales para fomentar la inversión.
India ha estado tratando de revertir un déficit de fabricación histórico en comparación con sus pares del sur de Asia con una campaña de “Fabricación en India”. Con 6 millones de personas ingresando al mercado laboral cada año, según UBS, India quiere crear empleos que tanto se necesitan. Ha comprometido $ 34 mil millones para esquemas de incentivos vinculados a la producción para alentar a las empresas a asumir riesgos construyendo fábricas. Y los estados indios compiten duramente entre sí para atraer inversiones.
El estado sureño de Tamil Nadu ha sido pionero durante mucho tiempo. ya se jacta de fabricar por empresas como el productor de computadoras Dell, el grupo de tecnología de Corea del Sur Samsung y el fabricante de automóviles Hyundai. Foxconn, Pegatron y Wistron fabrican el iPhone 14 de Apple en el estado y Karnataka. Maharashtra a principios de este año perdió frente a Gujarat para ser el sitio de un complejo de fabricación de chips de 19.400 millones de dólares para Foxconn y el grupo industrial indio Vedanta.
A pesar de la urgencia de reorientar las cadenas de suministro, los expertos dicen que la inversión extranjera no está llegando exactamente a la industria manufacturera india todavía. La entrada de capital de inversión extranjera directa desde abril, el comienzo del año fiscal, hasta septiembre fue un 14% menor que el año anterior, a 27.000 millones de dólares.
“En cuanto a las entradas, no vemos un aumento”, dice Biswajit Dhar, experto en comercio y profesor de la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Dhar dice que los industriales continúan quejándose de la escasez de habilidades y la falta de infraestructura.
Sachit Jain, director gerente de Vardhman Special Steels, con sede en Punjab, entiende por qué los inversionistas extranjeros desconfían. “La India no es un país fácil para trabajar”, dice. “Pero, ¿te enfocarás en los problemas o te enfocarás en las oportunidades?”
Jain ha buscado un modelo común para la inversión extranjera: una empresa conjunta. En 2019, Vardhman vendió una participación del 11,4 % en una acuerdo de $ 7 millones a Aichi Steel Corporation Japan, una filial de la empresa automotriz Toyota. La alianza se diseñó para garantizar que Toyota tuviera opciones de suministro fuera de Japón, dice Jain. Pero la credibilidad de Aichi también ha ayudado a Vardhman a ganar terreno en los mercados del sudeste asiático.
Algunos analistas argumentan que India se está beneficiando silenciosamente de los cambios en la cadena de suministro. “No tenemos que pensar que nos convertiremos en China”, dice Samir Arora, fundador y administrador de fondos de Helios Capital, que invierte en acciones indias. “Pero, ¿podemos obtener un poco más de crecimiento? Eso está sucediendo”.
Los productores de productos que van desde productos químicos especializados hasta toallas dicen que están encontrando nuevos mercados para la exportación a medida que los rivales chinos pierden el favor.
Tomemos como ejemplo al mayor fabricante de torres de transmisión de la India, Skipper, una empresa que cotiza en bolsa con sede en Kolkata. La directora ejecutiva de la compañía, Sharan Bansal, espera que las ventas de exportación se dupliquen desde poco menos de 4.000 millones de rupias en el último año financiero, que finalizó en marzo, a 8.000 millones de rupias este año. Junto con los países en desarrollo que evitan cada vez más el financiamiento chino, algunas empresas estadounidenses ahora estipulan que los productos chinos no deben usarse en proyectos, dice Bansal, todo lo cual lo ha ayudado a vender más torres. “Hemos salido y buscado activamente clientes en los países donde sabemos que existe un fuerte sentimiento anti-China”, dice Bansal.
Ashok Kajaria, presidente y director gerente del fabricante de azulejos más grande de la India, Kajaria Ceramics, dice que el colapso de las importaciones chinas le ha permitido vender más azulejos en el país.
De vuelta en Maharashtra, Kamble no está dejando que una buena crisis se desperdicie. Si las empresas que fabrican en Europa quieren diversificarse “porque el costo de la energía ha subido muy, muy alto allí”, dice, “les hemos ofrecido Maharashtra como solución”.
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