El grupo chino de moda de lujo Lanvin Group, que incluye las marcas Lanvin, Wolford, Sergio Rossi, St. John y Caruso, y Primavera Capital Acquisition Corporation (PCAC) completó el miércoles la finalización de su combinación comercial, que se anunció en marzo de este año.
Este es un requisito previo para la oferta pública inicial, que también se anunció en ese momento y se completó el miércoles. El Grupo anunció la cotización de las acciones y garantías del grupo de empresas recién formado, Lanvin Group Holdings Limited (LGHL), bajo los nuevos símbolos de cotización “LANV” y “LANVW”.
Lanvin Group Holdings Limited en la Bolsa de Valores de Nueva York
Los ingresos de la transacción se utilizarán para “acelerar el crecimiento orgánico de la cartera de marcas del grupo y financiar adquisiciones estratégicas que enriquecerán la cartera de moda de lujo del grupo”, dijo el grupo en un comunicado de prensa.
“La cotización de hoy en la Bolsa de Valores de Nueva York es un hito importante en nuestra estrategia para construir una cartera de marcas icónicas de moda de lujo. La rápida mejora del desempeño del Grupo en los últimos años ha demostrado la solidez de nuestra plataforma global y el éxito de nuestra innovadora estrategia de crecimiento”, comentó Joann Cheng, presidente y director ejecutivo de Lanvin Group.
Centrarse en Europa, América del Norte y Asia
“Independientemente del entorno del mercado, estamos particularmente complacidos con el fuerte apoyo y la validación de nuestra estrategia que hemos recibido de numerosos nuevos inversores estratégicos desde que se anunció la OPI por primera vez en marzo. Junto con nuestras marcas y socios, confiamos en crear un importante valor positivo y a largo plazo para nuestros accionistas al consolidar aún más nuestra posición en Europa y capitalizar las muchas oportunidades sin explotar en los mercados de América del Norte y Asia”, agregó Cheng.
“Tenemos planes ambiciosos para el futuro. Con ganancias en efectivo de más de $150 millones y sin deuda a nivel corporativo, ahora estamos mejor posicionados que nunca para acelerar el crecimiento de nuestra cartera con nuestra oferta única y extender el legado al cambio de los clientes del mañana”, prometió Cheng.
apoyo de inversores
La transacción recibió un fuerte apoyo financiero previo a la cotización de una serie de inversionistas, incluido un total de US $ 193 millones en suscripciones de inversión privada totalmente comprometida en capital público (PIPE) y compras a plazo de Fosun International Limited, que Itochu Corporation, Stella International Limited, Baozun Hong Kong Investment Limited, Golden A&A, Handsome Corporation y Aspex Master Fund.
Como se anunció anteriormente, Fosun Fashion Holdings (Cayman) Limited ha aumentado su inversión de suscripción de PIPE de 38 millones de dólares estadounidenses a aproximadamente 133 millones de dólares estadounidenses (125 millones de euros), incluida la conversión de aproximadamente 95 millones de dólares estadounidenses (89 millones de euros) de accionistas en circulación. préstamos e intereses devengados en el patrimonio. Además, Meritz Securities Co., Ltd. $50 millones en el grupo en una colocación privada.
“Estamos orgullosos de trabajar con el Grupo Lanvin a medida que LGHL evoluciona como empresa pública. Estamos seguros de que el grupo continuará haciendo crecer su negocio global de rápido crecimiento para convertirse en una potencia de lujo global única, aprovechando la rica herencia de su cartera de marcas y su estrategia comercial diferenciada. Esperamos trabajar con el equipo de gestión para respaldar el crecimiento de las marcas de lujo de clase mundial de la compañía y crear valor a largo plazo para los accionistas”, dijo Max Chen, director ejecutivo de PCAC y socio de Primavera Capital, quien también es miembro de la junta directiva de LGHL. Directores.
El desarrollo de la marca tiene la máxima prioridad.
La tarea ahora es mantener el fuerte impulso de los últimos años. El Grupo planea impulsar aún más el crecimiento sostenible a largo plazo de las marcas de su cartera a través de la innovación de categorías de productos, la expansión minorista global y la transformación digital.
Además, LGHL aprovechará la experiencia y los recursos de la alianza estratégica de socios líderes en la industria en toda la cadena de valor de la moda de lujo y el acceso a los mercados de moda de lujo de más rápido crecimiento para apoyar el desarrollo de las marcas en todo el mundo.
En la primera mitad de 2022, Lanvin Group registró ventas de 202 millones de euros, lo que representa un crecimiento líder en la industria del 73 por ciento en comparación con el mismo período en 2021.
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