Amgen está cerca de cerrar un trato para adquirir Horizon Therapeutics en una transacción por un valor de hasta $ 20 mil millones, según fuentes familiarizadas con el asunto, ya que una venta masiva de acciones de atención médica crea objetivos atractivos.
Un acuerdo entre la biotecnológica con sede en California y Horizon, que tiene su sede en Irlanda, marcaría la transacción farmacéutica más grande desde que AstraZeneca compró Alexion por $ 39 mil millones el año pasado.
La adquisición le daría a Amgen acceso a la cartera de medicamentos de Horizon para enfermedades raras autoinmunes e inflamatorias, incluido su exitoso tratamiento Tepezza.
Horizon dijo el mes pasado que estaba en conversaciones de adquisición con tres posibles interesados, entre ellos Johnson & Johnson y Sanofi. La farmacéutica francesa dijo el domingo que había evaluado el trato y decidió que el precio no era el correcto.
El acuerdo potencial llega justo después de la adquisición por parte de Amgen de ChemoCentryx por $3.700 millones, una compañía con sede en San Carlos, California, que desarrolla medicamentos para enfermedades inflamatorias y autoinmunes, así como para el cáncer.
Los analistas han estado pronosticando un auge en las fusiones y adquisiciones en el sector farmacéutico a medida que las valoraciones han bajado en la peor liquidación de biotecnología desde principios de la década de 2000. Las acciones de Horizon habían caído un 27 por ciento desde principios de año hasta finales de noviembre, cuando la empresa confirmó que estaba en conversaciones preliminares para el acuerdo.
Si bien ha habido una desaceleración más amplia en las fusiones y adquisiciones este año, los fabricantes de medicamentos han estado ocupados poniendo a trabajar sus grandes cantidades de efectivo mientras buscan reponer sus carteras de medicamentos.
Johnson & Johnson anunció en noviembre que había llegado a un acuerdo para adquirir el grupo de tecnología cardiovascular Abiomed por 16.600 millones de dólares, mientras que Pfizer dijo en mayo que había acordado comprar la biotecnológica estadounidense Biohaven Pharmaceuticals por 11.600 millones de dólares.
Aún así, 2022 ha sido hasta ahora un año más tranquilo para las fusiones y adquisiciones, con un valor general de acuerdos farmacéuticos y de ciencias de la vida que se redujo en un 49 % interanual, y los volúmenes cayeron un 28 %, según datos compilados por PwC.
Tim Walbert, director ejecutivo de Horizon, sufre de una enfermedad autoinmune y anteriormente dirigió el desarrollo global del éxito de taquilla de Abbvie, Humira.
Horizon recibió la aprobación regulatoria para Tepezza en enero de 2020. En el tercer trimestre, tuvo ventas netas para el fármaco de $490,9 millones, lo que indica una tasa de crecimiento de alto porcentaje de adolescentes para todo el año. En total, pronostica ventas netas de entre $3,590 millones y $3,610 millones, y ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de $1,320 millones a $1,340 millones para 2022.
La compañía tiene una amplia cartera de medicamentos dirigidos a enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, el lupus, la dermatitis atópica y la gota.
El acuerdo fue informado por primera vez por el Wall Street Journal.
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