La importante empresa italiana de energía Eni está en conversaciones preliminares para adquirir Neptune Energy, respaldada por capital privado, en lo que sería uno de los mayores acuerdos de petróleo y gas en los últimos años si procede.
Las conversaciones comenzaron este otoño y se encuentran en una etapa muy temprana, según una persona familiarizada con las negociaciones. El acuerdo potencial podría estar valorado entre $ 5 mil millones y $ 6 mil millones, aunque Eni aún no ha hecho una oferta, dijo la persona.
Neptune produce alrededor de 135.000 barriles de petróleo equivalente por día en campos de ocho países, incluidos el Mar del Norte del Reino Unido, Noruega, Alemania, Argelia, los Países Bajos e Indonesia, donde comparte una licencia con Eni. Aproximadamente tres cuartas partes de la producción mundial de Neptune es gas natural.
Las grandes empresas europeas de petróleo y gas como BP, Shell, TotalEnergies y Eni han sido más propensas a vender activos de petróleo y gas que a comprarlos desde que establecieron objetivos para reducir las emisiones de carbono y cambiar a formas de energía más ecológicas.
En febrero de 2020, Eni estableció objetivos para reducir las emisiones absolutas de sus operaciones y el combustible que vende y prometió que su producción de petróleo y gas alcanzaría su punto máximo en 2025 en alrededor de 1,9 millones de boe/d, frente a los 1,7 millones de boe/d actuales.
Ha dicho que el gas representará el 60 por ciento de la producción de hidrocarburos de la compañía para 2030.
La persona familiarizada con las discusiones dijo que los activos de gas de Neptune eran una atracción particular para Eni. Cualquier oferta no incluiría los campos de petróleo y gas terrestres de Neptune en Alemania, agregó la persona. Las conversaciones fueron reportadas por primera vez por Reuters.
En 2021, Neptuno hizo un beneficio neto de $387.2mn de ingresos de $2.5bn y tenía una deuda neta de $2.1bn.
Fue fundada en 2015 por Sam Laidlaw, ex director ejecutivo del grupo energético británico Centrica. Está respaldado por China Investment Corporation, que posee una participación del 49 por ciento, y fondos de capital privado, incluidos Carlyle y CVC Capital Partners. En 2021, Neptune pagó un dividendo de mil millones de dólares a sus accionistas.
Fue parte de una ola de nuevas empresas de energía respaldadas por capital privado, incluida Harbour Energy, que absorbió activos en países como el Reino Unido y Noruega después de la caída del precio del petróleo de 2014 y cuando las grandes petroleras remodelaron sus carteras en regiones de menor costo. y las empresas de servicios públicos se retiraron de la producción de hidrocarburos. En 2017, acordó un acuerdo de casi 4.000 millones de dólares por los activos de producción de petróleo y gas de la empresa de servicios públicos francesa Engie.
En los últimos años, Neptune también ha estado trabajando con asesores para explorar una posible oferta pública inicial como alternativa a una venta.
Eni y Neptune se negaron a comentar sobre las conversaciones.