Los bonos convertibles fueron una excepción, anunció la compañía el viernes por la noche. Para ello, el grupo inmobiliario ha acordado aportar financiación ajena garantizada por un volumen de 937,5 millones de euros. El préstamo tiene una tasa de interés final del 12,5 por ciento y un plazo hasta el 30 de junio de 2025. Está destinado a refinanciar pasivos financieros del Grupo y sus subsidiarias, incluidas Adler Real Estate y Consus Real Estate.
El préstamo será garantizado por el Grupo ADLER, dijo. No obstante, la aportación de financiación ajena está sujeta a un informe de reestructuración positivo, un ajuste de las condiciones de la fianza, la aportación de las garantías pactadas y demás condiciones de cierre habituales en el mercado. Además, el préstamo está vinculado a un instrumento de capital que da derecho a los tenedores a recibir el 25 por ciento de las acciones de la empresa a un precio de ejercicio de 0 EUR. Si el derecho de suscripción no se ejercita mediante la entrega de acciones de la sociedad dentro de los seis años siguientes a la disposición de los fondos con cargo a la financiación ajena, se procederá a su liquidación en efectivo.
Según Adler, el acuerdo para el ajuste de las condiciones de los bonos prevé una colateralización proporcional de los bonos y un aumento en la tasa de interés de 2,75 puntos porcentuales. El pago de todos los intereses devengados desde la Última Fecha de Pago correspondiente se diferirá antes de la Entrada en Vigencia hasta el 31 de julio de 2025 y todos los intereses se capitalizarán hasta entonces. Además, el plazo de publicación de los estados financieros consolidados auditados del ejercicio 2022 previsto en las condiciones del bono se amplía hasta finales de 2023. El acuerdo también estipula que el vencimiento final del bono, que vence el 26 de julio de 2024, se pospondrá un año.
Al mismo tiempo, se acordó que se pueden contratar pasivos financieros adicionales sujetos a ciertas restricciones. El Grupo ADLER se compromete a no realizar dividendos u otros pagos o distribuciones a sus accionistas. El grupo de bonistas con los que ADLER ha llegado a un acuerdo posee alrededor del 45 por ciento de los bonos emitidos. El grupo tiene la intención de concluir un acuerdo correspondiente con la mayoría de sus tenedores de bonos, dijo. Esto debería suceder «pronto». El ajuste de las condiciones de los bonos debería entrar en vigor en el primer trimestre de 2023 a más tardar.
ADLER también anunció que reforzaría la gestión con un experto en reestructuración. Para apoyar el proceso de estabilización financiera, la Junta Directiva se ampliará para incluir un miembro adicional no ejecutivo con amplia experiencia en el mercado de capitales. Los candidatos a ambos cargos se coordinarán con los bonistas.
Según el anuncio en la plataforma comercial Tradegate, las acciones del Grupo ADLER ganaron más del 40 por ciento en comparación con el precio de cierre de XETRA. El periódico no pudo mantener estas ganancias.
Así, la recuperación de las últimas semanas podría continuar el lunes. Desde el mínimo histórico de 1.253 euros a mediados de octubre, el precio ha vuelto a subir de forma significativa. Sin embargo, a mediano plazo, las ganancias de precios son solo una gota en el océano. Debido a los problemas financieros del grupo, el curso colapsó significativamente. El precio menos en los últimos doce meses suma más del 80 por ciento. Comparado con el récord de casi 49 euros del verano de 2018, la pérdida es de más del 95 por ciento.
El grupo de vivienda Vonovia todavía posee alrededor de una quinta parte del Grupo ADLER.
/nas/p. ej.
LUXEMBURGO (dpa-AFX)
El apalancamiento debe estar entre 2 y 20
Sin datos
Fuentes de imagen: Grupo ADLER