El huracán Ian se convertirá en el desastre natural más importante para el sector de seguros en décadas después de que arrasó Florida y Carolina del Sur, advirtieron figuras de la industria.
Los pronósticos iniciales de las pérdidas de la industria a causa de la tormenta alcanzaron los 75.000 millones de dólares, lo que lo convertiría en el desastre natural más costoso de la historia en términos nominales. En términos reales, solo el huracán Katrina de 2005, que generó pérdidas aseguradas de 65.000 millones de dólares —99.000 millones de dólares en dinero de 2022— ha causado mayores pérdidas.
Ian golpeó la costa oeste de Florida el 28 de septiembre cerca de la ciudad de Fort Myers como una tormenta de categoría 4, cruzó el estado hacia el Atlántico y luego golpeó Carolina del Sur el 30 de septiembre. Solo en Florida murieron al menos 127 personas.
RMS, una empresa de modelización de riesgos con sede en EE. UU., estima las pérdidas de Ian para las aseguradoras privadas entre 53.000 y 74.000 millones de dólares. Stonybrook Capital, un banco de inversión estadounidense, ha estimado costos totales para la industria en $ 75 mil millones.
Miles de millones de dólares de otras pérdidas correrán a cargo del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones del gobierno federal de EE. UU. y la Corporación de Seguros de Propiedad de Ciudadanos del estado de Florida.
“Con respecto a otros eventos, Ian tiene que estar a la altura en la escala de pérdida, comparable a Katrina si no, cuando todo está dicho y hecho, incluso más grande que Katrina”, dijo Julie Serakos, directora de modelado de RMS.
Los ejecutivos de la industria, los modeladores de riesgo y los analistas esperan que la tormenta consolide un cambio reciente de las aseguradoras hacia la imposición de primas más altas y eviten algunos riesgos agudos, como la propiedad de Florida, por completo.
Michael Rouse, líder de prácticas de propiedad en EE. UU. de Marsh, uno de los corredores de seguros más grandes del mundo, dijo que desde julio había detectado «un pequeño cambio» en los términos que podía asegurar en nombre de sus clientes que buscaban cobertura en mercados como Florida. Los observadores del mercado dicen que las primas están aumentando y la cantidad de compañías que ofrecen cobertura está disminuyendo.
“Creo que con el impacto de Ian, estamos comenzando a ver potencialmente un mayor deterioro para nuestros clientes dentro de ese mercado”, dijo Rouse sobre Florida.
Serakos comparó el efecto de Ian en el sentimiento del mercado con el del huracán Andrew de 1992. Esa tormenta fue la primera en alertar a la industria de seguros sobre la escala de su exposición a tormentas devastadoras en la costa atlántica de los EE. UU.
La industria había tratado de hacer preparativos para hacer frente a una nueva pérdida catastrófica en la escala de Andrew, dijo. Ese proceso ha sido particularmente importante porque el cambio climático parece estar exacerbando la severidad de las tormentas.
“Lo que Ian va a hacer es realmente probar ese sistema”, dijo.
Las consecuencias de Ian se producen justo cuando la industria ya estaba lidiando con varios vientos en contra, incluidas las pérdidas derivadas de la guerra en Ucrania y miles de millones de dólares en reclamaciones por pérdidas resultantes de la pandemia de coronavirus. Al mismo tiempo, el aumento de la inflación ha elevado el costo de atender muchos reclamos.
Mientras tanto, es probable que las pérdidas provocadas por la tormenta empujen a una serie más de pequeñas aseguradoras locales en Florida a la insolvencia, en un mercado donde seis ya se han visto obligadas a buscar protección de los acreedores este año.
Patrick Davison, director de suscripción de Lloyd’s Market Association, que representa a los miembros del mercado de seguros de Lloyd’s de Londres, dijo que había «oportunidades claras» para las aseguradoras con mejor desempeño en lo que llamó un «entorno de catástrofe difícil».
“Las condiciones del mercado, y las reducciones particularmente significativas en la capacidad disponible para suscribir negocios expuestos a catástrofes, claramente presentan desafíos para algunas aseguradoras y reaseguradoras, particularmente para los jugadores más pequeños y de bajo rendimiento”, dijo.