Los fabricantes europeos de turbinas eólicas están luchando financieramente y recortando empleos, lo que los pone en riesgo de perder participación de mercado frente a los competidores chinos, a pesar de la crisis energética, advirtieron los principales actores de la industria.
Los fabricantes de turbinas General Electric Renewables y Siemens Gamesa anunciaron recortes de empleos en las últimas semanas, y los fabricantes europeos estaban “en dificultades financieras”, dijo Jon Lezamiz Cortázar, jefe global de asuntos públicos de Siemens, al Financial Times.
“Todo se está volviendo mucho más caro en una cadena de suministro de la industria eólica ya estirada”, dijo. Si la situación no mejora, “puede pasar que el Green Deal Europeo se instale con tecnología no europea”.
El Consejo Mundial de Energía Eólica dijo que es probable que rebaje sus pronósticos para la cantidad de nueva capacidad agregada este año a nivel mundial de alrededor de 101 gigavatios a 94-95 gigavatios. Esto equivale a casi ningún crecimiento desde el año pasadosiendo 2021 un año pico para la instalación de energía eólica marina.
La imagen desafiante se presenta incluso cuando los líderes europeos se esfuerzan por aumentar su suministro de energía renovable producida en el país en el contexto de una crisis energética mundial alimentada por la invasión rusa de Ucrania. La UE quiere aumentar su objetivo de energía renovable del 32 por ciento de la producción total de energía al 45 por ciento para 2030.
“Las empresas están despidiendo gente, en un momento en que la cadena de suministro debería estar aumentando”, dijo Ben Backwell, director ejecutivo del Consejo Mundial de Energía Eólica.
La inflación y el aumento del costo de los materiales clave, como el acero y el cobre, han elevado el costo de fabricar turbinas. Pero los largos plazos de entrega y los precios de las turbinas fijados por los clientes con años de anticipación han dificultado que los fabricantes trasladen costos más altos. Muchos ahora han comenzado a subir los precios y renegociar los contratos con los clientes.
La industria también está lidiando con retrasos en la cadena de suministro, ya tensos por los bloqueos durante la pandemia y exacerbados desde la guerra en Ucrania. Eso pone a las empresas en riesgo de tener que pagar los llamados “daños liquidados” a los clientes, o pagos de compensación relacionados con retrasos en los proyectos, dijeron analistas.
El director global de marketing y asuntos públicos de Vestas Wind, Morten Dyrholm, dijo que la situación actual equivalía a “un período bastante crítico en el tiempo para la cadena de suministro”.
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Las acciones de Vestas, el fabricante de turbinas Nordex y el desarrollador de parques eólicos marinos Orsted han estado cayendo desde sus picos a principios de 2021.
Vestas no cumplió con las expectativas de los analistas sobre sus resultados del segundo trimestre, registrando una pérdida operativa subyacente de 182 millones de euros, mientras que Siemens informó su primera pérdida trimestral en casi 12 años.
El analista de Morningstar, Matthew Donen, dijo que las empresas occidentales corrían el riesgo de perder frente a los competidores chinos, muchos de los cuales eran más resistentes financieramente y podían construir turbinas por menos.
“La amenaza de la competencia china está aumentando”, dijo. “Ahora pueden igualar a los fabricantes de turbinas occidentales, lo que no había sido el caso en el pasado”.
Backwell dijo que los fabricantes chinos estaban “interviniendo” en los mercados emergentes, pero que también podrían moverse más hacia Europa. Se habían beneficiado de años de certeza política en el país, mientras que las empresas occidentales se enfrentaban a la formulación de políticas de “arranque intermitente” y una gran industria siderúrgica nacional, dijo.
Los fabricantes occidentales dijeron que los legisladores europeos deben hacer más para proteger la industria eólica nacional reformando el proceso de aprobación para acelerar la obtención de permisos para nuevos proyectos.
“Las cadenas de suministro estarían mucho mejor si hubiera suficientes proyectos para ejecutar”, pero pueden tardar hasta 10 años en aprobarse, dijo Dyrholm.
Las subastas eólicas, durante las cuales los gobiernos evalúan las ofertas para la generación de electricidad y firman acuerdos de compra de energía con los postores, también deberían tener en cuenta factores más allá del precio, como si las piezas de la turbina son reciclables, dijeron ejecutivos de la compañía.
El martes, ejecutivos de las principales empresas de energías renovables, incluidas SSE, Vestas y Siemens Gamesa, escribieron una carta abierta a las naciones del G20 pidiéndoles que hagan más para acelerar el despliegue de la energía eólica en todo el mundo.
“Al ritmo actual de crecimiento, solo estamos en camino de alcanzar menos de dos tercios de la capacidad eólica global requerida para 2030 para un camino cero neto y compatible con París”, advirtieron los ejecutivos.
Aumentar la energía eólica nueva requeriría que los países eleven sus objetivos de energía renovable, faciliten el proceso de aprobación e inviertan en la expansión de las redes eléctricas, dijeron.
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