BlackRock ha perdido más de 1.000 millones de dólares en negocios de gestión de activos en los estados republicanos de EE. UU. molestos con las políticas de inversión ecológica de la empresa, retiros que se han convertido en un problema político pero que hasta ahora no han afectado los ingresos de la empresa.
En una entrevista con el Financial Times, el tesorero del estado de Carolina del Sur, Curtis Loftis, dijo que sacaría 200 millones de dólares de BlackRock para fin de año. Tesorero de Luisiana John Schroder dijo la semana pasada está retirando $794 millones de BlackRock. El tesorero de Utah, Marlo Oaks, dijo que liquidó $100 millones en fondos de BlackRock y Arkansas supuestamente sacó $ 125mn este año.
A medida que aumentaba el fenómeno global de la inversión sostenible (ha aumentado en $ 1 billón desde 2020), BlackRock saltó a la acción. La empresa gestiona cinco de los 20 principales fondos sostenibles de EE. UU. por activos, más que cualquier otro gestor de inversiones, según Morningstar.
Más allá de sus ofertas de fondos, el presidente ejecutivo Larry Fink ha presionado a las empresas para que reduzcan sus emisiones de carbono y amenazó con eliminar a los rezagados de los fondos administrados activamente, políticas que han puesto como objetivo a BlackRock en los estados republicanos.
Loftis dijo que anteriormente rechazó a BlackRock como administrador de un fondo de $ 41 mil millones que su oficina supervisó debido a preocupaciones sobre sus políticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). En cambio, dijo que eligió a Federated Hermes para administrar el fondo.
Federated Hermes, con sede en Pittsburgh, también ofrece fondos ESG y promueve ampliamente su liderazgo en este espacio, especialmente desde la adquisición de Hermes, con sede en Londres, en 2018. Pero Federated ha sido uno de los principales donantes de la State Financial Officers Foundation, una organización de tesoreros republicanos que incluye Loftis.
Después de la presión de los fondos de pensiones extranjeros, Federated Hermes retiró su patrocinio de SFOF, informó anteriormente el FT. Ahora, la SFOF no incluye patrocinadores corporativos en su sitio web.
A principios de este año, Invesco y Fidelity también figuraron como patrocinadores de SFOF.
Loftis dijo que Fink era “un tipo muy inteligente” y que lo admiraba. Pero acusó a las personas que impulsan la inversión sostenible de hipocresía.
“Mucho de esto no ayuda a las personas a las que se supone que debe ayudar”, dijo Loftis. “Es por eso que realmente me he recuperado”.
“A la gente pobre, a las minorías históricas, se les está desviando el dinero y los servicios para estas ideas globalistas e izquierdistas”, dijo.
BlackRock se negó a comentar, pero señaló una carta la compañía envió en agosto a los fiscales generales del estado para defender sus políticas ESG.
La carrera de los republicanos para cortar los lazos con BlackRock no afectó su negocio subyacente, dijo Greggory Warren, analista de Morningstar. Los fondos de BlackRock que los republicanos habían dejado caer eran a menudo productos similares al efectivo con tarifas pequeñas, dijo. La reacción violenta de los ESG de los republicanos fue una “postura política” antes de las elecciones de noviembre, agregó.
Los tesoreros estatales de EE. UU. generalmente supervisan la administración de efectivo, las transacciones de bonos y ciertos aspectos de los fondos de jubilación de un estado. Aunque BlackRock se ha convertido en el saco de boxeo favorito de los tesoreros republicanos, otras compañías financieras también se han visto afectadas.
En West Virginia, la oficina del tesorero transferirá los servicios bancarios fuera de JPMorgan Chase a finales de noviembre, según un portavoz. West Virginia a principios de este año desterró a JPMorgan, BlackRock y otros tres bancos por supuestamente dañar a las empresas de energía, dijo el tesorero del estado.
En Utah, Oaks dijo que su obligación fiduciaria lo llevó a abandonar BlackRock. La compañía había seguido un “mandato dual” al reunirse con empresas sobre preocupaciones sobre el cambio climático, dijo. “Necesitamos asegurarnos de que el dinero no se utilice para impulsar una agenda separada diferente de nuestra obligación fiduciaria”, agregó.
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