La emisión se llevará a cabo mediante una oferta pública en Alemania y el Gran Ducado de Luxemburgo sobre la base de un folleto de valores que será aprobado por la autoridad de supervisión de valores de Luxemburgo, la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero (CSSF). Además, deberían obligaciones se ofrecerá a la venta a inversores seleccionados como parte de una colocación privada en Alemania y otras jurisdicciones europeas seleccionadas. futurum bank AG recibió el mandato del banco para acompañar la emisión del bono público 2022/2027.
Los ingresos de la emisión se utilizarán para financiar el mayor crecimiento y desarrollo del grupo de empresas de publicidad y, principalmente, la adquisición de más propiedades inmobiliarias en Alemania, así como inversiones.
El prospecto de valores correspondiente a la oferta pública del bono público 2022/2027 estará disponible en el sitio web de publicidad (www.publity.de) en la sección “Relaciones con inversores” después de que haya sido aprobado por la CSSF. En este contexto, se debe observar la información en la sección “Descargo de responsabilidad” a continuación.
Con el fin de alinear la estructura de financiación de publicidad con el curso de crecimiento de la empresa, también con respecto a los plazos y la tasa de interés del nuevo bono publicitario previsto 2022/2027 y el bono publicitario ya emitido 2020/2025, el consejo de administración de publicidad también hoy, sujeto a la aprobación del Consejo de Vigilancia y en el contexto de la emisión del bono público 2022/2027, decidió realizar una votación sin reunión de los acreedores del bono público 2020/2025 y, entre otras cosas, decidir extender el plazo del bono público 2020/2025 para extender la fecha de vencimiento esperada del bono público previsto 2022/2027 y aumentar la tasa de interés a 6,25% anual a partir del 19 de junio de 2023.
El principal acreedor actual del bono público 2020/2025, Neon Equity AG (anteriormente TO-Holding GmbH), que posee los bonos del bono público 2020/2025 con un valor nominal de casi 60 millones EUR, ha señalado a la publicidad que tiene tal vínculo para ser positivo acerca de la toma de decisiones. La votación sin reunión está prevista del 26 de octubre de 2022 al 28 de octubre de 2022.
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Fuente: renta-fija.org – La plataforma para inversores y emisores en el mercado de bonos.