El banco digital británico de JPMorgan ha atraído a más de 1 millón de clientes y más de 10.000 millones de libras esterlinas en depósitos en el primer año de su intento de entrar en el mercado minorista del país y enfrentarse a la aplicación Marcus de Goldman Sachs, rival de Wall Street.
JPMorgan lanzó Chase UK en septiembre del año pasado, marcando la primera incursión de la empresa estadounidense en la banca minorista en Gran Bretaña. La aplicación avivó la competencia en el mercado con el beneficio de devolución de efectivo en su cuenta corriente y las tasas de interés superiores en el producto de ahorro que lanzó en marzo.
La entrada del banco de inversión estadounidense se produjo tres años después de que Goldman Sachs lanzara Marcus, su propia cuenta de ahorro basada en una aplicación, en el mercado bancario minorista del Reino Unido.
En su primera actualización anual del miércoles, Chase UK dijo que había acumulado más de 1 millón de clientes, superando los 750.000 que ha atraído Marcus, y el doble de la cifra anunciada en una presentación del día del inversor en mayo. Chase dijo que también procesó cerca de 92 millones de transacciones con tarjetas y pagos.
El millón de clientes de Chase lo ubica por debajo de los bancos digitales del Reino Unido como Starling con 2,7 millones de clientes y Monzo con casi 6 millones, y muy por detrás de los principales prestamistas como Lloyds con 26 millones de clientes, HSBC UK con casi 15 millones y NatWest con 12,5 millones.
Su base de depósitos de 10.000 millones de libras todavía está por detrás de Marcus, que ha acumulado 22.000 millones de libras.
Marcus se vio obligado a frenar temporalmente en 2020 después de que los ahorros crecieran a un ritmo acelerado, acercándolo al límite de 25.000 millones de libras esterlinas en el que los depósitos minoristas deben estar separados del resto del banco. Esto significa que Goldman Sachs puede usar los depósitos de Marcus para financiar su banco de inversión.
Sanjiv Somani, director ejecutivo de Chase en el Reino Unido, dijo el miércoles que el banco del Reino Unido tenía planes de expandirse aún más y que tenía como objetivo ofrecer productos de inversión de Nutmeg a través de la aplicación. JPMorgan compró Nutmeg, el administrador de riqueza digital de bajo costo, en junio del año pasado en un acuerdo que lo valoró en alrededor de 700 millones de libras esterlinas. Marcus está buscando lanzar un producto similar, Marcus Invest, el próximo año.
Chase UK, que busca expandir su fuerza laboral de 1000 personas, planea introducir nuevas funciones en la cuenta corriente de Chase, así como otras opciones de ahorro y productos de préstamo, como una tarjeta de crédito de la marca Chase.
El banco dijo que los clientes tenían un promedio de £27,000 en su cuenta Chase Saver, en comparación con el promedio nacional de ahorros de £23,000.
En términos de activos, los bancos digitales de EE. UU. se están poniendo rápidamente al día con algunos de los llamados retadores que se lanzaron hace más de una década. Metro Bank, por ejemplo, tiene 16.500 millones de libras esterlinas en depósitos a partir de junio.
Sin embargo, siguen siendo pececillos en comparación con los cuatro grandes prestamistas, que continúan dominando el mercado a pesar de los esfuerzos tanto de los bancos retadores tradicionales como de los competidores digitales más nuevos. Lloyds Banking Group, por ejemplo, tenía 478.000 millones de libras esterlinas en depósitos de clientes a finales de junio.
Si bien Marcus ahora es rentable, JPMorgan enfrenta dudas sobre el costo de Chase UK. Se esperan pérdidas de más de $ 1 mil millones en los próximos años, y se prevé que el banco alcance el punto de equilibrio para 2027 o 2028.
La decisión de expandirse a un mercado competitivo a medida que los rivales se están reduciendo ha sido una rara fuente de críticas de los inversores para el director ejecutivo Jamie Dimon. Citigroup planea cerrar su banco minorista del Reino Unido para concentrarse en sus clientes más ricos.
Des McDaid, director ejecutivo de Marcus, dijo al Financial Times: “El Reino Unido es un mercado maduro con cinco o más jugadores importantes. Hemos visto a los neobancos quitarse algunos cueros cabelludos, pero los titulares siguen siendo fuertes”.
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