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WOLFSBURG/STUTTGART (dpa-AFX) – Está previsto que Porsche AG salga a bolsa el 29 de septiembre. A partir de entonces, parte de las acciones preferentes de la filial Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) se negociarán libremente en el mercado, según decidió este domingo el directorio y el consejo de supervisión del grupo VW (Volkswagen (VW) vz). tardecita. Las ventajas se ofrecen en un rango de precios entre 76,50 y 82,50 euros. El plan es emitir hasta 113.875.000 acciones preferentes, incluidas las opciones de sobreasignación. Esto significa que el Grupo VW puede ganar hasta 9.400 millones de euros brutos. Sería una de las mayores OPV de Alemania y Europa de las últimas décadas.
Además, el 25 por ciento más una acción común de la subsidiaria de autos deportivos se destinará al propietario de VW, Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE Vz) (PSE); esta venta elevaría a VW a otros 10.100 millones de euros. En diciembre, una junta general extraordinaria decidirá si el 49 por ciento de los ingresos totales de la oferta pública inicial y la venta de acciones ordinarias se distribuirá nuevamente a los accionistas en forma de dividendo especial.
Para el inicio de las operaciones en Fráncfort, VW y la compañía paraguas Porsche SE habían apuntado anteriormente generalmente a fines de septiembre o principios de octubre. Inicialmente, no nombraron un día específico: la decisión de ir al piso aún estaba oficialmente sujeta a cambios debido a la tensa situación económica mundial y al aumento de los precios de la energía. Se espera que el período de suscripción comience el 20 de septiembre y se extienda hasta el 28 de septiembre.
Las empresas han estado examinando la salida a bolsa, que se ha mencionado una y otra vez durante años, desde febrero, y la decisión fundamental se tomó hace dos semanas. El grupo automovilístico más grande de Europa quiere aprovechar fuentes adicionales de dinero. VW AG está planeando miles de millones en inversiones a partir de los ingresos. Ella también espera volverse más atractiva para los inversionistas. Varios analistas estimaron recientemente la valoración de mercado de Porsche en la bolsa de valores en 70 a 85 mil millones de euros; aritméticamente, con 911 millones de acciones de Porsche AG, estaría en el extremo superior del rango de precios hasta unos buenos 75 mil millones de euros. VW tiene actualmente una capitalización de mercado de unos buenos 87 mil millones de euros en el mercado financiero.
La mitad del capital social de Porsche AG se dividió en acciones preferentes sin derecho a voto y la otra mitad en acciones ordinarias con derecho a voto. Hasta una cuarta parte de los activos, alrededor de una octava parte de todas las acciones, saldrán a la venta pronto.
Al mismo tiempo, con una participación de poco más del 25 por ciento de las acciones ordinarias, PSE gana influencia en las decisiones importantes a través de una minoría de bloqueo. Este paso ahora también ha sido firmemente acordado, y el Consejo de Supervisión de PSE aprobó un acuerdo de compra correspondiente.
En general, se dice que la reestructuración dará como resultado 911 millones de valores individuales, una especie de truco publicitario con el que Porsche alude a su modelo probablemente más conocido, el 911. El negocio operativo con otras series como Cayenne, Macan, Panamera o Taycan se agrupa en el AG. Por el contrario, PSE, controlada por las familias Porsche y Piëch, posee la mayoría de los derechos de voto en el grupo VW en Wolfsburg./jap/men
El apalancamiento debe estar entre 2 y 20
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