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• La inflación sigue siendo alta
• Kevin O’Leary asesora sobre empresas que tienen poder de fijación de precios
• Se recomienda el sector de la energía, la salud, el consumo discrecional y los ETF
La inflación vertiginosamente alta es uno de los temas dominantes en las bolsas de valores. En el zona euro subió a un nuevo récord de 9.1 por ciento en agosto. En los EE. UU., la inflación parece haber alcanzado un máximo del 9,1 por ciento en junio, mientras que la tasa de inflación anual cayó al 8,7 por ciento en julio, que todavía está muy por encima del objetivo declarado del 2 por ciento de los EE. UU., Miente la Reserva Federal del Banco Central. Si el economista Steve Hanke se sale con la suya, la inflación en EE. UU. debería seguir siendo alta e incluso estar acompañada de una severa recesión en 2023.
Kevin O’Leary sigue asesorando acciones
En este contexto, no es fácil para los inversores posicionarse. Sin embargo, la estrella del tanque de tiburones y empresario Kevin O’Leary tiene algunos consejos para los inversores sobre cómo encontrar inversiones adecuadas a pesar de la alta inflación. Primero, en una entrevista de CNBC citada por MoneyWise, el inversionista estrella reiteró que cree que las acciones son el camino a seguir incluso en este entorno difícil: “Incluso cuando las tasas de interés están subiendo, las acciones están donde quieres estar, ya que una renta fija está siendo aplastado aún más”. La Reserva Federal de EE. UU. ha reaccionado ahora al fuerte aumento de la inflación y ya ha elevado la tasa de interés clave varias veces este año. También son bastante previsibles nuevos aumentos.
Se prefieren empresas con poder de fijación de precios
O’Leary aconsejó a los inversionistas que busquen industrias que puedan transferir fácilmente los aumentos de precios a sus clientes. Como explicó el profesional del mercado de valores: “En lo que se debe invertir ahora en términos de acciones, especialmente en el contexto de las tasas de interés al alza, son empresas que tienen poder de fijación de precios. Es decir, cuyos bienes y servicios son necesidades para las personas, por lo que están dispuestos a ver un pequeño aumento de precio, a veces uno mayor, cuando las tasas suben”.
El sector energético como beneficiario de la crisis
Específicamente, el inversionista estrella nombró al sector energético como un buen lugar donde los inversionistas podrían evitar la inflación. Incluso en tiempos de crisis, la calefacción debe continuar, la comida debe prepararse o el automóvil debe usarse. El aumento de los precios del petróleo ya ha generado ganancias récord para las empresas de energía este año. Tome el gigante petrolero ExxonMobil, por ejemplo: en el segundo trimestre de 2022, Exxon ganó $ 17,9 mil millones, que es $ 13,2 mil millones más que en el año anterior. Las ventas se dispararon un 70 por ciento a $ 115,7 mil millones. La situación es similar en Shell. Aquí, también, se registraron ganancias récord de 11.500 millones de dólares estadounidenses en el segundo trimestre, más del doble que el año anterior. La evolución de las acciones de los dos gigantes petroleros también es impresionante este año. Mientras que el S&P 500 de todo el mercado ha perdido alrededor del 18 por ciento desde principios de año, el papel de Exxon en la Bolsa de Nueva York ha subido alrededor del 55 por ciento. Las acciones de Shell ya han ganado alrededor de un 43 por ciento en Londres este año.
Bienes de consumo y atención médica también en demanda
Además de la energía, O’Leary identificó otras dos áreas que tendrían sentido durante la alta inflación: “En este momento, la atención médica se ve muy bien, al igual que el consumo discrecional se ve muy bien”. Las personas también dependen de medicamentos y suministros como alimentos y productos de higiene en tiempos de crisis, por lo que es más probable que aquí también se acepten aumentos de precios.
Manténgase alejado de las acciones tecnológicas
Sin embargo, lo que los inversores deberían dejar en paz a los buscadores son las acciones tecnológicas. Estos están sufriendo particularmente por la salida de los bancos centrales del ultra flexible. la política monetaria, que se condujo durante la pandemia de la corona, y ya sufrió graves daños este año. El inversionista estrella dijo: “Cuando las tasas de interés suben, las relaciones P/E caen y los precios de las acciones se corrigen”. El subíndice de Internet de NASDAQ, que se enfoca en acciones tecnológicas, incluso ha perdido más del 40 por ciento de su valor desde principios de año.
ETF como cobertura
Como otro consejo, el juez de Shark Tank aconsejó a los inversores que invirtieran en fondos cotizados en bolsa (ETF). Sin embargo, se opuso a que un ETF amplio que rastreara al S&P 500 fuera demasiado riesgoso durante la inflación: “Simplemente poseer el índice podría ser muy riesgoso, ya que los balances de menor calidad como los de las aerolíneas pueden no ser tan buenos en este momento. Les va bien cuando las tasas suben porque eso significa que el servicio de su deuda aumenta”, dijo O’Leary. En cambio, el inversionista aquí aconsejó ETF que se centren en empresas que pagan fuertes dividendos y valoran balances de la más alta calidad, así como empresas que generan efectivo y ofrecen un alto rendimiento. Específicamente, la estrella del mercado de valores recomendó el ETF ALPS O’Shares US Quality Dividend, cuyas cinco primeras posiciones incluyen a Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Microsoft, Home Depot y Apple, todas compañías que tienen un historial de supervivencia durante períodos de alta inflación. y hubiera florecido. Sin embargo, queda por ver si esto también será así en el futuro.
Oficina editorial finanzen.net
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