Thoma Bravo acordó su primera adquisición australiana después de que el directorio de la empresa de mapeo Nearmap recomendara una adquisición de A $ 1.06 mil millones ($ 730 millones) por parte de la firma estadounidense de capital privado que ha estado en una ola de compras en el sector tecnológico.
La compra también es la más reciente de una serie de acuerdos para empresas australianas que cotizan en bolsa que impulsaron la actividad de fusiones y adquisiciones a niveles récord, disipando las preocupaciones de que el aumento de las tasas de interés y el deterioro del entorno económico mundial reducirían el ritmo de la actividad de adquisición.
La oferta en efectivo de 2,10 dólares australianos por acción representa una prima del 67 por ciento sobre el precio promedio de las acciones de Nearmap durante los últimos seis meses.
Thoma Bravo, con 114.000 millones de dólares en activos, es uno de los adquirentes de empresas de software más activos del mundo. La empresa pagó 12.300 millones de dólares por la empresa de seguridad de correo electrónico Proofpoint el año pasado, uno de los mayores acuerdos tecnológicos de 2021, y acordó pagar 10.700 millones de dólares por el proveedor de plataformas de datos Anaplan en marzo antes de negociar una reducción del precio por una disputa salarial.
También ha lanzado una oferta pública de adquisición de 2700 millones de libras esterlinas por Darktrace, el desarrollador de ciberseguridad del Reino Unido.
Nearmap se fundó en Perth en 2007 y se ha convertido en una de las empresas de imágenes aéreas más grandes del mundo. El grupo proporciona a 11.000 departamentos gubernamentales y empresas del sector privado imágenes detalladas en 3D basadas en la nube de terrenos en el Pacífico y América del Norte. Se espera que la compañía se expanda en América del Norte una vez que se complete la adquisición.
El director ejecutivo de Nearmap, Rob Newman, dijo: «Esperamos que el mercado de inteligencia de ubicación e imágenes aéreas en América del Norte experimente cambios y consolidación en los próximos años, lo que presentará oportunidades orgánicas e inorgánicas para Nearmap».
AJ Rohde, socio sénior de Thoma Bravo que lideró el acuerdo, dijo: “Creemos que los conocimientos de Nearmap son cada vez más críticos para las empresas y los casos de uso evolucionan rápidamente, como lo demuestra la adopción acelerada de la compañía con clientes de primer nivel en América del Norte. .”
Las acciones de Nearmap subieron un poco más del 5 por ciento a 2,07 dólares australianos el lunes tras el anuncio de que se había llegado a un acuerdo, ligeramente por debajo del precio de oferta. La acción se negoció a más de 4 dólares australianos en 2019, pero no se ha recuperado a esos niveles.
John Campbell, analista del banco Jefferies, dijo que los resultados de Nearmap la semana pasada mostraron que la compañía confiaba en lograr un flujo de caja positivo en el año fiscal 2024, lo que habría fortalecido la determinación de Thoma Bravo de comprar el negocio.
“Obviamente, la incógnita es si surge algún postor que compita”, escribió en una nota.