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El entorno actual del mercado es difícil
The Prudent Speculator recomienda permanecer invertido a largo plazo y aumentar las acciones durante las recesiones
Tres criterios a tener en cuenta al elegir acciones
El entorno actual del mercado sigue siendo difícil. En particular, la alta inflación, los continuos cuellos de botella en el suministro, los precios vertiginosos de la energía y el aumento de las tasas de interés clave están haciendo que los inversores frunzan el ceño. No es de extrañar que numerosos participantes del mercado ya hayan tirado de la cuerda y hayan abandonado el mercado de valores por el momento. Por ejemplo, el índice S&P 500 de EE. UU. para todo el mercado ahora ha entrado técnicamente en un mercado bajista.
Aún así, según los expertos de The Prudent Speculator, los inversores no deberían enterrar la cabeza en la arena. The Prudent Speculator es un boletín de inversiones publicado por el administrador de dinero Kovitz que brinda consejos de inversión a los inversores suscritos. El editor es John Buckingham, a quien Philip van Doorn cita en un artículo de MarketWatch diciendo: «Ya sean acciones o calcetines, queremos comprar productos de calidad cuando son baratos», Buckingham haciéndose eco del oráculo de Omaha Warren Buffett.
aprovechar los periodos de debilidad
Si está buscando buenas oportunidades de nivel de entrada, seguramente las encontrará en un mercado bajista. Como escribe van Doorn en MarketWatch, es particularmente valioso para los inversores a largo plazo acceder al mercado durante las fases de debilidad, ya que esto puede aumentar los rendimientos a largo plazo. Sin embargo, una estrategia de inversión bien fundamentada es importante para seleccionar las acciones correctas que realmente aumenten su valor a largo plazo. The Prudent Speculator se enfoca en acciones de dividendos de alta calidad. Según MarketWatch, la cartera del boletín de inversiones ha tenido un rendimiento anual promedio del 14,5 por ciento durante los últimos 30 años, en comparación con un aumento del 9,9 por ciento para el S&P 500. La fecha de referencia para el cálculo fue el 30 de junio de 2022.
Stocks de calidad en demanda
En general, la cartera de The Prudent Speculator incluye 80 acciones seleccionadas entre unas 3.000 acciones estadounidenses. Al seleccionar acciones, el equipo de Buckingham se enfoca en la calidad, pero también busca específicamente acciones que sean muy líquidas y «potencialmente infravaloradas» en comparación con el mercado. Sin embargo, otro aspecto importante de la estrategia de inversión del boletín de inversión es permanecer en el mercado incluso cuando se está debilitando. Después de todo, tratar de predecir las fases de debilidad conduce en última instancia a un peor rendimiento del depósito a largo plazo.
Rendimiento de dividendos de más del tres por ciento
MarketWatch también enumera tres criterios específicos que Buckingham habría revelado en un correo electrónico. Buckingham analiza la rentabilidad por dividendo al elegir acciones. Esto debería ser más del tres por ciento. El editor escribe: «Sí, las tasas de interés han aumentado este año, pero para aquellos que comparten nuestro horizonte de inversión de tres a cinco años o más, las acciones de dividendos siguen siendo atractivas en comparación con las alternativas de bonos []».
Estimaciones de P/U en foco
Otra característica son las estimaciones de P/E anunciadas por los analistas para los próximos doce meses. Esto debería estar por debajo del nivel actual de 14,0 para la estimación P/E del índice de valor Russel 3000 para las acciones seleccionadas. Las acciones no solo son más baratas que el mercado de valores en general, sino que también tienen un dividendo más alto, ya que el Russell 3000 Value Index tiene un rendimiento de dividendos de solo el 2,3 por ciento.
curso desde principios de año
Por último, los inversores también deberían centrarse en el rendimiento del año hasta la fecha. Si esto es más débil que el 22 por ciento, hay una buena oportunidad de entrada: «[W]Creemos que cada uno de estos nombres tiene un importante potencial de revalorización del capital además del componente de ingresos, con una cantidad significativa de malas noticias ya descontadas. En resumen, creemos que el potencial alcista de los bajos niveles actuales es significativo y compensa el riesgo empresarial de una mayor debilidad económica a corto plazo», dijo Buckingham citado por MarketWatch.
Las siguientes 15 acciones se ajustan a cada uno de los tres criterios definidos por The Prudent Speculator, con JPMorgan, Bank of New York Mellon, Intel, Foot Locker, Broadcom y Cisco Systems entre los más conocidos. Las acciones restantes son: Whirlpool Corp., Seagate Technology, New York Community Bancorp, MDC Holdings, Manpower Group, Kohls, KeyCorp, Greenbrier Cos. y Fifth Third Bancorp.
Redacción finanzen.net
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