PlusPlus Capital, Tallinn, Estonia, un grupo de gestión de cuentas por cobrar líder en el Báltico orientado a la tecnología, está emitiendo un bono corporativo convertible a cuatro años (ISIN: XS2502401552) para refinanciar los bonos existentes y financiar el crecimiento. PlusPlus Capital Financial S.rl (Luxemburgo) ha emitido un bono senior garantizado de 70 millones de euros al 96% con un tipo de interés del 11% y un plazo hasta 2026. Se espera liquidación el 29 de julio de 2022.
Se espera que los nuevos bonos se incluyan en el Mercado Abierto de la Bolsa de Valores de Frankfurt el 29 de julio de 2022.
GOTTEX Brokers SA (Suiza), STX Fixed Income BV (Países Bajos), AS Redgate Capital (Estonia), Bankhaus Scheich Securities Specialist AG y Adamant Capital Partners AD acompañaron la oferta conjuntamente como administradores. Aalto Capital (Alemania) actuó como asesor financiero y coordinador global del grupo.
La emisión de nuestro primer bono cotizado es un paso importante en el desarrollo de PlusPlus Capital. PlusPlus Capital persigue un enfoque de ganar-ganar en sus actividades comerciales, lo que también se refleja en la emisión de nuestro primer bono cotizado. Esto nos permite ofrecer a nuestros inversores actuales mejores condiciones y, al mismo tiempo, ofrecer a los nuevos inversores una interesante oportunidad de inversión. Además, vemos una gran oportunidad para nuestro negocio, especialmente en tiempos económicos difíciles que son favorables para nuestro negocio, dijo Kaarel Raik, CEO de PlusPlus Capital.
Datos clave del nuevo bono PlusPlus
editor | PlusPlus Capital Financial S.rl, Luxemburgo |
estado | asegurado |
cupón | 11,00% aa, precio de emisión 96% |
volumen de emisión | 70 millones de euros, de los cuales hasta 50 millones de euros de cambio |
Duración | 4 años |
garantes | AS PlusPlus Capital y sus subsidiarias |
Ley aplicable | derecho luxemburgués |
convenios | Cobertura de Intereses EBITDA: al 30/09 al menos 1,25, |
denominación | 1.000 euros |
pedido mínimo | en cuestión: 100.000 euros |
ES EN | XS2502401552 |
listado | Mercado abierto, Fráncfort |
Asesor financiero | Aalto Capital |
corredor de libros | Gottex Brokers SA, STX Fixed Income BV, AS Redgate Capital, Bankhaus Scheich Securities Specialist AG y Adamant Capital Partners AD. |
Internet |
Un análisis detallado del bono de PlusPlus Capital se puede encontrar en el siguiente sitio web:
https://www.renta-fija.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11807&cHash=d3832635d2ab853233599af153a15305
www.renta-fija.org
Foto: Sede de PlusPlus Capital en Tallin, Estonia
Fuente: renta-fija.org – La plataforma para inversores y emisores en el mercado de bonos.
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