El dólar estaba en camino de alcanzar su tercera semana de fuertes ganancias, ya que los débiles datos económicos de China agravaron los temores sobre una recesión mundial.
El índice del dólar, que mide la moneda frente a otras seis, aumentó un 0,1 por ciento el viernes para mantenerse en torno a un máximo de 20 años, aumentando un 1,5 por ciento en la semana.
Impulsado por las compras de refugio y las expectativas de que la Reserva Federal de EE. UU. eleve las tasas de interés nuevamente este mes, el índice ha subido un 4 por ciento en las últimas tres semanas, su mayor ascenso en ese período de tiempo desde 2020.
En los mercados de valores, el índice FTSE All-World de acciones de mercados desarrollados y emergentes se negoció estable el viernes por la mañana, pero estaba en camino de una pérdida semanal de más del 3 por ciento, llevando su caída anual hasta la fecha al 22 por ciento.
El índice Hang Seng de Hong Kong, el principal mercado bursátil chino accesible para los inversores internacionales, cayó un 2,1 por ciento el viernes, un 6,5 por ciento más bajo en la semana en su mayor caída semanal desde marzo de 2020.
“Todo se trata del riesgo de recesión en el mercado en este momento”, dijo George Saravelos, estratega de Deutsche Bank, en una nota a los clientes, ya que “el mercado sigue adelantando el momento de una recesión y (con razón) aumenta la probabilidad de una aterrizaje forzoso».
El crudo Brent, referencia internacional del petróleo, que el jueves cayó a niveles vistos por última vez antes de la invasión rusa de Ucrania, estaba en camino de una pérdida semanal del 7,7 por ciento.
La economía de China se expandió solo un 0,4 por ciento en los tres meses hasta junio, en comparación con el mismo período del año pasado, superando ampliamente las expectativas de los economistas de un aumento del 1,2 por ciento en medio de estrictos bloqueos impulsados por la batalla de Beijing para erradicar el coronavirus.
En los EE. UU., la inflación vertiginosa y las expectativas del mercado de que la Fed aumente las tasas de interés a más del 3,5 por ciento para el próximo febrero se han combinado con datos pesimistas de la actividad empresarial para oscurecer las perspectivas económicas.
Mientras tanto, los gobiernos europeos se enfrentan a un empeoramiento de la crisis del costo de vida a medida que Rusia corta el suministro de gas en represalia por el apoyo occidental a Ucrania.
En las acciones europeas, el índice regional Stoxx 600 subió un 0,2 por ciento en las primeras operaciones del viernes, con el FTSE 100 de Londres subiendo un 0,2 por ciento y el Xetra Dax de Alemania sumando un 0,3 por ciento. El Stoxx se cotiza alrededor de un 16 por ciento más bajo para el año.
El euro, que cayó por debajo de $1 a principios de esta semana por primera vez en 20 años, se mantuvo estable el viernes en $1,001.
Los bonos del gobierno subieron el viernes debido a que la incertidumbre económica impulsó la demanda de activos de bajo riesgo.
El rendimiento del Bund a 10 años de Alemania, que cae a medida que aumenta el precio del instrumento y funciona como un barómetro de los costos de endeudamiento de la eurozona, cayó 0,1 puntos porcentuales a 1,08 por ciento.
En los mercados del Tesoro de EE. UU., el rendimiento de la nota a 10 años cayó un 0,04 por ciento a un 2,92 por ciento, por debajo del 3,5 por ciento de hace un mes.
El rendimiento a dos años, que sigue las expectativas de las tasas de interés, cayó 0,05 puntos porcentuales a 3,1 por ciento, ya que los mercados de futuros redujeron las predicciones anteriores de que la Fed elevaría su principal tasa de interés hasta en 1 punto porcentual este mes.
El rendimiento a dos años se ha mantenido más alto que el rendimiento a 10 años desde la semana pasada, en el llamado patrón de curva de rendimiento invertida que históricamente ha precedido a las recesiones.