Zendesk, una empresa danesa de desarrollo de software, confirmó el 24 de junio su adquisición por parte de un grupo de fondos de inversión. Está formado por Hellman & Friedman y Permira, dos firmas estadounidenses de capital privado. La adquisición se estima en 10.200 millones de dólares.
Zendesk adquirido por $ 10.2 mil millones
Fundada en 2007, Zendesk ofrece software a las empresas que les ayuda a comunicarse con sus clientes. Con sede en San Francisco, la empresa cuenta con casi 5500 empleados y más de 160 000 usuarios. Este último anunció que había sido redimido a $77,50 por acción. Una oferta un 34% superior a su valor en Bolsa el 23 de junio.
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Mikkel Svane, fundador y CEO de la empresa, dijo en un comunicado de prensa que esta adquisición es « el comienzo de un nuevo capítulo para Zendesk con socios que están alineados con la fortaleza de nuestros productos ágiles y equipo talentoso. Están comprometidos a proporcionar los recursos y la experiencia necesarios para continuar nuestra trayectoria de crecimiento. «.
La empresa, que también ofrece una plataforma de atención al cliente basada en la nube, llamó la atención de Hellman & Friedman y Permira. Para ryan lanphersocio de Permira, “ Zendesk ha reinventado el software de atención al cliente y permite a las empresas transformar la forma en que se comunican con sus clientes en un mundo cada vez más digital. «.
Aprobada por unanimidad por la junta directiva de Zendesk, esta adquisición debería estar finalizada para el último trimestre del año.
Una empresa indecisa
Si esta opa permite a los accionistas obtener una plusvalía sobre el valor de sus acciones, no es la mayor oferta que ha visto Zendesk. La empresa danesa rechazó en febrero una propuesta de adquisición por 17.000 millones de dólares de una empresa cuyo nombre se desconoce.
A principios de junio, Zendesk llegó al final de un acuerdo para adquirir la plataforma de investigación de mercado y gestión de encuestas Momentive, anteriormente SurveyMonkey. Fijada en 4.100 millones de dólares, esta adquisición fue rechazada por el fondo activista Jana Partners, uno de sus accionistas. Jana, que se especializa en la inversión en eventos, creía que la adquisición desaceleraría el crecimiento de Zendesk y disminuiría el interés de los compradores en la empresa. Tras esta categórica negativa, la empresa danesa declaró que quería mantenerse al margen de todas las propuestas para seguir siendo independiente.
Con el 3% de las acciones de la empresa, Jana Partners presiona a Zendesk. la Wall Street Journal informa que al fondo le gustaría la reorganización de la junta directiva. La salida de Mikkel Svane de su cargo de consejero delegado sería una de sus principales reivindicaciones.