La compañía de cheques en blanco de Tidjane Thiam está en conversaciones avanzadas para fusionarse con un grupo de ciencias de la vida de California fundado por el pionero de la genómica Craig Venter, que ofrece a los clientes una serie de costosas pruebas para tratar de prolongar sus vidas.
El ex director ejecutivo de Credit Suisse planea usar su compañía de adquisición de propósito especial de $ 345 millones, Freedom Acquisition Corp, para fusionarse con Human Longevity Inc por una valoración implícita de alrededor de $ 1 mil millones, según personas familiarizadas con el asunto.
Venter, quien dirigió la primera secuenciación del genoma humano, fundó HLI en 2013. La compañía mapea los genomas de los clientes y los somete a resonancias magnéticas de cuerpo completo regulares y varios análisis de sangre para combatir enfermedades asociadas con el envejecimiento. El servicio comienza en $7,500 y sube a $19,000 por un paquete “platino”.
Thiam cambió su atención a HLI después de cortar lazos con el copatrocinador Pimco a principios de este mes, según dos personas familiarizadas con el asunto. El gigante de los bonos había echado por tierra una fusión planificada previamente entre Freedom Acquisition y la fintech mexicana Credijusto, según estas personas, creyendo que sobrevaloraba a la empresa objetivo.
Las Spacs son empresas ficticias que cotizan en las bolsas de valores sin un objetivo específico y utilizan sus fondos para buscar empresas privadas que puedan adquirir y hacer públicas mediante una fusión inversa. La mayoría debe completar un trato dentro de los dos años posteriores a su oferta pública inicial o devolver el dinero recaudado a los inversores. El auge de los Spacs ha retrocedido en los últimos meses junto con la caída de los mercados bursátiles.
Freedom Acquisition cotizó en Nueva York en febrero de 2021 y cuenta entre sus inversores a François Pinault, el multimillonario francés que fundó el grupo de lujo Kering.
Pimco se ha agriado en el mercado de Spac después de estar involucrado en un mal acuerdo como copatrocinador de Capstar Partners, que se fusionó con la empresa farmacéutica Gelesis el año pasado.
Freedom Acquisition reemplazó a Pimco con Next G, una filial de China Bridge Capital del empresario chino Edward Zeng. Si bien ya no es un patrocinador principal, Pimco sigue siendo un inversionista en el fideicomiso, contribuyendo con alrededor de $ 25 millones, dijo una de las personas.
Las acciones de Freedom se cotizan a $9,82, por debajo de su precio flotante de $10.
HLI fue cofundado por Peter Diamandis, el fundador y empresario de la Fundación XPrize. Tiene sitios en San Francisco y San Diego y planea expandirse a Londres y Dubai si la fusión sigue adelante, dijo una de las personas.
La empresa ha recaudado 500 millones de dólares de inversores desde su creación y ha firmado sociedades con AstraZeneca y compañías de seguros de vida como Discovery y Massachusetts Mutual.
Antes de acercarse a Credijusto y HLI, Freedom también había hablado con la empresa de salud británica Babylon, dijeron personas familiarizadas con las conversaciones, que finalmente se hizo pública a través de un Spac diferente antes de colapsar en valor.
Freedom Acquisition, Human Longevity y Pimco se negaron a comentar.
Información adicional de Harriet Agnew y Jamie Smyth