Los grupos de capital privado Astorg y Epiris se han acercado al editor financiero Euromoney Institutional Investor, que cotiza en el FTSE 250, con una propuesta de compra de 1.600 millones de libras esterlinas.
La «posible oferta en efectivo» de 14,61 libras esterlinas por acción es el quinto enfoque del dúo para privatizar la empresa, con cuatro ofertas anteriores de 11,75 libras esterlinas a 13,50 libras esterlinas por acción, dijo Euromoney en un comunicado el lunes.
Euromoney dijo que su directorio estaba en conversaciones con los grupos de compra, pero agregó que «no puede haber certeza de que se hará una oferta ni de los términos en los que podría hacerse».
La oferta tiene una prima sobre el precio de las acciones de Euromoney de 10,88 libras esterlinas y valora el capital social de la empresa en alrededor de 1600 millones de libras esterlinas. Epiris se negó a comentar y Astorg no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La empresa del Reino Unido, propietaria de la revista financiera Euromoney y organiza exposiciones, ha estado planeando una ola de adquisiciones después de que la creciente demanda de sus servicios de datos la ayudó a recuperarse de un colapso en los eventos durante la pandemia de Covid-19.
Su jefa de finanzas, Wendy Pallot, dijo en octubre que tenía “mucha potencia de fuego” para acuerdos.
Las acciones de Euromoney se desplomaron al comienzo de la pandemia y no han vuelto a los niveles anteriores a la COVID-19, aunque han subido casi un 16 por ciento desde principios de año.
Los grupos de capital privado, muchos de los cuales cuentan con grandes fondos de capital comprometido listos para implementar, buscan cada vez más en el mercado de valores del Reino Unido acuerdos de ganga.
Según las reglas de adquisición del Reino Unido, Astorg y Epiris tienen hasta el 18 de julio para hacer una oferta en firme o retirarse.